# Konrad Office — komplett dokumentasjon > Full brukerdokumentasjon for Konrad Office, et norsk forretningssystem for fakturering, regnskap, lønn, lager, prosjektstyring og aksjonærregister. Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon Kortversjon: https://konradoffice.no/llms.txt --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/hva-er-nytt # Hva er nytt ## Versjon 1.5.36 **Dato:** 31. august 2026 ### Nevn en kollega med @ Skriv `@` og navnet, så hentes vedkommende inn i samtalen — også hvis hun ikke var med fra før. - **Nevningen gir tilgang** — Den du nevner blir deltaker i tråden og ser den i sin egen innboks. Det er hele poenget: du henter noen inn i en samtale de ikke visste om - **Bare kolleger i selskapet** — Nevningen gir innsyn i tråden, så den kan bare brukes på folk som allerede hører til - **Du starter der du ble nevnt** — Blir du hentet inn i en lang tråd, teller ikke historikken som ulest. Den er der å lese, men det er nevningen som venter på deg - **Knapper under svarfeltet** — Slipper å huske hvordan folk staver navnet sitt ### Lengre innbokser - **Vis flere** — Innboksen viser 25 linjer og henter 25 til om gangen. Rekkefølgen holder seg: linje 26 er den som sto rett under linje 25 - **Fanene tar over** — Er det virkelig mye, sier innboksen fra at én type om gangen er lettere å jobbe med enn én lang liste ### Rettet - **AI-bruk på månedens siste dag ble ikke fakturert** — Perioden stoppet ved midnatt inn til siste dag, så alt som skjedde den dagen falt utenfor tellingen. Gjaldt hver måned - **Bilagsprognosen regnet mot feil måned den 31.** — For regnskapsbyrå: prognosen for en periode med 30 dager havnet i måneden etter når den ble åpnet på en 31. Feilen fantes bare tre dager i måneden - **Godkjenningsstatusen kunne ikke lagres** — Et bilag som ble tildelt en godkjenner gjennom en godkjenningsregel ville feilet. Ingen hadde satt opp en regel ennå, så feilen hadde ikke rukket å ramme noen ### Under panseret - **Regnskapsbyråets massegodkjenning** gjorde tre unødvendige databaseoppslag per bilag. En bunke på tretti gjorde nitti spørringer ingen hadde bruk for - **Fristene i innboksen** ble regnet ut to ganger per sidevisning. Nå én ### Tips Nevn en kollega når du lurer på noe om et bilag i stedet for å sende e-post ved siden av. Spørsmålet blir liggende på bilaget, så neste gang noen lurer på det samme står svaret der. Blir innboksen lang, er fanene raskere enn å bla: **Frister** viser bare det som har en dato, **Til godkjenning** bare det som venter på deg. ## Versjon 1.5.35 **Dato:** 30. august 2026 ### Innboks Alt som venter på deg ligger nå ett sted. Frister, bilag til godkjenning og meldinger fra kolleger — sortert etter hva som haster, ikke etter hva som skjedde sist. - **Fristene først** — En MVA-melding som forfaller om tre dager rangerer over en melding fra en time siden. Konsekvensen følger av loven, ikke av at noen blir utålmodig - **Aldri utdatert** — Godkjenner du et bilag fra bilagssiden, er linja borte fra innboksen i samme øyeblikk. Innboksen speiler ingenting, den leser fra kilden - **Meldinger mellom kolleger** — Skriv til hvem som helst i selskapet, med emne og mottakere du velger selv - **Samtaler henger på dokumentet** — Spørsmålet om bilag 442 ligger på bilag 442, ikke i en løsrevet tråd. Godkjenninger og avvisninger står i samme tråd, i den rekkefølgen de skjedde - **Telleren viser bare det som haster** — Frister lenger enn en uke unna vises i lista, men teller ikke i menyen. En teller som står på tre i en måned blir tapet ### Innboks for regnskapsbyrå Byrået slipper å bytte selskap for hver klient. - **Alle klienter i én liste** — Bryteren *Alle mine klienter* samler frister, godkjenninger og meldinger på tvers, med klientnavnet på hver linje - **Toveis dialog med klienten** — Byrået starter en tråd på klientens selskap, og klienten svarer i sin egen innboks - **Tilgang per klient** — Innboksen viser bare de klientene du faktisk har fått tilgang til. Å høre til byrået er ikke nok ### Rettet - **Inntekt/kostnad-diagrammet viste null** — Diagrammet på økonomidashbordet summerte riktig i databasen, men verdien ble kastet på vei ut. Alle tolv månedene viste null for både inntekt og kostnad - **Fristvarsler ble ikke lagret** — Påminnelsene på e-post gikk ut som de skulle, men historikken i systemet ble aldri skrevet. Nå ligger de lagret som dokumentasjon på at varselet ble sendt - **Utdraget i artikler var usynlig** — Ingressen på Innsikt-artikler lå bare i metadataene, altså synlig for søkemotorer og ikke for lesere ### Endret - **Innloggingssidene** — Glemt passord, nytt passord, tofaktor og invitasjon har fått samme uttrykk som resten av systemet. Passordhåndtereren kan nå fylle ut og lagre i hele gjenopprettingsflyten - **Betaling med kort er fjernet** — Moduler aktiveres av Konrad etter avtale. Betalingsløpet var aldri i bruk ### Tips Innboksen sorterer etter konsekvens. Står det en oransje prikk ved siden av en linje, betyr det at fristen er nær eller at bilaget har ventet i mer enn tre dager — de er verdt å ta først. Er du regnskapsfører: står du i *Alle mine klienter* når du skriver en ny melding, kan du velge hvilken klient den skal gå til rett i skjemaet. Tråden havner hos den klienten, ikke hos den du tilfeldigvis hadde åpen. ## Versjon 1.5.34 **Dato:** 29. august 2026 ### Kreditnotaer teller nå i MVA-meldingen Kreditnotaer ble holdt utenfor grunnlaget for utgående MVA. Hadde du kreditert en faktura i perioden, rapporterte meldingen likevel full avgift på den opprinnelige fakturaen. - **Trekkes fra som de skal** — En kreditnota reduserer både grunnlag og avgift i perioden den er datert - **Stemmer med regnskapet** — MVA-meldingen og hovedboken viser nå samme tall Har du sendt inn MVA-meldinger med kreditnotaer i perioden, bør du kontrollere dem. Se tipsene nedenfor. ### Bokførte bilag kan ikke lenger endres Et postert bilag skal ligge fast. Tidligere kunne det endres eller slettes gjennom enkelte veier i systemet. - **Låst når det er postert** — Bilaget og linjene kan ikke endres eller fjernes etter bokføring - **Motbilag er rettemåten** — Skal noe korrigeres, føres et motbilag. Begge blir stående, slik at endringen kan følges i ettertid - **Autopilot følger samme regel** — Angrer du et bilag Regnskapsroboten har ført, opprettes et motbilag i stedet for at bilaget forsvinner ### Lås regnskapsperioder du er ferdig med Ny skjerm under **Regnskapsperioder**. Når en periode er rapportert, kan du låse den så ingen fører eller endrer bilag i den ved et uhell. - **Du bestemmer** — Ingenting låses automatisk. Sender du MVA-meldingen, spør systemet om du vil låse perioden den dekker, og «Ikke nå» er et helt greit svar - **Kan åpnes igjen** — Gjenåpning krever en begrunnelse, og både låsing og åpning vises i historikken med tidspunkt og hvem som gjorde det - **Låsen er en grense** — Alt til og med datoen du velger er låst. Åpner du januar igjen, åpnes også periodene etter, siden en januarrettelse endrer inngående balanse for februar ### Bilags- og fakturanummer uten hull Nummerering leste tidligere høyeste eksisterende nummer og la til én. To brukere som lagret samtidig kunne få samme nummer, noe som ga en feilmelding og et dokument som ikke ble lagret. - **Ett nummer om gangen** — Nummer deles ut fra en teller som håndterer samtidige lagringer - **Ubrutt serie** — Bokføringsloven krever at nummerserien er sammenhengende. Sletter du en faktura, gjenbrukes ikke nummeret, slik at serien fortsatt kan følges - **Egen serie per selskap** — Hvert selskap har sin egen rekke fra 0001 ### A-melding og årsregnskap: riktig identifikasjon Ved å skrive tester for disse to fant vi at begge hentet selskapsopplysninger fra feil sted. - **A-meldingen manglet identifikatorer** — Organisasjonsnummer, fødselsnummer og arbeidsforholds-ID ble ikke fylt inn. Alle tre hentes nå fra ansattopplysningene og selskapsprofilen - **Stillingsprosent var alltid 100** — Nå brukes den faktiske stillingsprosenten fra den ansattes lønnsoppsett - **Årsregnskapet ble sendt uten organisasjonsnummer** — XBRL-filen oppga 000000000. Den bruker nå selskapets faktiske organisasjonsnummer og navn Ingen av delene var i bruk mot Altinn ennå, så ingen innsendinger er berørt. ### Tips Har du sendt MVA-melding for en periode der du også utstedte kreditnotaer? Åpne meldingen på nytt i **MVA-meldinger**, klikk **Beregn på nytt** og sammenlign med det som ble sendt. Avviket vil være kreditnotaenes avgiftsbeløp, og du har rapportert for mye. Ta kontakt med regnskapsfører om beløpet er vesentlig — en korrigert melding kan sendes til Skatteetaten. Skal du begynne å låse perioder? En grei rutine er å låse fram til og med siste dag i MVA-terminen så snart meldingen er sendt og du har fått kvittering fra Altinn. Da får du beskjed med en gang hvis noen prøver å føre et bilag i en periode som er rapportert — i stedet for å oppdage det ved neste avstemming. Bruker dere lønn, er det verdt å kontrollere at hver ansatt har **personnummer** og **arbeidsforholds-ID** utfylt under lønnsoppsettet før neste A-melding. Mangler de, tar A-meldingen dem ikke med, og Altinn avviser innsendingen. --- ## Versjon 1.5.33 **Dato:** 29. august 2026 ### SAF-T-eksport til bokettersyn Ved bokettersyn kan Skatteetaten kreve regnskapet utlevert i SAF-T-format. Den muligheten fantes ikke i Konrad før nå, og måtte i praksis løses manuelt eller av regnskapsfører. - **Rapporter → SAF-T-eksport** — Velg periode og last ned filen. Den følger SAF-T Financial 1.30, formatet Skatteetaten krever - **Alt regnskapet trenger** — Kontoplan med inn- og utgående saldo, kunde- og leverandørregister, MVA-koder og samtlige bokførte bilag i perioden - **Standardkontoer utledes automatisk** — Koblingen mot Skatteetatens standardkontoplan hentes fra kontonummeret, som følger NS 4102. Har du egne kontoer som avviker, kan koblingen overstyres per konto - **Kun posterte bilag** — Bilag som fortsatt er utkast holdes utenfor, slik at filen gjenspeiler det som faktisk er bokført Tilgang krever økonomi-rollen, siden filen inneholder hele regnskapet. ### Sikkerhet: vedlegg på eiendeler er lukket Vedlegg som ble lastet opp på en eiendel — kjøpskontrakter, fakturaer, garantibevis — lå tidligere på en åpen adresse. Hadde noen først fått lenken, virket den for alle, også utloggede, og tilgangen kunne ikke trekkes tilbake. - **Krever nå innlogging** — Vedlegg lastes ned gjennom en adresse som sjekker at du har tilgang til eiendelen - **Ingen filer var eksponert** — Vi har kontrollert at ingen vedlegg var lastet opp før endringen, så ingenting har ligget ute ### Sikkerhet: endrede roller får virkning umiddelbart Tar du fra en bruker en rolle mens de er innlogget, sluttet endringen tidligere å gjelde først når de lastet siden på nytt. Fram til det kunne de fortsette å bruke funksjoner rollen ga tilgang til. - **Virker med en gang** — Alle rollekontroller kjøres nå på hver handling, ikke bare når siden lastes - **Gjelder alle roller** — Administrator, daglig leder, økonomi, lønn, styremedlem og selskapstilhørighet ### Dokumentasjonen finnes nå som ren tekst Alle hjelpesidene er tilgjengelige i et format som er lettere å bruke for verktøy og AI-assistenter. - **Legg til `.md` på adressen** — For eksempel `/dokumentasjon/lonn.md`. Samme innhold, uten