---
title: "Godkjenningsflyt"
slug: "godkjenningsflyt"
canonical: "https://konradoffice.no/dokumentasjon/godkjenningsflyt"
description: "Inngående bilag kan rutes til en ansatt for godkjenning basert på konfigurerbare regler — før økonomiavdelingen gjør endelig bokføring."
language: "nb-NO"
---

# Godkjenningsflyt

Inngående bilag kan rutes til en ansatt for godkjenning basert på konfigurerbare regler — før økonomiavdelingen gjør endelig bokføring.

## Flyt

Når et inngående bilag er ferdig parset av AI, skjer følgende:

1. **Regelmotor** — Konrad sjekker godkjenningsregler i prioritetsrekkefølge
2. **Tildeling** — Hvis en regel matcher, tildeles bilaget en godkjenner og status endres til «Til godkjenning»
3. **Godkjenning** — Godkjenneren ser bilaget i «Mine godkjenninger» og kan godkjenne eller avvise
4. **Bokføring** — Etter godkjenning er bilaget klart for regnskapsansvarlig som attesterer og bokfører

Hvis ingen regel matcher, går bilaget direkte til økonomiavdelingen som før.

## Opprette godkjenningsregler

1. Gå til **Økonomi → Godkjenningsregler**
2. Klikk **Legg til regel**
3. Gi regelen et navn (f.eks. «Store fakturaer til daglig leder»)
4. Velg **betingelse**:

  - **Alle bilag** — matcher alle inngående bilag
  - **Beløp over** — matcher bilag med beløp over en gitt grense (f.eks. kr 10 000)
  - **Leverandør** — matcher bilag fra en bestemt leverandør
  - **Avdeling** — matcher bilag knyttet til en avdeling
5. Velg **godkjenner**:

  - **Bestemt bruker** — velg en navngitt person
  - **Avdelingsleder** — rutes til lederen for tilhørende avdeling
  - **Rolle** — rutes til første bruker med en gitt rolle (f.eks. daglig leder)
6. Sett **prioritet** — lavere tall = høyere prioritet. Første regel som matcher vinner
7. Klikk **Lagre**

## Godkjenne et bilag

1. Gå til **Mine godkjenninger** i sidemenyen (badget viser antall ventende)
2. Klikk **Se og godkjenn** på bilaget du vil behandle
3. Se gjennom bilaget: leverandør, fakturanummer, beløp, MVA, konto og filforhåndsvisning
4. Skriv eventuelt en **merknad** (valgfritt ved godkjenning)
5. Klikk **Godkjenn**

Bilaget går nå videre til regnskapsansvarlig for endelig attestering og bokføring.

## Avvise et bilag

1. Åpne bilaget fra **Mine godkjenninger**
2. Klikk **Avvis**
3. Skriv en **begrunnelse** (obligatorisk, 5-500 tegn)
4. Klikk **Avvis** for å bekrefte

Bilaget settes til «Avvist» og begrunnelsen lagres som kommentar. Regnskapsansvarlig kan se begrunnelsen i bilagsdetaljene.

## Avdelingsleder

For å bruke «Avdelingsleder» som godkjenner-type må du sette opp avdelingsledere:

1. Gå til **Innstillinger → Avdelinger**
2. Rediger en avdeling og velg **Leder**
3. Lagre

Bilag som rutes til «Avdelingsleder» vil automatisk gå til lederen for den relevante avdelingen.

## Merknader og historikk

Alle handlinger i godkjenningsflyten lagres som kommentarer med sporbar historikk:

- Godkjenning — Valgfri merknad fra godkjenneren
- Avvisning — Obligatorisk begrunnelse fra godkjenneren
- Merknad — Generelle kommentarer fra hvem som helst i flyten

Kommentarene er synlige for alle som har tilgang til bilaget — både godkjenner og regnskapsansvarlig.

## Tips

- Start med én enkel regel (f.eks. «Alle bilag til daglig leder») og utvid etter behov
- Bruk beløpsgrenser for å slippe gjennom småbeløp uten godkjenning: f.eks. regel «Beløp over 5000» til daglig leder
- Sett opp avdelingsledere for automatisk routing basert på avdeling
- Merknader ved godkjenning er nyttige for revisjonsspor — skriv f.eks. «Godkjent iht. avtale»
- Regler med lavere prioritetstall evalueres først — plasser de mest spesifikke reglene (leverandør, beløp) øverst, og en «Alle bilag»-regel nederst som fallback