grensesnittet rundt - **Bedre svar fra AI-assistenter** — Spør du ChatGPT, Claude eller Perplexity om Konrad, har de nå riktig og oppdatert grunnlag å svare fra. Prisene som lå ute var utdaterte og er rettet ### Tips Skal du forberede et bokettersyn? Kjør **Kontoavstemming** og kontroller at alle bilag er postert *før* du lager SAF-T-filen. Bilag som ligger som utkast tas ikke med, og en fil som mangler poster er verre enn ingen fil. Last gjerne ned en prøvefil for fjoråret nå, mens du har god tid, slik at du vet at innholdet ser riktig ut før du står i en situasjon der den skal leveres på kort varsel. Bruker du egne kontoer som ikke følger norsk standard kontoplan? Åpne **Innstillinger → Kontoplan** og kontroller koblingen til standardkonto på disse. For kontoer som følger NS 4102 stemmer koblingen automatisk, men en konto du har opprettet selv med et avvikende nummer kan trenge en manuell justering. Har du delt en lenke til et eiendelsvedlegg med noen utenfor systemet — for eksempel en takstmann eller forsikringsselskap — vil den lenken slutte å virke. Det er hensikten. Trenger de fortsatt dokumentet, last det ned og send det som vedlegg i e-post i stedet. --- ## Versjon 1.5.32 **Dato:** 29. august 2026 ### Salg havner nå i regnskapet Fakturaer og kundeinnbetalinger ble tidligere ikke bokført i hovedboken. Reskontroen leste rett fra fakturatabellen, mens resultat og balanse hentet tall fra bilagene — derfor manglet inntekter og kundefordringer i regnskapsrapportene, og de to oversiktene kunne aldri avstemmes mot hverandre. - **Bilag ved utsending** — Når du merker en faktura som sendt, opprettes og posteres bilaget automatisk: kundefordring (1500) mot salgsinntekt (3000) og utgående MVA (2700). Dette gjelder både når du sender fra fakturalisten og når du sender på e-post - **Innbetalinger bokføres** — Registrerer du en innbetaling, posteres bank (1920) mot kundefordring (1500). Kundefordringene i balansen følger nå fakturasaldoen krone for krone - **Kreditnotaer med riktig fortegn** — Kreditnotaer bokføres speilvendt, slik at de reduserer inntekt og fordring i stedet for å øke dem - **Rettelser blir sporbare** — Endrer eller sletter du en registrert innbetaling, opprettes et motbilag i stedet for at det opprinnelige bilaget endres. Posterte bilag forblir uendret, slik bokføringsloven forutsetter ### Tydelig feilmelding i stedet for bilag som mangler Manglet en konto i kontoplanen, ble bilagslinjen tidligere hoppet over i stillhet. Bilaget ble liggende ubalansert og ble aldri postert — men fakturaen så bokført ut. Nå får du en tydelig melding om hvilken konto som mangler, og ingenting lagres halvveis. - **Ingen halvferdige bilag** — Feiler bokføringen, rulles alt tilbake. Du får aldri et bilag med bare noen av linjene - **Kontoen navngis** — Feilmeldingen sier hvilket kontonummer som mangler, så du vet nøyaktig hva som må opprettes ### Styreportalen er nå forbeholdt styret Styredokumenter, møteprotokoller og styreoppgaver var tilgjengelige for alle ansatte i selskapet som hadde modulen aktivert. Tilgangen er nå begrenset til dem den er ment for. - **Kun styremedlemmer** — Tilgang krever aktivt styreverv, eierskap i selskapet eller administratorrolle - **Umiddelbar virkning** — Deaktiverer du et styremedlem, opphører tilgangen med en gang — også i en økt som allerede er åpen ### Sikkerhet - **Bremse på innlogging** — Etter fem mislykkede påloggingsforsøk må du vente et minutt før du kan prøve igjen. Grensen gjelder per e-postadresse og IP-adresse, slik at én brukers feilforsøk ikke låser andre ute - **Delte oppslagsdata er skrivebeskyttet** — Standard kontoplan, MVA-koder og statuslister deles av alle selskaper i Konrad. De kan nå kun leses, ikke endres, av det enkelte selskapet. Egne kontoer og koder du har opprettet selv, er upåvirket - **Strengere skille mellom selskaper** — Systemet avviser nå forsøk på å lagre data på et annet selskap enn det du har aktivt ### Hjelp og dokumentasjon - **Tre skjulte hjelpesider er nå tilgjengelige** — Hjelpesidene for Styreportal, Betalingsforslag og Kvitteringsskanner var skrevet, men manglet i menyen og kunne ikke åpnes. De er nå på plass under henholdsvis Årsoppgjør, Økonomi & Regnskap og Økonomi & Regnskap ### Tips Har du fakturaer som ble sendt før denne oppdateringen, har de ikke bilag i hovedboken — bokføringen skjer i det øyeblikket fakturaen merkes som sendt, og gjelder ikke bakover i tid. Sammenlign **Rapporter > Resultat** med **Salg > Fakturaer** for perioden, og ta kontakt hvis tallene spriker, så hjelper vi med å etterbokføre. Ser du feilmeldingen om at en konto mangler i kontoplanen når du sender en faktura? Gå til **Innstillinger > Kontoplan** og kontroller at kontoene 1500, 1920, 2700 og 3000 finnes. Standard kontoplan inneholder alle fire, så meldingen kommer normalt bare hvis kontoplanen er tilpasset manuelt. Bruker dere styreportalen, er det verdt å gå gjennom **Styreportal > Medlemmer** nå: de som skal ha tilgang, må være registrert som aktive styremedlemmer og være koblet til en brukerkonto. Er de bare ført opp med navn og e-post uten kobling til bruker, får de ikke logget inn i portalen. --- ## Versjon 1.5.31 **Dato:** 15. mai 2026 ### Fix: Tilbakestilling av passord ga 500-feil En feil i oppsettet gjorde at brukere som forsøkte å tilbakestille passordet sitt via e-postlenken fikk «500 — Noe gikk galt» i stedet for å bli logget inn med det nye passordet. Årsaken var at de interne klassene for passordhåndtering aldri ble registrert i applikasjonen, slik at systemet ikke fant koden som faktisk skulle lagre det nye passordet. - **Tilbakestilling fungerer** — Glemt-passord-flyten gjennomfører nå hele løpet: e-post → ny lenke → nytt passord → automatisk innlogging - **Same fix dekker** — Opprettelse av nye brukere og endring av passord fra profilsiden gikk gjennom samme registreringshull og er nå robust ### Fix: Innkjøpsordre kunne ikke opprettes fra skjemaet Når du lagret en ny innkjøpsordre via Innkjøp → Innkjøpsordrer → Opprett, krasjet skjemaet med en intern feil og ingen ordre ble opprettet. Feilen oppsto fordi selskaps-ID-en ikke ble fylt inn riktig på den nye ordren. - **Opprettelse fungerer** — Innkjøpsordrer lagres som forventet med riktig selskapstilhørighet (samme mekanisme som resten av systemet) - **Linje-operasjoner stabiliserte** — Redigering og sletting av linjer på en innkjøpsordre kalte tjenestelaget feil og ville krasjet ved bruk. Begge flyter er nå riktig koblet og dekket av tester ### Tips Hvis du tidligere fikk feilmelding ved å forsøke å tilbakestille passordet, ber e-postlenken fra forrige forsøk seg sannsynligvis avvist (de har kort levetid). Gå til **Glemt passord** på påloggingsskjermen og be om en ny lenke — den nye lenken vil fungere uten problemer. For innkjøpsordrer som ikke ble lagret tidligere: forsøk å opprette dem på nytt, denne gangen vil de lagres normalt. --- ## Versjon 1.5.30 **Dato:** 13. mai 2026 ### Privatkunder i kontaktregisteret Du kan nå skille mellom bedriftskunder og privatkunder i kontaktregisteret. Tidligere måtte alle kontakter behandles som bedrifter — også når kunden var en privatperson uten organisasjonsnummer. - **Privatkunde-markering** — Hak av «Privatkunde» når du oppretter eller redigerer en kontakt av typen *Kunde*. Markeringen vises kun for kundetypen, ikke for leverandører eller andre kontakttyper - **Skjult organisasjonsnummer** — Når kontakten er markert som privatkunde, forsvinner organisasjonsnummer-feltet og feltet «Bedriftsnavn» blir til «Navn». Skjemaet blir luftigere og krever ikke informasjon som ikke gjelder - **Automatisk opprydding** — Hvis du flipper en eksisterende bedriftskontakt til privatkunde, fjernes organisasjonsnummeret automatisk ved lagring. Flipper du tilbake til bedrift, kan du fylle inn org.nr på nytt - **Bakoverkompatibelt** — Alle eksisterende kontakter beholder oppførselen sin (markert som bedrift) — du kan oppdatere etterhvert ved behov ### Tips Bruker du Konrad i en bransje med mange privatkunder (frisør, fysioterapeut, håndverker, kafe, butikk osv.)? Marker dine private kunder fortløpende — registreringen blir raskere og du slipper å fylle inn felter som ikke gjelder. For eksisterende kontakter som egentlig er privatpersoner: åpne kontaktkortet, hak av «Privatkunde» og lagre — organisasjonsnummeret nullstilles automatisk. --- ## Versjon 1.5.29 **Dato:** 1. mai 2026 ### Fix: 500-feil etter pålogging med tofaktorautentisering En feil førte til at noen brukere fikk «500 — Noe gikk galt» direkte etter å ha skrevet inn 2FA-koden. Årsaken var en inkonsistens mellom hvilket selskap som var satt i nettleserøkten og hvilket som var lagret i brukerprofilen — dashbordet klarte ikke å laste timesheet-dataene og krasjet. - **Pålogging fungerer riktig** — Dashbordet laster nå konsistent, også hvis du har flere faner åpne eller har byttet selskap nylig - **Forebyggende opprydding** — 19 komponenter (innkjøpsordrer, varemottak, varetelling, lagerbeholdning, skattemelding, årsregnskap, aksjonærrapport, godkjenningsregler m.fl.) er ryddet opp slik at samme type drift-feil ikke kan oppstå andre steder - **Single source of truth for aktivt selskap** — All filtrering og innsetting bruker nå én og samme kilde via CompanyScope og BelongsToCompany-traiten ### Tips Hvis du fortsatt opplever uventet oppførsel etter pålogging, prøv først å logge ut og inn igjen — sessionen synkroniseres automatisk med riktig selskap. Når du jobber med flere selskaper, bruk selskapsbytteren i toppmenyen i stedet for å holde to faner åpne med ulike selskaper samtidig. --- ## Versjon 1.5.28 **Dato:** 7. april 2026 ### Godkjenningsflyt for inngående bilag Inngående bilag kan nå rutes til en ansatt for godkjenning basert på konfigurerbare regler — før økonomiavdelingen gjør endelig bokføring. - **Godkjenningsregler** — Opprett regler basert på beløpsgrense, leverandør, avdeling eller "alle bilag". Reglene har prioritet — den første regelen som matcher bestemmer hvem som godkjenner - **Tre typer godkjennere** — Bestemt bruker, avdelingsleder, eller rolle (f.eks. daglig leder) - **Avdelingsleder** — Avdelinger kan nå ha en leder. Brukes til å rute bilag automatisk til rett person - **Mine godkjenninger** — Ny side tilgjengelig for alle ansatte. Viser bilag som venter på din godkjenning med filforhåndsvisning, beløp, leverandør og full detaljvisning - **Godkjenn med merknad** — Godkjenn et bilag med valgfri kommentar. Kommentarer lagres som sporbar historikk - **Avvis med obligatorisk begrunnelse** — Avvisning krever en skriftlig begrunnelse (5-500 tegn) som lagres som kommentar - **Bakoverkompatibelt** — Uten godkjenningsregler fungerer flyten som før. Regnskapsansvarlig kan fortsatt attestere og godkjenne direkte ### Tips Gå til **Økonomi → Godkjenningsregler** for å opprette din første regel. Start enkelt: lag en regel med betingelsen «Alle bilag» og sett godkjenner til daglig leder. Etter hvert kan du legge til regler for spesifikke leverandører eller beløpsgrenser. Ansatte ser bilag som venter på godkjenning under **Mine godkjenninger** i sidemenyen, med et badge som viser antall ventende. --- ## Versjon 1.5.27 **Dato:** 7. april 2026 ### Regnskapsrobot Autopilot — Selvgående bokføring Regnskapsroboten kan nå bokføre automatisk når den er sikker nok. Transaksjoner som gjenkjennes med høy konfidens bokføres og posteres uten at du trenger å gjøre noe — resten legges i en kø for manuell gjennomgang. - **Konfidensnivåer** — Høy (≥85%): auto-bokfør og poster. Medium (60-84%): opprett forslag for gjennomgang. Lav (<60%): ignorer - **Autopilot-dashboard** — Ny side under Økonomi → Regnskapsrobot med statistikk-kort (auto-bokført i dag, ventende forslag, treffsikkerhet, lærte mønstre), filtrerbar logg og handlingsknapper - **Godkjenn, korriger eller avvis** — Ventende forslag kan godkjennes med ett klikk, korrigeres med ny konto, eller avvises. Auto-posterte bilag kan angres - **Lærende system** — Godkjenninger forsterker eksisterende mønstre. Korreksjoner lærer roboten den riktige kontoen. Avvisninger ignoreres. Systemet blir bedre over tid - **Bokføringsregler som sikkerhetsnett** — Alle auto-posteringer valideres mot bokføringsregler. Hvis en regel blokkerer, legges forslaget i ventekøen istedenfor - **Innstillinger** — Aktiver/deaktiver auto-postering, juster minimum konfidens (60-99%), og velg om du vil bli varslet ved auto-postering ### Oppdatert konkurrentsammenligning Sammenligningssiden er oppdatert med mer relevante konkurrenter og ny Autopilot-rad. - **Regnskapsrobot Autopilot** lagt til i funksjonstabellen — kun Konrad har AI-drevet selvgående bokføring med læring ### Tips Gå til **Innstillinger → Regnskap** og aktiver «Automatisk postering» under Autopilot-seksjonen. Start med 85% konfidens og la roboten jobbe i noen dager — sjekk Økonomi → Regnskapsrobot daglig for å godkjenne forslag. Etter 2-3 uker med konsekvent bokføring vil roboten gjenkjenne de fleste faste utgiftene dine (strøm, husleie, abonnementer, telefon) og bokføre dem automatisk. --- ## Versjon 1.5.26 **Dato:** 7. april 2026 ### Multitenancy — Sikring av unike nummerserier Fakturanummer, kontaktnummer, ordrenummer og 13 andre nummerserier var begrenset til å være globalt unike. To selskaper kunne ikke bruke samme fakturanummer. Nå er alle nummerserier scoped per selskap — hvert selskap starter med sine egne nummerserier uavhengig av andre. - **16 tabeller fikset** — invoices, contacts, assets, work_orders, products, supplier_invoices, incoming_vouchers, vouchers, orders, quotes, goods_receipts, stock_transactions, purchase_orders, bank_statements, platform_invoices, stock_counts - **Composite unique constraints** — Alle nummerserier er nå unike per selskap (company_id + nummer), ikke globalt - **Ingen endring for eksisterende data** — Migrasjonen oppdaterer kun databasereglene, eksisterende numre beholdes ### Sikkerhet og autorisering Alle HTTP-controllere har nå eksplisitte autorisasjonssjekker med policies, i tillegg til rute-middleware. - **9 nye policies** — Asset, ProductGroup, VatRate, Unit, ProductType, ActivityType, Contract, BookkeepingRule, TaxDepreciationSchedule - **Autorisering i controllere** — Alle CRUD-operasjoner sjekker nå `$this->authorize()` mot tilhørende policy - **Livewire-komponenter** — BookkeepingRuleManager og TaxDepreciationManager har nå `AuthorizesRequests` med eksplisitte sjekker ### Validering — Form Request-klasser All inline-validering i controllere er flyttet til dedikerte Form Request-klasser for bedre gjenbruk og testbarhet. - **23 Form Request-klasser** — Dekker alle 12 HTTP-controllere med store/update-operasjoner - **Norske feilmeldinger** — Bevart der de fantes (f.eks. signeringsskjema i kundeportalen) - **Separate store/update-requests** — For controllere med unike koder brukes separate klasser med `->ignore()` for oppdateringer ### Kodekvalitet - **wire:key i Livewire-loops** — Lagt til i 43 blade-filer for korrekt DOM-diffing - **render(): View returtyper** — Standardisert på alle 110 Livewire-komponenter - **Database-agnostisk søk** — ContactService bruker nå LIKE-fallback for ikke-MySQL-databaser - **242 nye tester** — Policy-tester, controller-tester med happy/forbidden/validation-paths - **Bugfix: ReleaseNotesModal-test** — XSS-testen overskrev RELEASENOTES.md permanent ved feil. Fikset med try/finally ### Tips Denne oppdateringen krever ingen endringer fra din side — alt fungerer som før, bare tryggere. Hvis du driver flere selskaper i Konrad og har opplevd feilmeldinger ved opprettelse av fakturaer eller kontakter, er dette nå løst. Utviklere: kjør `php artisan migrate` for å oppdatere databasen. --- ## Versjon 1.5.25 **Dato:** 3. april 2026 ### Konrad Voice — Snakk med regnskapet Trykk mikrofonknappen i Konrad-chatten og still spørsmål med stemmen. Konrad transkriberer og svarer umiddelbart. - **Talegjenkjenning** — Bruker nettleserens Web Speech API med norsk språk (nb-NO). Ingen ekstra kostnad eller API-nøkkel - **Pulserende indikator** — Rød puls viser at Konrad lytter. Snakk ferdig — meldingen sendes automatisk - **Nettleserstøtte** — Fungerer i Chrome, Edge og Safari (95%+ av brukere) - **Perfekt for mobil** — Håndverkere, selgere og folk på farten kan stille spørsmål uten å skrive ### Kvitteringsskanner Ta bilde av en kvittering med mobilen — Konrad leser leverandør, beløp, dato og MVA automatisk. - **Kameraskanning** — Trykk kameraikonet på mobil for å åpne kameraet direkte. På desktop: velg bilde fra fil - **AI-parsing** — Konrad analyserer bildet og foreslår leverandør, fakturanummer, dato, beløp, MVA og konto - **Bekreft med ett klikk** — Gjennomgå de foreslåtte verdiene, juster om nødvendig, og godkjenn. Kvitteringen registreres som bilag - **Konfidensindikator** — Grønn (høy), gul (middels) eller rød (lav) — så du vet hvor sikker Konrad er ### Betalingsforslag (Autopay) Konrad analyserer forfalte leverandørfakturaer og banksaldo, og genererer en prioritert betalingsliste. - **Automatisk prioritering** — Forfalte fakturaer (rød) øverst, deretter «forfaller snart» (gul), innen 7 dager (blå) og normal (grå) - **Banksaldo** — Hentes automatisk fra bankintegrasjonen. Viser saldo før og etter betaling - **Velg og godkjenn** — Kryss av enkeltfakturaer eller velg alle. Se totalbeløp i sanntid. Godkjenn med valgfritt notat - **KID og kontonummer** — Vises i tabellen for enkel manuell betaling i nettbanken - **Oversiktskort** — Fire kort: banksaldo, ubetalte fakturaer, valgt for betaling, saldo etter betaling ### Tips Gå til **Konrad**-chatten i sidemenyen og prøv mikrofonknappen — si «Hvem skylder meg penger?» eller «Vis forfalte fakturaer». For kvitteringer: åpne **Kvitteringsskanner** i sidemenyen, ta bilde av en kvittering og se Konrad foreslå alle verdiene. For betalinger: gå til **Økonomi → Betalingsforslag** og klikk **Generer nytt forslag** — Konrad henter ubetalte fakturaer og banksaldo og lager en prioritert liste klar for godkjenning. --- ## Versjon 1.5.24 **Dato:** 3. april 2026 ### Open Banking — 9 norske banker Bankintegrasjonen støtter nå alle store norske banker via PSD2 Open Banking-standarden (Berlin Group NextGenPSD2). - **DNB** — Norges største bank, developer.dnb.no - **SpareBank 1** — Dekker hele alliansen: SR-Bank, SMN, Østlandet, Nord-Norge m.fl. - **Sparebanken Norge** — Tidl. Sparebanken Vest - **Nordea** — Nordea Norge - **Handelsbanken** — Handelsbanken Norge - **Sbanken** — Sbanken (del av DNB-konsernet) - **Danske Bank** — Danske Bank bedrift - **Eika-alliansen** — ~60 sparebanker inkl. Fana Sparebank, Cultura Bank, Bien Sparebank m.fl. - **Folio** — Eksisterende direkteintegrasjon (uendret) ### PSD2-arkitektur - **Generisk PSD2-klient** — Én felles klient håndterer alle Berlin Group-banker. Normaliserer transaksjonsdata til samme format uavhengig av bank - **BankApiService-contract** — Felles interface for alle bankintegrasjoner med factory pattern for automatisk resolving - **Consent-ID** — Støtte for PSD2-samtykke med kryptert lagring - **Automatisk matching** — Importerte transaksjoner matches mot fakturaer (KID, beløp, AI) og bokføres av regnskapsroboten — fungerer likt for alle banker ### Tips Gå til **Innstillinger → Integrasjoner** for å koble til banken din. Velg bank, lim inn API-nøkkel fra bankens utviklerportal, og klikk **Test tilkobling**. Bruker du SpareBank 1? Velg «SpareBank 1» uansett hvilken bank i alliansen du har. Bruker du Fana Sparebank eller en annen lokal sparebank? Sjekk om den tilhører Eika-alliansen. Transaksjoner synkroniseres automatisk kl. 07:00 og 19:00 — kombiner med **Regnskapsroboten** for helautomatisk bokføring. --- ## Versjon 1.5.23 **Dato:** 2. april 2026 ### Styreportal (Pro-modul) Komplett styreportal for selskapets styre — møteadministrasjon, protokoller, dokumentarkiv og oppgavesporing i tråd med aksjeloven. - **Styremedlemmer** — Register over styreleder, nestleder, styremedlemmer, varamedlemmer, daglig leder, revisor og observatører. Valgperiode, kontaktinfo og aktiv/inaktiv-status - **Styremøter** — Opprett ordinære, ekstraordinære og skriftlige møter. Automatisk møtenummerering per år (1/2026, 2/2026) og automatisk innkalling av aktive medlemmer - **Agenda og vedtak** — Strukturer sakslisten med type (orientering, diskusjon, vedtak). Registrer vedtaksresultat: vedtatt, avvist, utsatt eller enstemmig - **Oppmøteregistrering** — Spor status per medlem: innkalt → bekreftet → deltok / fraværende / forfall. Registrer inhabilitet med begrunnelse - **Styreprotokoll** — Skriv og lagre protokolltekst direkte i møtevisningen - **Dokumentarkiv** — Last opp vedtekter, protokoller, firmaattester, aksjonæravtaler, fullmakter og stiftelsesdokumenter. Kategorifilter og versjonshåndtering - **Styreoppgaver** — Opprett oppgaver fra styremøter med ansvarlig, frist og prioritet (lav/normal/høy/kritisk). Automatisk forfallsvarsel - **Dashboard** — Oversikt med nøkkeltall: aktive medlemmer, kommende møter, ventende oppgaver og antall dokumenter ### Tips Aktiver Styreportal-modulen under **Innstillinger > Moduler**. Gå til **Styreportal** i sidemenyen for å komme i gang. Start med å registrere styremedlemmene, opprett så første styremøte — systemet inviterer alle aktive medlemmer automatisk. Klikk på møtet for å legge inn agendapunkter, registrere oppmøte og skrive protokoll. --- ## Versjon 1.5.22 **Dato:** 2. april 2026 ### Interaktiv kontantstrømprognose Ny 90-dagers prognose med interaktiv graf og innebygd scenarioplanlegger. - **Interaktiv graf** — Tre linjer viser inntekter (grønn), utgifter (rød) og saldo (indigo) over 90 dager. Hover over grafen for å se nøyaktige beløp - **30/60/90-dagers periodekort** — Netto kontantstrøm for hver periode med inn- og utbetalinger - **Scenarioplanlegger** — Simuler «hva skjer hvis» direkte på grafen: - «Hva om vi ansetter 2 til?» — beregner ~55 000 kr/mnd per ansatt - «Hva om vi leier nytt kontor?» — legg inn ekstra månedskostnad - «Hva om kunde X betaler 30 dager sent?» — simuler forsinkede innbetalinger - **Live scenarioeffekt** — Grafen oppdateres umiddelbart. Viser total effekt i kroner og sammenligner saldo med og uten scenario ### KPI-kort med trender Fire nøkkeltall øverst på økonomi-dashbordet med automatisk periodevergelijking. - **Omsetning** — Denne måned vs. forrige måned med 6-måneders sparkline-graf - **Utestående** — Sum ubetalte fakturaer med trendpil - **Forfalte fakturaer** — Antall forfalte med sammenligning - **Driftsmargin** — Prosentvis margin i år vs. fjoråret - **Fargekodede trendpiler** — Grønn pil for positiv utvikling, rød for negativ. Smart logikk: for utestående og forfalte er nedgang positivt ### Offentlig dokumentasjonsportal Ny docs-side tilgjengelig fra forsiden — ingen innlogging nødvendig. - **50+ artikler** i 7 kategorier med dedikert sidebar-navigasjon - **Søk** på tvers av alle artikler - **Forrige/neste-navigasjon** mellom artikler - **Responsiv design** med mobil hamburger-meny - **Tilgjengelig fra «Docs» i toppmenyen** ### Profesjonelle feilsider - **403** — Elegant «Ingen tilgang»-side med innloggingslenke - **404** — «Siden finnes ikke» med tilbake-knapp - **500** — «Noe gikk galt» med prøv igjen-knapp ### Tips Gå til **Økonomi**-dashbordet — KPI-kortene vises øverst med omsetning, utestående, forfalte og driftsmargin. Sparkline-grafen på omsetning viser 6 måneders trend. Lenger ned finner du kontantstrømprognosen — klikk **Scenarioplanlegger** for å simulere effekten av nye ansettelser eller sen betaling. Besøk **/docs** for komplett dokumentasjon uten å logge inn. --- ## Versjon 1.5.21 **Dato:** 1. april 2026 ### Prediktiv budsjettering AI-en genererer et komplett budsjettforslag for neste år basert på historisk data, sesongmønstre og veksttrender. - **Historisk analyse** — AI-en analyserer de siste 2 årenes bokføring: inntekter, kostnader, lønn og drift per kontoklasse - **Sesongvariasjon** — Budsjettet fordeles over 12 måneder basert på faktiske sesongmønstre fra historikken - **Veksttrend** — Beregner omsetningsvekst mellom årene og foreslår realistisk vekst for neste år - **Forutsetninger** — Tydelig beskrivelse av hva budsjettet bygger på: «Basert på 12% vekst og 4% lønnsøkning» - **Budsjettposter** — Tabell med forrige år, budsjett og prosentvis endring for hver post - **Nøkkeltall** — Omsetning, bruttofortjeneste, driftskostnader og driftsresultat i fire oversiktskort - **Risikoer og muligheter** — AI-en identifiserer hva som kan gå galt og hva som kan gi oppsidepotensial ### Tips Gå til **Økonomi**-dashbordet og klikk **Generer budsjett** på Prediktiv budsjettering-kortet. Generer budsjettet mot slutten av året for å planlegge neste år. Bruk forutsetningene som utgangspunkt og juster hvis du vet bedre — for eksempel en planlagt ansettelse eller et stort prosjekt som starter. Den månedlige fordelingen er spesielt nyttig for likviditetsplanlegging — kombiner med **Cashflow Autopilot** for å se om budsjettet er gjennomførbart. --- ## Versjon 1.5.20 **Dato:** 1. april 2026 ### Excel-eksport av alle rapporter Alle regnskapsrapporter kan nå eksporteres til Excel (.xlsx) med ett klikk. - **Fem rapporter** — Hovedbok, Bilagsjournal, Saldobalanse, Resultatregnskap og Balanse - **Norske filnavn** — Filene navngis automatisk med rapportnavn og periode (f.eks. `hovedbok_20260101_20261231.xlsx`) - **Profesjonelt format** — Fete overskriftsrader, automatisk kolonnebredde og sum-rader der relevant - **Filtrene beholdes** — Eksporter nøyaktig det du ser på skjermen med samme periode og kontofilter - **Norske tegn** — Æ, ø og å fungerer korrekt i alle Excel-filer - **Ett klikk** — «Excel»-knappen ligger rett ved «Oppdater» på alle rapportsider ### Regnskapsbyrå-tilgang Regnskapsbyråer kan nå inviteres fra admin-panelet med full klientadministrasjon. - **Opprett byrå** — Administrator registrerer byrået med firmanavn og kontaktinfo - **Inviter brukere** — Regnskapsførere inviteres med e-post og får automatisk økonomi-tilgang - **Tilknytt klienter** — Eksisterende selskaper kobles til byrået, eller regnskapsføreren oppretter nye via veiviseren - **Selskapsveksler** — Regnskapsføreren bytter mellom klienter fra profilmenyen ### Tips Åpne en rapport under **Økonomi → Rapporter**, sett ønsket periode og klikk **Excel**-knappen. Filen lastes ned umiddelbart og kan åpnes i Excel, Google Sheets eller Numbers. Saldobalansen er spesielt nyttig å dele med revisor. For regnskapsbyråer: be administrator opprette byrået under **Administrasjon → Regnskapsbyråer** og inviter teamet med e-post. --- ## Versjon 1.5.19 **Dato:** 1. april 2026 ### Bokføringsregler — Regelmotor Definer egne regler som kontrollerer bokføringen automatisk. Forhindrer feil, krever godkjenning for store beløp, og sikrer at obligatoriske felt alltid fylles ut. - **Fire betingelsestyper** — Beløp over terskel, konto krever felt (prosjekt/avdeling/kontakt), leverandør krever godkjenning, konto blokkert - **Tre handlingstyper** — Advarsel (vis melding), Blokker (forhindre postering), Krev godkjenning (en annen bruker må godkjenne) - **Leverandørspesifikke regler** — «Alle bilag fra Byggmester AS over 100 000 kr skal ha to godkjennere» - **Konto-krav** — «Konto 7700 skal aldri brukes uten prosjektnummer» forhindrer feilkontering - **Blokker utgåtte kontoer** — Marker kontoer som ikke lenger skal brukes, og blokkér dem permanent - **Egendefinerte meldinger** — Skriv en forklaring som vises når regelen brytes, slik at brukeren forstår hvorfor - **Aktiver/deaktiver** — Pause regler midlertidig uten å slette dem - **Administreres under Innstillinger** — Regelverk finnes under Innstillinger → Regnskap ### Tips Gå til **Innstillinger → Regnskap** og finn **Bokføringsregler** nederst. Start med advarsler for å teste at reglene fungerer — bytt til blokker når du er sikker. Bruk «Konto krever felt» for å sikre at prosjektnummer alltid er med der det trengs. Blokker utgåtte kontoer for å forhindre at noen bruker dem ved en feil. Skriv tydelige egendefinerte meldinger slik at brukerne forstår hvorfor et bilag stoppes. --- ## Versjon 1.5.18 **Dato:** 1. april 2026 ### AI-årsoppgjørsassistent Veiledet årsoppgjør der AI-en analyserer hele årets bokføring og gir deg en komplett plan — steg for steg. - **Sjekkliste** — Fargekodede steg som viser hva som er ferdig, hva som krever handling, og hva som gjenstår. Hvert steg har konkrete forslag - **Avskrivninger** — AI-en foreslår avskrivningsbeløp for anleggsmidler med riktig metode (lineær/saldo) og sats basert på norske regler og saldogrupper - **Avsetninger** — Foreslår avsetninger for tap på fordringer (basert på forfalte fakturaer), garantiforpliktelser og periodisert vedlikehold - **Skattemessige justeringer** — Identifiserer permanente forskjeller (representasjon, gaver, bøter) og midlertidige forskjeller (avskrivningstakt) med beløp og forklaring - **Noteveiledning** — Foreslår innhold for hver påkrevde note basert på årets data: regnskapsprinsipper, ansatte, anleggsmidler, egenkapital og skatt - **Advarsler** — Påminnelser om frister og viktige forhold - **Basert på norske regler** — Bruker NRS, regnskapsloven og skattelovens saldogrupper ### Tips Gå til **Økonomi → Årsregnskap** og klikk **Start veiledning** på AI-årsoppgjørsassistenten øverst på siden. Kjør assistenten tidlig i årsoppgjørsprosessen for å planlegge arbeidet. Etter at du har bokført avskrivninger og justeringer, kjør den på nytt — sjekklisten oppdateres. Bruk **Kontoavstemming** og **Avviksdeteksjon** først for å sørge for at grunnlaget er riktig. Forslagene bør verifiseres av regnskapsfører — frist for årsregnskap er 31. juli. --- ## Versjon 1.5.17 **Dato:** 1. april 2026 ### Sanntids resultatoversikt Se selskapets driftsresultat hittil i år — oppdatert i sanntid, rett på økonomi-dashbordet. - **Live driftsresultat** — Stort tall øverst på dashbordet som viser overskudd eller underskudd hittil i år - **Komplett nedbrytning** — Salgsinntekter → Varekostnad → Bruttofortjeneste → Driftskostnader → Driftsresultat - **Sanntidsoppdatering** — Oppdateres umiddelbart ved ny bokføring og automatisk hvert minutt - **År-over-år** — Prosentvis endring i omsetning og resultat sammenlignet med fjoråret - **Fargekoding** — Grønn for overskudd, rød for underskudd — se med ett blikk hvordan det går - **Ingen andre norske systemer tilbyr dette** — Tradisjonelle systemer viser resultat først etter rapportkjøring ### Automatisk periodisering (AI) AI-en oppdager bilag som dekker flere måneder og foreslår fordeling. - **Gjenkjenner perioser** — Forsikringer, lisenser, vedlikeholdsavtaler og leie fordeles automatisk - **Konfidansskala** — Hvert forslag viser hvor sikker AI-en er - **Beløp under 5 000 kr ignoreres** — Kun vesentlige poster periodiseres ### MVA-autopilot Sanntidsoversikt over MVA-situasjonen for inneværende termin. - **Tre nøkkeltall** — Utgående MVA, inngående MVA og å betale/til gode - **Automatiske varsler** — Høy inngående MVA, manglende utgående, store enkeltposter - **Oppdateres løpende** — Beregnes fra bokførte bilag i sanntid ### Avviksdeteksjon (AI) AI-en skanner bokføringen og varsler om uvanlige poster. - **Fem avvikstyper** — Uvanlig beløp, mulig feilkontering, manglende MVA, duplikater og timing-avvik - **Historisk sammenligning** — Sammenligner med 12-måneders snitt per konto - **Alvorlighetsgrad** — Høy (rød), medium (gul) eller lav (grå) ### Kontoutdrag-forklarer (AI) Be Konrad forklare bevegelsene på en konto i naturlig språk. - **Nytt Konrad-verktøy** — «Forklar konto 6300 i mars» gir en oppsummering med totaler, store poster og uvanlige bevegelser - **Fungerer for alle kontoer** — Inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld ### Tips Gå til **Økonomi**-dashbordet — det nye resultatkortet vises øverst. Bokfør bilag jevnlig for at tallene skal gi et realistisk bilde. Klikk **Skann** på avviksdeteksjonen for å finne feil, og bruk **Konrad** med «Forklar konto 6300 i mars» for å grave dypere. MVA-autopiloten gir deg en pekepinn på neste MVA-melding uten å kjøre rapporten. --- ## Versjon 1.5.16 **Dato:** 1. april 2026 ### Regnskapsbyrå-tilgang Regnskapsbyråer kan nå administrere flere klienter fra én konto i Konrad Office. - **Byrå-administrasjon** — Administratorer oppretter regnskapsbyråer under Administrasjon → Regnskapsbyråer med firmanavn, orgnr og kontaktinfo - **Inviter regnskapsførere** — Byråets brukere inviteres med e-post og får automatisk økonomi-tilgang til alle klientene - **Tilknytt klienter** — Eksisterende selskaper kobles til byrået med ett klikk. Alle byråets brukere får umiddelbar tilgang - **Opprett nye klienter** — Regnskapsførere kan opprette nye selskaper via onboarding-veiviseren (med bransjemal). Selskapet kobles automatisk til byrået - **Selskapsveksler** — Regnskapsføreren bytter mellom klienter via profilmenyen. Hvert nettleservindu husker sitt valg for multi-fane-arbeid - **Manager-tilgang** — Regnskapsførere har full tilgang til regnskap, smartbilag, bankavstemming, lønn og innstillinger - **Aktiver/deaktiver** — Byråer kan deaktiveres midlertidig uten å slette data ### Automatisk kontoavstemming Systemet avstemmer nøkkelkontoer mot kildedata og varsler om differanser. - **1500 Kundefordringer** — Hovedboksaldo sammenlignes med sum åpne fakturaer - **2400 Leverandørgjeld** — Hovedboksaldo sammenlignes med sum åpne leverandørfakturaer - **2700/2710 MVA** — Netto MVA-saldo sjekkes mot forventet etter MVA-melding - **Fargekodede resultater** — OK (grønn), Lite avvik (gul) eller Avvik (rød) med differanse i kroner ### QR-kode på bilag Hvert bilag har nå en unik QR-kode for rask gjenfinning. - **Skann og finn** — Skann QR-koden med telefonen og gå direkte til bilaget i systemet - **Kryptografisk sikret** — Token i QR-koden kan ikke gjettes eller forfalskes - **Nyttig for revisjon** — Fest QR-kode på papirbilag for enkel kobling mellom fysisk og digitalt ### Tips **Regnskapsbyrå:** Be din administrator opprette byrået under **Administrasjon → Regnskapsbyråer**. Inviter teamet med e-post — de får tilgang til alle klienter umiddelbart. Regnskapsførere kan opprette nye klienter direkte fra onboarding-veiviseren med bransjemal, slik at nye kunder er oppe og kjører på minutter. **Kontoavstemming:** Gå til **Økonomi**-dashbordet og klikk **Avstem** på kontoavstemming-kortet. Kjør dette månedlig — spesielt viktig før årsoppgjør. Avvik på konto 1500 betyr ofte at en faktura mangler i systemet. **QR-kode:** Skriv ut QR-koden fra bilaget og fest den på papirdokumentasjonen. Ved revisjon kan revisor skanne koden og finne bilaget umiddelbart. --- ## Versjon 1.5.15 **Dato:** 1. april 2026 ### E-signatur på tilbud Kunder kan nå signere tilbud elektronisk via kundeportalen — ingen separate signeringsverktøy nødvendig. - **Signaturpad** — Kunden tegner signaturen sin med mus eller finger direkte i nettleseren - **Fullt navn** — Oppgis av den som signerer som del av aksepten - **Juridisk dokumentasjon** — Signatur, navn, IP-adresse og nøyaktig tidspunkt lagres automatisk - **Mobilstøtte** — Signaturen fungerer like godt på mobil og nettbrett som på PC - **Integrert i portalen** — Kunden klikker «Signer og aksepter» direkte fra tilbudsoversikten. Ingen ekstra steg - **Erstatter kontraktsignering** — For mange SMB-avtaler er e-signatur på tilbudet tilstrekkelig juridisk dokumentasjon ### Leverandørportal Leverandørene dine kan nå sende fakturaer direkte inn i Konrad Office via sin egen portallenke. - **Direkte opplasting** — Leverandøren laster opp PDF eller bilder via en enkel opplastingsside - **Rett til Smartbilag** — Fakturaene lander i innboksen for inngående bilag med automatisk AI-tolkning - **Kilde-sporing** — Bilag fra leverandørportalen merkes med «Leverandørportal» og leverandørens kontakt-ID - **Ingen registrering** — Leverandøren bruker sin portallenke uten brukernavn eller passord - **Kun for leverandører** — «Send faktura»-fanen vises kun for kontakter med type «Leverandør» - **Eliminerer e-post** — Leverandøren trenger ikke sende faktura på e-post i tillegg ### Tips **E-signatur:** Send et tilbud til kunden, del portallenken, og be kunden klikke «Signer og aksepter» i tilbudsfanen. Signaturen lagres som dokumentasjon — ingen papir eller separat signeringsverktøy nødvendig. **Leverandørportal:** Åpne en leverandør under **Kontakter → Dokumenter → Portal** og aktiver portalen. Kopier lenken og send den til leverandøren med beskjed om å laste opp fakturaer der. Fakturaene behandles automatisk av Smartbilag med AI-tolkning og kontoforsalg. Kombiner med **Regnskapsroboten** for at faste leverandører bokføres helt automatisk. --- ## Versjon 1.5.14 **Dato:** 1. april 2026 ### Regnskapsrobot — Automatisk bokføring Konrad Office lærer av din bokføring og tar over gjentakende oppgaver. Når et mønster er bekreftet nok ganger, bokføres det automatisk. - **Mønstergjenkjenning** — Systemet husker at «Telenor» alltid bokføres på konto 6900, «husleie» på 6300, «strøm» på 6340, osv. - **Konfigurerbar terskel** — Du bestemmer hvor mange ganger et mønster må bekreftes manuelt før roboten tar over (standard: 10) - **To matchingstrategier** — Motpartsnavn fra banken matches mot leverandørregisteret, og nøkkelord i beskrivelsen matches mot lærte konto-mappinger - **Kladdebilag** — Auto-bokførte transaksjoner opprettes som kladder som kan gjennomgås i Bankavstemming - **Trestegs prosess** — Ved bankimport kjøres først regelbasert matching, deretter AI-matching, og til slutt regnskapsroboten for resten - **Av/på per selskap** — Aktiver under Innstillinger → Regnskap. Kan deaktiveres når som helst - **Blir bedre over tid** — Jo mer du bokfører manuelt, desto flere mønstre lærer roboten ### Tips Gå til **Innstillinger → Regnskap** og aktiver **Regnskapsrobot**. Start med standard terskel (10 bekreftelser) og juster etter behov. De første ukene bokfører du som vanlig — roboten observerer og lærer. Etter noen uker tar den over faste utgifter som strøm, husleie, telefon og abonnementer automatisk. Sjekk kladdebilag i **Økonomi → Bankavstemming** for å bekrefte at roboten bokfører riktig. Kombiner med **Bankintegrasjon** for full automatisering fra transaksjon til bokføring. --- ## Versjon 1.5.13 **Dato:** 1. april 2026 ### Prosjektlønnsomhetsvarsel AI-en overvåker prosjektene dine og varsler når budsjett, timer eller lønnsomhet er i ferd med å spore av. - **Kombinert analyse** — AI-en ser på budsjett, prosjektkostnader, brukte timer, estimerte timer, fakturert beløp og innbetalinger samlet for hvert prosjekt - **Statusvarsler** — Hvert prosjekt merkes som «På plan» (grønn), «I faresonen» (gul), «Over budsjett» (rød) eller «Fullført» (blå) - **Budsjettforbruk** — Visuell fremdriftslinje viser hvor mye av budsjettet som er brukt - **Lønnsomhetsmargin** — Beregner margin per prosjekt: (fakturert - kostnader) / fakturert - **Proaktive varsler** — «Prosjekt X har brukt 80% av budsjettet med 40% gjenstående arbeid» vises med alvorlighetsgrad - **Konkrete anbefalinger** — AI-en foreslår tiltak per prosjekt: «Fakturer gjenstående arbeid», «Diskuter scope-endring med kunden», «Øk estimerte timer» - **Dashboard-plassering** — Vises på hoveddashbordet for rask oversikt (krever prosjektmodulen) ### Tips Gå til **Dashboard** og klikk **Analyser** på Prosjektlønnsomhet-kortet. Sørg for at prosjektene har budsjett og estimerte timer satt — uten dette kan AI-en ikke beregne avvik. Registrer timer konsekvent i timeregistreringen. Kjør analysen ukentlig og fokuser på prosjekter merket **I faresonen** — disse kan fortsatt reddes med riktige tiltak. Bruk **Konrad** for å spørre «Vis alle fakturaer for Prosjekt X» for detaljer. --- ## Versjon 1.5.12 **Dato:** 1. april 2026 ### AI-drevet prisoptimalisering Får du riktig pris for tjenestene og produktene dine? AI-en analyserer fakturahistorikken din og sammenligner med anonymiserte bransjedata. - **Pris vs. bransje** — Se hvordan dine priser ligger an mot snittet i bransjen. F.eks. «Seniorkonsulent-satsen din er 15% under markedspris i IT-bransjen. Øk til 1 950 kr/t?» - **Listepris vs. fakturert** — Avdekker om du konsekvent fakturerer under listepris — kanskje du gir for mye rabatt - **Månedlig effekt** — Hver anbefaling viser forventet inntektsøkning per måned basert på ditt faktiske volum - **Anonymiserte bransjedata** — Prissammenligningen bruker data fra minst 3 selskaper i din bransje, uten å eksponere individuelle priser - **Fargekodede anbefalinger** — Øk (grønn), Reduser (rød) eller Behold (grå) med prosentendring og konkret begrunnelse - **Generelle innsikter** — Overordnede observasjoner om prisstrategien din ### Tips Gå til **Økonomi**-dashbordet og klikk **Analyser priser** på Prisoptimalisering-kortet. Sørg for at bransje er satt under **Innstillinger → Selskap** for å få bransjesammenligninger. Jo flere fakturaer du har i systemet, desto bedre blir analysen. Implementer prisøkninger gradvis — AI-en tar hensyn til kundelojalitet og foreslår ikke for store hopp. Kjør analysen kvartalsvis eller etter at du har oppdatert prislisten. --- ## Versjon 1.5.11 **Dato:** 1. april 2026 ### Cashflow Autopilot En proaktiv AI-rådgiver som analyserer likviditeten din og foreslår konkrete tiltak — før problemene oppstår. - **Proaktive anbefalinger** — AI-en ser at likviditeten kan bli stram om 3 uker og foreslår tiltak med beløpseffekt, f.eks. «Send purring til Norsk Teknologi AS — 180 000 kr utestående» - **Fire handlingstyper** — Innkreving (purre kunder), Utsettelse (skyv leverandørbetalinger), Kostnadsreduksjon (kutt utgifter) og Akselerering (fakturer pågående arbeid nå) - **90-dagers analyse** — Analyserer banksaldo, prognose, kundefordringer, leverandørgjeld, tilbudspipeline og aldersfordeling - **Risikovarsling** — Identifiserer risikoer per 30-dagers periode med forventet likviditetseffekt - **Statusindikator** — Grønn (god), gul (oppmerksomhet), oransje (advarsel) eller rød (kritisk) - **Prioriterte tiltak** — Anbefalingene er sortert etter prioritet og viser forventet effekt i kroner ### Tips Gå til **Økonomi**-dashbordet og klikk **Analyser** på Cashflow Autopilot-kortet. Kjør analysen ukentlig for å holde oversikt. Kombiner med **Automatisk purring** — aktiver dette under Innstillinger → Regnskap slik at innkrevingsanbefalingene utføres automatisk. Start med de røde (høy prioritet) anbefalingene først. Bruk **Konrad** for å stille oppfølgingsspørsmål som «Vis detaljer om utestående til Norsk Teknologi AS». --- ## Versjon 1.5.10 **Dato:** 1. april 2026 ### Automatisk purring og inkasso-flyt Konrad Office sender nå purringer automatisk for forfalte fakturaer — tre eskalerende steg som sikrer at du får betalt uten manuelt arbeid. - **Trestegs eskalering** — Betalingspåminnelse → Andre purring med gebyr → Inkassovarsel. Hvert steg sendes automatisk etter det konfigurerte antall dager - **Konfigurerbare intervaller** — Sett selv når hvert steg skal sendes (f.eks. 7, 14 og 28 dager etter forfall) - **Purregebyr** — Legg til gebyr iht. inkassoloven på andre purring. Beløpet konfigureres i innstillingene - **Profesjonelle e-poster** — Hvert steg har en tilpasset norsk e-posttekst med faktura-PDF vedlagt - **Automatisk stopp** — Betaler kunden mellom purringer, stoppes eskaleringen. Maks 3 e-poster per faktura - **Av/på per selskap** — Aktiver eller deaktiver under Innstillinger → Regnskap - **Daglig kjøring** — Purringer sendes kl. 08:00 hver dag for alle selskaper som har aktivert funksjonen - **Kun sendte fakturaer** — Utkast og interne fakturaer purres aldri. Kunden må ha e-postadresse registrert ### Tips Gå til **Innstillinger → Regnskap** og slå på **Automatisk purring**. Start med 7/14/28 dager og juster basert på erfaring. Sørg for at alle kunder har e-postadresse i kontaktregisteret. Kombiner med **Kundeportalen** — inkluder portallenken i kommunikasjon slik at kunden enkelt kan se og betale sine fakturaer. Bruk **Konrad** og spør «Hvem skylder mest?» for en rask oversikt over utestående fordringer. --- ## Versjon 1.5.9 **Dato:** 1. april 2026 ### Smartbilag — Ta bilde og bokfør Last opp kvitteringer og leverandørfakturaer fra mobil eller PC — AI-en tolker alt og foreslår bokføring. - **Kamera-knapp på mobil** — En flytende kamera-knapp nederst til høyre lar deg ta bilde av kvitteringer direkte fra telefonen, uansett hvor du er i appen - **Forbedret opplasting** — Ny drag-drop-sone med separate knapper for kamera (mobil) og filvelger, for raskere opplasting - **AI-tolkning med GPT-4o** — Systemet leser og forstår innholdet i bilaget: leverandør, fakturanummer, beløp, MVA, forfallsdato, KID og individuelle linjer - **Automatisk leverandørmatching** — AI-en finner riktig leverandør i kontaktregisteret basert på organisasjonsnummer eller firmanavn - **Intelligent kontolæring** — Systemet husker hvilken konto du bruker for hver leverandør og type utgift. Forslagene blir bedre over tid - **Cross-company læring** — Anonymiserte nøkkelord-til-konto-mappinger deles på tvers av alle selskaper. Når mange selskaper bokfører «husleie» på konto 6300, foreslås dette automatisk for nye selskaper - **Konfidansskala** — Hver AI-tolkning viser en prosent som indikerer hvor sikker den er. Over 80% er vanligvis korrekt ### Oppdatert sammenligningsside - Sammenligningssiden på **/sammenlign** er oppdatert med alle nye funksjoner fra versjon 1.5.3–1.5.9 - Konrad Office har nå grønn hake på alle funksjoner som tidligere var røde, inkludert Kundeportal - Nye unike funksjoner lagt til: AI-assistent, bransjesammenligning, AI-matching av transaksjoner, smartbilag og cross-company læring ### Tips På mobil: trykk på den blå kamera-knappen nederst til høyre, ta bilde av en kvittering, og den sendes automatisk til AI-tolkning. Gå til **Økonomi → Innkommende bilag** for å se resultatet og attestere. Jo mer du bruker systemet, desto bedre blir kontoforslagene — de første bilagene krever litt mer manuell innsats, men etter noen uker foreslår AI-en riktig konto nesten hver gang. --- ## Versjon 1.5.8 **Dato:** 1. april 2026 ### Automatisk bankimport fra Folio Konrad Office henter nå transaksjoner direkte fra Folio — ingen manuell CSV-import nødvendig. - **Automatisk synkronisering** — Transaksjoner hentes automatisk kl. 07:00 og 19:00 hver dag - **Manuell synkronisering** — Klikk «Synkroniser nå» under Innstillinger → Integrasjoner for å hente transaksjoner umiddelbart - **Test tilkobling** — Verifiser at API-nøkkelen fungerer med ett klikk - **Inkrementell import** — Kun nye transaksjoner siden forrige synkronisering hentes, ingen duplikater - **Automatisk kontoutskrift** — Importerte transaksjoner vises som en ny kontoutskrift i Bankavstemming ### AI-matching av banktransaksjoner Etter import analyserer AI-en transaksjoner som ikke matcher automatisk mot fakturaer og leverandørfakturaer. - **Intelligent matching** — AI-en vurderer beløp, beskrivelse, firmanavn og dato for å finne riktig faktura - **KID-gjenkjenning** — Norske betalingsreferanser gir svært presis matching (95%+ konfidanse) - **Konfidensskala** — Treff over 85% bekreftes automatisk. Lavere treff foreslås for manuell gjennomgang - **Konservativ tilnærming** — AI-en foretrekker å la transaksjoner være umatchede fremfor å matche feil - **Tostegs prosess** — Først kjøres regelbasert matching (KID, beløp, dato), deretter AI for resten ### Tips Aktiver Folio under **Innstillinger → Integrasjoner**, lim inn API-nøkkelen og klikk **Test tilkobling**. Klikk deretter **Synkroniser nå** for å hente de siste 30 dagene med transaksjoner. Gå til **Økonomi → Bankavstemming** for å se resultatet — de fleste transaksjoner vil allerede være matchet. Bruk KID-referanser på alle fakturaer for best mulig automatisk matching. --- ## Versjon 1.5.7 **Dato:** 1. april 2026 ### Kundeportal Kundene dine kan nå se sine fakturaer og akseptere tilbud via en egen portal — uten å logge inn i Konrad Office. - **Egen portal per kunde** — Hver kunde får en unik lenke som gir tilgang til sine dokumenter - **Fakturaoversikt** — Kunden ser alle sendte og betalte fakturaer med nummer, status, beløp og forfallsdato - **PDF-nedlasting** — Kunden kan laste ned fakturaer og tilbud som PDF direkte fra portalen - **Aksepter tilbud** — Sendte tilbud kan aksepteres med ett klikk direkte fra portalen. Statusen oppdateres i sanntid i Konrad Office - **Selskapets profil** — Portalen viser selskapets logo og navn for et profesjonelt inntrykk - **Ingen passord** — Tilgang via unik 64-tegn token-lenke. Ingen registrering nødvendig for kunden - **Av/på per selskap og per kunde** — Aktiver portalen under Innstillinger → Integrasjoner, deretter per kunde fra kontaktkortet - **Full sikkerhet** — Rate-begrenset, utkast og interne notater vises aldri. Lenken kan regenereres eller deaktiveres når som helst ### Tips Gå til **Innstillinger → Integrasjoner** og aktiver **Kundeportal**. Åpne deretter en kunde under **Kontakter → Dokumenter → Portal** og klikk **Aktiver kundeportal**. Kopier portallenken og del den med kunden — de kan umiddelbart se sine fakturaer og akseptere tilbud. Last opp selskapets logo under **Innstillinger → Selskap** for at portalen skal se profesjonell ut. --- ## Versjon 1.5.6 **Dato:** 1. april 2026 ### Bransjesammenligning Se hvordan selskapet ditt presterer sammenlignet med andre i samme bransje — direkte på økonomi-dashbordet. - **Gjennomsnittlig betalingstid** — Hvor raskt kundene dine betaler, sammenlignet med bransjesnittet - **Gjennomsnittlig fakturabeløp** — Ditt prisnivå vs. hva andre i bransjen fakturerer - **Forfallsrate** — Andel fakturaer som passerer forfallsdato, sammenlignet med bransjen - **Fakturaer per måned** — Ditt aktivitetsnivå siste 3 måneder vs. bransjesnittet - **Fargekodede indikatorer** — Grønn (Bra) eller gul (Kan forbedres) viser deg raskt hvor du skiller deg ut - **Fullstendig anonymisert** — Kun aggregerte gjennomsnittstall vises. Krever minst 3 selskaper i bransjen for å sikre personvern ### Bransje i selskapsinnstillinger - **Velg bransje etter opprettelse** — Under Innstillinger → Selskap kan du nå velge eller endre bransje når som helst - **Brukes til benchmarking** — Bransjen kobler selskapet ditt til anonymiserte sammenligninger på økonomi-dashbordet ### Tips Gå til **Innstillinger → Selskap** og velg bransje nederst på siden. Deretter åpner du **Økonomi**-dashbordet — bransjesammenligningen vises nederst med fire nøkkeltall. Hvis betalingstiden er høyere enn snittet, kan det være lurt å sende purringer tidligere eller tilby betalingsrabatt. Sammenligningen oppdateres automatisk basert på ferske data fra alle selskaper i bransjen. --- ## Versjon 1.5.5 **Dato:** 1. april 2026 ### Bransjemalverk ved onboarding Når du oppretter et nytt selskap, kan du nå velge bransje — og Konrad setter opp alt du trenger for å komme raskt i gang. - **7 bransjer tilgjengelig** — Konsulent, Bygg og anlegg, Handel, IT og teknologi, Helse, Restaurant og Transport - **Automatisk bransjeforslag** — Basert på næringskoden fra Brønnøysundregistrene foreslås riktig bransje automatisk - **Ferdigdefinerte produkter** — Bransjerelevante produkter med priser og enheter opprettes automatisk (f.eks. Seniorkonsulent à 1 850 kr/time for konsulentbransjen) - **Varegrupper** — Produktene organiseres i logiske grupper tilpasset bransjen - **Dokumentvilkår** — Faktura- og tilbudsvilkår med bransjerelevant tekst og betalingsfrist - **Hopp over når som helst** — Velg «Annet / Hopp over» for å sette opp alt manuelt - **Alt kan endres** — Produkter, grupper og vilkår kan redigeres, slettes eller legges til i etterkant ### Tips Opprett et nytt selskap via onboarding-veiviseren. I steg 4 velger du bransje — hvis du søkte opp selskapet i Brønnøysundregistrene, vil riktig bransje allerede være foreslått. Etter opprettelse finner du produktene under **Varer** og dokumentvilkårene under **Innstillinger → Selskap**. --- ## Versjon 1.5.4 **Dato:** 1. april 2026 ### Konrad — AI-assistent Konrad Office har nå en innebygd AI-assistent som hjelper deg med å finne informasjon og utføre oppgaver direkte i systemet. - **Naturlig språk** — Still spørsmål på vanlig norsk, som «Hvem skylder mest?» eller «Vis forfalte fakturaer over 50 000 kr» - **Sanntidsoppslag** — Konrad søker i selskapets kunder, fakturaer, prosjekter og økonomi for å gi presise svar - **Opprett fakturaer via chat** — Si «Lag faktura til Byggmester AS for 10 timer konsulentarbeid à 1 500 kr» og fakturaen opprettes som utkast - **Økonomisk oversikt** — Spør om omsetning, utestående beløp, hvem som skylder mest, eller få en komplett økonomisk oppsummering - **Samtalehukommelse** — Still oppfølgingsspørsmål — Konrad husker konteksten i samtalen - **Per selskap** — Konrad har kun tilgang til data i ditt selskap, aldri andre selskapers data - **Av/på per selskap** — Eiere og ledere aktiverer Konrad under Innstillinger → Integrasjoner ### Feilrettinger - **Dupliserte statuser** — Fikset et problem der faktura-, ordre-, tilbuds- og prosjektstatuser kunne dupliseres ved re-seeding av databasen - **Fakturahåndtering** — Fikset en feil der åpning av faktura-modalen kunne feile på grunn av Livewire dependency injection ### Tips Gå til **Innstillinger → Integrasjoner** og slå på **Konrad**. En ny Konrad-knapp dukker opp i sidemenyen. Klikk den for å åpne chatten. Prøv å spørre «Gi meg en økonomisk oversikt» eller «Hvem skylder mest?» for å se den i aksjon. Du kan også be Konrad opprette fakturaer — de lagres alltid som utkast slik at du kan gjennomgå dem før utsending. --- ## Versjon 1.5.3 **Dato:** 1. april 2026 ### Abonnementsfakturering Opprett gjentakende fakturaer som genereres automatisk — perfekt for vedlikeholdsavtaler, lisenser og faste ytelser. - **Fleksible intervaller** - Velg mellom månedlig, kvartalsvis, årlig eller egendefinert intervall (f.eks. hver 2. uke) - **Automatisk generering** - Systemet oppretter fakturaer som utkast hver dag kl. 06:00, klare for gjennomgang og utsending - **Full linjestøtte** - Legg til produkter, tjenester, antall, pris og MVA — alt kopieres til hver genererte faktura - **Administrasjon fra kundekortet** - Opprett, rediger, pause, gjenoppta eller kanseller abonnementer direkte fra kontaktens dokumentfane - **Manuell generering** - Generer en faktura utenom planen med ett klikk via «Generer faktura nå» - **Sporbarhet** - Hver genererte faktura er koblet tilbake til abonnementet, med telling av antall genererte fakturaer ### Bankintegrasjoner Koble til banken din for automatisk import av transaksjoner. - **Folio-integrasjon** - Koble til Folio med API-nøkkel for bankdata direkte i Konrad Office - **Kryptert lagring** - API-nøkler lagres kryptert i databasen - **Enkel aktivering** - Slå på/av bankintegrasjoner under Innstillinger → Integrasjoner - **Utvidbar arkitektur** - Flere banker vil bli lagt til fortløpende ### Endringslogg Ny offentlig endringslogg-side tilgjengelig fra forsiden. - **Tidslinje-visning** - Alle versjoner vises i en pen tidslinje med versjonsnummer og dato - **Automatisk oppdatering** - Siden leser direkte fra release notes og oppdateres ved nye versjoner - **Tilgjengelig fra footer** - Lenke til endringsloggen ligger under «Produkt» i bunnteksten ### Sammenligning Ny side som sammenligner Konrad Office med andre norske forretningssystemer. - **Seks systemer** - Sammenligning med Tripletex, Fiken, Visma eAccounting, PowerOffice Go og Conta - **Detaljert funksjonsmatrise** - Over 60 funksjoner fordelt på 8 kategorier - **Prisoversikt** - Startpris, brukermodell og merknader for hvert system ### Versjonsinformasjon i appen Klikk på versjonsnummeret nederst i sidemenyen for å se release notes. - **Klikkbart versjonsnummer** - Åpner en flyout med alle oppdateringer - **Automatisk visning** - Nye brukere ser release notes første gang de logger inn etter en oppdatering ### Tips Gå til en kunde under **Kontakter** og åpne **Dokumenter → Abonnementer** for å opprette ditt første abonnement. Under **Innstillinger → Integrasjoner** kan du aktivere Folio-bankintegrasjon med API-nøkkel. Besøk **/endringslogg** for å se hele historikken, eller klikk versjonsnummeret i sidemenyen for en rask oversikt. --- ## Versjon 1.5.2 **Dato:** 26. mars 2026 ### Likviditetsprognose Se hvordan likviditeten utvikler seg de neste tre månedene, rett fra økonomi-dashbordet. - **Prognosert kontantstrøm** - Grafen viser forventede inn- og utbetalinger per måned basert på utestående fakturaer, leverandørgjeld og aktive tilbud - **30/60/90-dagers oversikt** - Se netto kontantstrøm og løpende saldo fordelt på tre perioder - **Kundetilpasset estimat** - Systemet beregner gjennomsnittlig betalingstid per kunde og bruker dette til å anslå når utestående fakturaer betales - **Vektet pipeline** - Aktive tilbud teller med i prognosen, vektet etter sannsynlighet: aksepterte tilbud teller 90%, sendte 30%, utkast 10% ### Kundehelse og frafallsvarsling Konrad holder nå øye med bestillingsmønstrene til kundene dine og varsler når noen faller utenfor normalen. - **Automatisk mønstergjenkjenning** - Systemet lærer hvor ofte hver kunde bestiller, basert på fakturahistorikken - **Helseindikator i kontaktlisten** - Hver kunde får en fargekodet status: Frisk (grønn), I faresonen (gul), Mulig frafall (rød), Inaktiv (grå) eller Ny kunde (blå) - **Tooltip med detaljer** - Hold over helsebadgen for å se forklaring, f.eks. «Kunde X bestiller normalt hver 20. dag, men det har gått 45 dager» - **E-postvarsling** - Kjør `php artisan customers:check-health --notify` for å sende varsler til kundeansvarlige når kunder er i faresonen eller har mulig frafall - **Varsling til riktig person** - Varselet sendes til kundens kundeansvarlige, eller til administratorer hvis ingen er tildelt ### Tips Åpne **Økonomi**-dashbordet for å se den nye likviditetsprognosen over inntekt/kostnad-grafen. I **Kontakter** ser du nå en ny Kundehelse-kolonne i tabellen — hold over badgen for å se detaljer. For å få jevnlige varsler om kunder som trenger oppfølging, legg til `php artisan customers:check-health --notify` som en ukentlig planlagt oppgave. --- ## Versjon 1.5.1 **Dato:** 21. februar 2026 ### Nytt dashboard Dashbordet er gjennomgående redesignet med et mer profesjonelt og oversiktlig utseende. - **Nøkkeltall øverst** - Se timer denne uken, utestående beløp, forfalte fakturaer og bilag/prosjekter samlet øverst på siden - **Snarveier som ikontiles** - Hurtigkoblinger til Timer, Ny faktura, Prosjekter, Økonomi og mer vises som et oversiktlig rutenett - **Fakturaliste med klikk** - Klikk direkte på en faktura i oversikten for å åpne den ### Bedre vareregister - **Opprett varegruppe direkte fra produktskjemaet** - Klikk «Ny gruppe» ved Varegruppe-feltet, skriv inn navn, og gruppen opprettes og velges automatisk — uten å forlate skjemaet ### Tips Åpne **Dashboard** for å se det nye utseendet. I **Produkter**, prøv å opprette en ny varegruppe direkte fra «Ny gruppe»-lenken ved siden av Varegruppe-feltet når du oppretter eller redigerer et produkt. --- ## Versjon 1.5.0 **Dato:** 4. februar 2026 ### Lønnssystem (ny modul) Konrad Office har nå et komplett norsk lønnssystem som følger alle norske lover og regler. - **Ansattoppsett** - Registrer ansatte med lønn, skattekort, feriepenger og OTP-innstillinger - **Lønnsarter** - Definer lønnsarter med riktig behandling av skatt, AGA og feriepenger - **Lønnskjøring** - Opprett månedlige lønnskjøringer med automatisk beregning - **Forskuddstrekk** - Støtte for tabelltrekk, prosenttrekk, kildeskatt og frikort - **Feriepenger** - Automatisk beregning og avsetning av feriepenger (10,2%, 12% eller 14,3%) - **Arbeidsgiveravgift** - Beregning av AGA basert på sone (0-14,1%) - **OTP** - Obligatorisk tjenestepensjon med støtte for 2-7% og tak på 12G - **Lønnsslipper** - Generer lønnsslipper for ansatte - **A-melding** - Forberedelse for rapportering til Skatteetaten (kommer snart) ### Arbeidsgiveravgift-soner Systemet støtter alle norske AGA-soner med korrekte satser: - Sone 1: 14,1% - Sone 1a: 10,6% (med fribeløp på 500 000 kr) - Sone 2: 10,6% - Sone 3: 6,4% - Sone 4: 5,1% - Sone 4a: 7,9% - Sone 5: 0% ### Skatteberegning - **Tabelltrekk** - Beregning basert på skattetabeller (6xxx, 7xxx, 8xxx) - **Prosenttrekk** - Fast prosentsats på bruttoinntekt - **Kildeskatt** - 25% flat skatt for utenlandske arbeidstakere - **Frikort** - Støtte for frikort med automatisk sporing av brukt beløp ### Tips Gå til **Lønn** i sidemenyen for å komme i gang med lønnsmodulen. Start med å sette opp ansatte under **Ansatte**, deretter definer lønnsartene bedriften bruker under **Lønnsarter**. Opprett så en lønnskjøring under **Lønnskjøring** for å beregne og utbetale lønn. --- ## Versjon 1.4.5 **Dato:** 4. februar 2026 ### Forbedret dokumenthåndtering fra kontaktkortet - **Dokumentvisning** - Klikk på et tilbud, ordre eller faktura i kontaktkortet for å se detaljer i en elegant flyout-modal - **Endre tilbudsstatus** - Endre status direkte fra modalen uten å forlate kontaktkortet - **Send e-post** - Send tilbud på e-post direkte fra dokumentmodalen med ett klikk - **Sendt-indikator** - Se når dokumentet sist ble sendt og send på nytt om nødvendig ### Kompakt PDF-layout - **Bedre plassutnyttelse** - Tilbud, ordrer og fakturaer med få linjer får nå plass på én side - **Redusert mellomrom** - Marginer, padding og fontstørrelser er optimalisert for bedre lesbarhet - **Profesjonelt utseende** - Dokumentene ser fortsatt profesjonelle ut, bare mer kompakte ### Feilrettinger - **Dager vises som hele tall** - Frister og forfallsdager viser nå "3 dager" i stedet for "3.505..." - **Norske tegn** - "Økonomi" vises nå korrekt i dashboard-snarveier - **Notatvisning** - Notater med rik tekst rendres nå korrekt i stedet for å vise HTML-tagger - **VoucherManager** - Fikset feil ved åpning av bilagsregistrering ### Tips Åpne en kontakt og gå til **Dokumenter**-fanen. Klikk på et tilbud for å se detaljene. I modalen kan du endre status via dropdown-menyen og sende tilbudet på e-post med ett klikk. E-posten inkluderer tilbudet som PDF-vedlegg. --- ## Versjon 1.4.4 **Dato:** 2. februar 2026 ### Prosjektvedlegg - **Filopplasting** - Last opp dokumenter direkte til prosjekter med drag-and-drop - **Flere filer** - Støtte for å laste opp flere filer samtidig - **Filtyper** - Støtter PDF, Word, Excel, bilder og andre dokumentformater - **Forhåndsvisning** - Bilder vises med miniatyrbilder, andre filer med filtype-ikon - **Vedleggsindikator** - Prosjektlisten viser binders-ikon for prosjekter med vedlegg - **Last ned** - Klikk for å laste ned vedlegg direkte fra prosjektvisningen - **Sletting** - Fjern vedlegg med bekreftelsesdialog ### Tips Åpne et prosjekt via **Prosjekter**-menyen og rull ned til seksjonen **Vedlegg**. Dra og slipp filer i dropzonen eller klikk for å velge filer fra datamaskinen. Filer vises med navn og størrelse før du klikker **Last opp**. Eksisterende vedlegg vises under med mulighet for nedlasting og sletting. --- ## Versjon 1.4.3 **Dato:** 2. februar 2026 ### Bankavstemming - **CSV-import fra bank** - Last opp kontoutskrifter fra DNB, Nordea, SpareBank 1 og Sbanken - **Auto-deteksjon av format** - Systemet gjenkjenner bankformat automatisk basert på CSV-struktur - **Automatisk matching** - Transaksjoner matches mot fakturabetalinger og leverandørfakturaer - **KID-matching** - Norske KID-referanser brukes for presis matching av innbetalinger - **Manuell matching** - Søk og match umatchede transaksjoner mot åpne poster - **Kladd-bilag** - Opprett nye bilag direkte fra banktransaksjoner - **Full sporbarhet** - Se hvilke transaksjoner som er matchet mot hvilke bilag ### Forbedret tegnstøtte - **Norske tegn i CSV** - Forbedret håndtering av æ, ø og å i importerte filer - **Automatisk encoding-deteksjon** - Støtter UTF-8, ISO-8859-1 og Windows-1252 - **BOM-håndtering** - Fjerner automatisk BOM fra filer ### Tips Gå til **Økonomi → Bankavstemming** for å importere en kontoutskrift. Velg bankkonto og last opp CSV-filen. Systemet forsøker automatisk å matche transaksjoner mot fakturaer og leverandørfakturaer. For umatchede transaksjoner kan du enten søke manuelt etter en match, eller opprette et kladd-bilag som bokføres automatisk. --- ## Versjon 1.4.2 **Dato:** 2. februar 2026 ### Multi-tenancy: Flere selskaper per bruker - **Selskapsoppretting** - Nye brukere går gjennom en onboarding-wizard for å opprette sitt første selskap - **Brønnøysund-integrasjon** - Søk på organisasjonsnummer og hent firmainformasjon automatisk - **Selskapsveksler** - Brukere som tilhører flere selskaper kan enkelt bytte mellom dem via profilmenyen - **Roller per selskap** - Eier, leder eller medlem med ulike rettigheter per selskap - **Brukeradministrasjon** - Eiere og ledere kan invitere brukere til selskapet via e-post - **Full dataisolering** - All forretningsdata er isolert per selskap med automatisk filtrering ### Selskapsinnstillinger - **Selskapsprofil** - Rediger selskapsinformasjon, logo og bankopplysninger - **Dokumentmaler** - Tilpass faktura- og tilbudsvilkår, dokumentfooter - **Standardverdier** - Sett betalingsfrist og tilbudsgyldighet for selskapet ### Forbedret brukerdokumentasjon - **Kompakt header** - Hjelpesiden har nå en mer kompakt header med mindre luft - **Norske tegn** - All dokumentasjon bruker nå korrekte norske tegn (æøå) ### Tips Klikk på **Innstillinger** i sidemenyen for å administrere selskapet ditt. Under fanen **Selskap** kan du redigere selskapsinformasjon og dokumentmaler. Under fanen **Brukere** kan eiere og ledere invitere nye brukere og administrere roller. Hvis du tilhører flere selskaper, kan du bytte mellom dem via profilmenyen øverst til høyre. --- ## Versjon 1.4.1 **Dato:** 1. februar 2026 ### Tofaktorautentisering (2FA) - **TOTP-basert 2FA** - Bruk Google Authenticator, Authy eller lignende apper for ekstra sikkerhet - **QR-kode oppsett** - Enkel aktivering via QR-kode i innstillingene - **Gjenopprettingskoder** - Engangskoder for tilgang hvis du mister autentiseringsappen - **5-dagers karensperiode** - Nye brukere får 5 dager til å aktivere 2FA før kontoen låses - **Påminnelsesbanner** - Vennlig påminnelse på alle sider med nedtelling ### Admin IP-whitelist - **2FA-unntak for kontor** - Administratorer kan whiteliste IP-adresser som slipper 2FA-verifisering - **CIDR-støtte** - Støtter både enkelt-IP og IP-områder (f.eks. 192.168.1.0/24) - **Aktiver/deaktiver** - Slå IP-adresser av og på uten å slette dem ### Tips Gå til **Innstillinger → Min konto → Sikkerhet** for å aktivere tofaktorautentisering. Skann QR-koden med autentiseringsappen din og bekreft med en kode. Husk å lagre gjenopprettingskodene et trygt sted - du trenger dem hvis du mister tilgang til autentiseringsappen. --- ## Versjon 1.4.0 **Dato:** 1. februar 2026 ### Avdelinger som konteringsdimensjon - **Avdelingsregister** - Opprett og administrer avdelinger for selskapet med kode og navn - **Bruker-avdeling** - Tildel brukere til avdelinger via brukeradministrasjonen - **Dimensjon på bilag** - Avdeling følger med på alle bilagslinjer for detaljert rapportering - **Auto-propagering** - Avdeling arves automatisk fra bruker → dokument → bilag - **Valgfri aktivering** - Slå av/på avdelinger per selskap i regnskapsinnstillinger - **Rapportfilter** - Filtrer hovedbok og andre rapporter på avdeling ### Kontoplan - **Kontoadministrasjon** - Full CRUD for kontoer med nummer, navn, klasse og type - **NS 4102 ett-klikk** - Opprett norsk standard kontoplan med over 200 kontoer på ett klikk - **MVA-koder** - Koble kontoer til MVA-koder for automatisk MVA-beregning - **Systemkontoer** - Beskytt viktige systemkontoer mot utilsiktet sletting ### Regnskapsinnstillinger - **Ny innstillingsside** - Konfigurerbare regnskapsinnstillinger per selskap - **Avdelinger på/av** - Aktiver avdelingsdimensjon når du er klar - **Krav om avdeling** - Valgfritt krav om avdeling på alle bilag - **Standardavdeling** - Sett en standard avdeling for nye bilag ### Tips Gå til **Innstillinger → Avdelinger** for å opprette avdelinger. Aktiver avdelingsfunksjonen under **Innstillinger → Regnskap**. Når avdelinger er aktivert kan du tildele brukere til avdelinger under **Innstillinger → Brukere**. Avdelingen følger automatisk med på alle dokumenter og bilag brukeren oppretter, slik at du får full sporbarhet i hovedboken. --- ## Versjon 1.3.2 **Dato:** 1. februar 2026 ### Varetelling - **Tellesjon** - Opprett tellinger for hele eller deler av lageret - **Registrering** - Registrer talt antall for hvert produkt med avviksforklaring - **Avviksrapport** - Se forventet vs talt mengde med automatisk beregning av verdidifferanse - **Bokforing** - Automatisk opprettelse av lagerjusteringer ved avvik - **Dokumentasjon** - Full historikk over alle tellinger for revisjon ### Lageroversikt med live data - **Nokkeltall** - Dashbordet viser na antall lagervarer, total lagerverdi, apne bestillinger og varer under bestillingspunkt - **Siste bevegelser** - Se de siste lagertransaksjonene direkte pa dashbordet - **Siste varemottak** - Rask tilgang til nylige varemottak med status og lenker - **Vektet verdi** - Total lagerverdi beregnes basert pa vektet gjennomsnittskost ### Tips Ga til **Lager → Varetelling** for a opprette en ny telling. Velg lokasjon og start tellingen. Du kan raskt godkjenne produkter som stemmer med ett klikk, eller registrere avvikende antall med forklaring. Bokfor tellingen nar du er ferdig for a opprette lagerjusteringer automatisk. Husk at arlig varetelling er et lovkrav ved regnskapsarets slutt. --- ## Versjon 1.3.0 **Dato:** 1. februar 2026 ### Lager og innkjøp - **Lagerhold** - Full lagerstyring med transaksjonsbasert sporing av alle varebevegelser - **Innkjopsordrer** - Opprett innkjopsordrer til leverandorer med godkjenningsflyt - **Varemottak** - Registrer mottak av varer basert pa innkjopsordre eller fritstaende - **Lagerlokasjoner** - Stotte for flere lagre med hierarkisk struktur (lager, sone, hylle) - **Automatisk reservering** - Varer reserveres automatisk nar ordrer bekreftes - **Lageruttak ved fakturering** - Automatisk trekk fra lager nar ordre konverteres til faktura - **Vektet gjennomsnittskost** - Automatisk beregning av varekostnad ved salg ### Lageroversikt - **Beholdning** - Se lagerbeholdning per produkt og lokasjon - **Transaksjonshistorikk** - Full sporbarhet pa alle lagerbevegelser - **Lagerjusteringer** - Manuell justering ved opptelling eller svinn - **Bestillingspunkt** - Varsling nar varer nar bestillingspunkt ### Tips Aktiver lagermodulen ved a sette `INVENTORY_ENABLED=true` i .env-filen. Ga til **Lager** i sidemenyen for a opprette lagerlokasjoner og begynne a fore lagerbeholdning. Merk produkter som "lagerfort" for a aktivere lagertransaksjoner pa dem. --- ## Versjon 1.2.0 **Dato:** 1. februar 2026 ### Mine aktiviteter - **Ny personlig side** - Samlet oversikt over dine ventende oppgaver og oppfølgingspunkter - **Intelligente forslag** - Få intelligente prioriteringsforslag basert på dine aktiviteter, tilbud, fakturaer, arbeidsordrer og prosjekter - **Arbeidsmengde-score** - Visuell indikator (0-100) som viser hvor mye du har å gjøre - **Raske gevinster** - Se hvilke oppgaver som kan fullføres raskt - **Fokusområder** - Identifiser hvor du bør legge mest innsats - **Mine notater** - Personlige notater med rik tekst-editor som følger deg på tvers av selskaper - **Fest notater** - Pin viktige notater så de alltid vises øverst ### Forbedret brukeropplevelse - **Flyout-panel for notater** - Elegant sidepanel for å opprette og redigere notater - **Ny navigasjon** - "Mine aktiviteter" er nå tilgjengelig direkte fra hovedmenyen ### Tips Klikk på **Mine aktiviteter** i sidemenyen for å se dine ventende oppgaver. Bruk "Generer forslag"-knappen for å få Intelligente anbefalinger om hva du bør prioritere. Notatene dine er personlige og følger deg selv om du bytter mellom selskaper. --- ## Versjon 1.1.3 **Dato:** 1. februar 2026 ### Prosjektleder - **Ny prosjektleder-felt** - Tilordne en ansatt som prosjektleder for hvert prosjekt - **Synlig i prosjektlisten** - Se hvem som er ansvarlig direkte i tabelloversikten - **Enkel tilordning** - Velg prosjektleder fra dropdown-meny når du oppretter eller redigerer et prosjekt ### Prosjekttyper og statuser - **Ferdigdefinerte prosjekttyper** - Konsulentoppdrag, Utviklingsprosjekt, Supportavtale, Implementering og Opplæring - **Prosjektstatuser** - Planlegging, Pågår, Fullført, Pause og Kansellert med fargekoder - **Klart til bruk** - Alle nye selskaper får automatisk tilgang til standard typer og statuser ### Tips Når du oppretter et nytt prosjekt, velg prosjektleder for å tydeliggjøre hvem som har ansvaret. Prosjektlederen vises i prosjektlisten slik at alle enkelt kan se hvem de skal kontakte. --- ## Versjon 1.1.2 **Dato:** 1. februar 2026 ### Nytt dashbord - **Rollebasert innhold** - Dashbordet viser nå kun informasjon som er relevant for din rolle - **Mine timer denne uken** - Se hvor mange timer du har ført denne uken og status på timelisten - **Timer til godkjenning** - Ledere ser ventende timelister som trenger godkjenning - **Bilag i innboksen** - Økonomibrukere ser antall bilag som venter på behandling - **Renere design** - Fokusert og oversiktlig layout uten unødvendig informasjon ### Tips Dashbordet tilpasser seg automatisk basert på din rolle. Økonomibrukere ser økonomirelatert informasjon, mens prosjektledere ser prosjektstatus og arbeidsordrer. --- ## Versjon 1.1.1 **Dato:** 1. februar 2026 ### Selskapsanalyse - **Ny analysemodul** - Få en komplett analyse av selskapets økonomiske helse - **Styrker og svakheter** - Se hva som fungerer bra og hva som kan forbedres - **Muligheter og risikoer** - Identifiser vekstmuligheter og potensielle farer - **Konkrete anbefalinger** - Motta handlingsrettede råd med prioritering - **Nøkkeltall** - Oversikt over likviditet, lønnsomhet, vekst og kundefordringer ### Tips Gå til **Økonomi → Analyse** for å kjøre en selskapsanalyse. Analysen gir deg innsikt basert på dine faktiske regnskapsdata og hjelper deg å ta bedre beslutninger. --- ## Versjon 1.1.0 **Dato:** 1. februar 2026 ### Timerapporter - **Ny rapportmodul** - Se oversikt over timer på tvers av ansatte, prosjekter og arbeidsordrer - **Fleksible filtre** - Filtrer på tidsperiode (denne uken, forrige måned, dette kvartalet, osv.) - **Fire rapporttyper** - Timer per prosjekt, per arbeidsordre, per ansatt, eller per uke - **Detaljvisning** - Klikk på et prosjekt for å se hvilke ansatte som har jobbet på det - **Oppsummering** - Se totaltimer, fakturerbare timer og antall ansatte/prosjekter ### Forbedret validering i timeregistrering - **Maksgrense per dag** - Kan ikke registrere mer enn 24 timer per dag - **Validering i service-lag** - Forretningsregler håndheves konsekvent, også for fremtidig API - **Datovalidering** - Timeføringer må være innenfor riktig uke - **Krav til mål** - Hver timeføring må ha prosjekt, arbeidsordre eller beskrivelse ### Tips Gå til **Timer → Rapporter** for å se en oversikt over timer på tvers av hele firmaet. Perfekt for å svare på spørsmål som "Hvor mange timer har vi brukt på Prosjekt X totalt?" --- ## Versjon 1.0.2 **Dato:** 1. februar 2026 ### Forbedret teststabilitet - **Deterministiske factories** - Factory-states for skatteberegninger og MVA-rapporter genererer nå unike verdier for å unngå konflikter - **Company context** - Forbedret oppsett av firmakontext i tester sikrer korrekt multi-tenancy isolering - **Policytest-fikser** - InvoicePolicyTest støtter nå komplett firmakontext ### Interne forbedringer - **802 tester passerer** - Full testdekning på alle kritiske moduler - **Factories oppdatert** - TaxAdjustmentFactory, VatReportFactory og AnnualAccountNoteFactory med eksplisitte verdier ### Tips Utviklere som skriver nye tester bør bruke `createTestCompanyContext()` helper-funksjonen fra `tests/Pest.php` for å sette opp firmakontext korrekt. --- ## Versjon 1.0.1 **Dato:** 30. januar 2026 ### Sikkerhet og tilgangskontroll - **Autorisering på alle handlinger** - Alle operasjoner i systemet (opprett, rediger, slett) sjekker nå at brukeren har riktig tilgang - **Forretningsregler i policies** - Kan ikke slette sendte fakturaer, posterte bilag, eller konverterte tilbud - **Admin-bypass** - Administratorer har full tilgang til alle funksjoner ### Konfigurerbare kontoklasser - **Fleksibel kontoplan** - Kontoklasser for rapporter kan nå tilpasses via konfigurasjon - **Enklere tilpasning** - Støtter ikke-standard kontoplaner uten kodeendringer ### Tips Administratorer kan nå være trygge på at brukere kun kan endre data de har tilgang til. Systemet håndhever forretningsregler automatisk. --- ## Versjon 1.0.0 **Dato:** 12. januar 2026 ### Velkommen til Konrad Office! Dette er den aller første versjonen av Konrad Office - ditt nye verktøy for enklere bedriftsstyring. ### Hovedfunksjoner - **Kundehåndtering** - Hold oversikt over alle dine kunder og kontaktpersoner - **Tilbud og ordrer** - Lag profesjonelle tilbud og konverter dem til ordrer - **Fakturering** - Send fakturaer og hold oversikt over betalinger - **Prosjektstyring** - Organiser arbeidet i prosjekter og arbeidsordrer - **Regnskap** - Bilagsføring, MVA-rapporter og årsregnskap - **Aksjebok** - Full oversikt over aksjonærer og transaksjoner ### Tips Du kan alltid finne hjelp ved å klikke på **Hjelp** i sidemenyen. Der finner du guider og svar på vanlige spørsmål. --- Vi jobber kontinuerlig med å forbedre Konrad Office. Har du tilbakemeldinger eller ønsker? Ta gjerne kontakt! --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/innboksen # Innboks Alt som venter på deg ett sted: lovbestemte frister, bilag til godkjenning og meldinger fra kolleger. Sortert etter hva som haster, ikke etter hva som skjedde sist. ## Slik er den sortert Innboksen rangerer etter konsekvens. En MVA-melding som forfaller om tre dager står over en melding fra en time siden, fordi den ene koster penger og den andre bare er ulest. Prikken til venstre for hver linje sier hva slags hast det er: - **Oransje** — fristen er nær eller forfalt, eller bilaget har ventet mer enn tre dager - **Blå** — venter på at du gjør noe, men det haster ikke - **Lys blå** — ulest melding - **Grå** — til orientering ## Hva som havner her - **Frister** — MVA-melding, A-melding, skattemelding, årsregnskap og aksjonærregisteroppgave som ikke er levert. Vises inntil 30 dager før forfall - **Til godkjenning** — bilag som er tildelt deg som godkjenner - **Meldinger** — tråder du deltar i Fristene vises bare til eier og daglig leder, som er de samme som får dem på e-post. Å fylle innboksen til folk som ikke kan levere, er bare støy. Innboksen leser fra kilden hver gang. Godkjenner du et bilag på bilagssiden, er linja borte herfra i samme øyeblikk — den kan ikke bli utdatert. ## Telleren i menyen Tallet ved siden av **Innboks** teller bare det som haster: uleste meldinger, bilag som venter på deg, og frister som er forfalt eller forfaller innen sju dager. Frister lenger unna står i lista, men teller ikke. En teller som står på tre i en måned blir tapet — og da ser ingen den den gangen det virkelig haster. ## Sende en melding 1. Trykk **Ny melding** øverst til høyre 2. Velg mottakere blant brukerne i selskapet 3. Skriv emne og melding Meldingen havner i mottakernes innboks, og svarene deres i din. Alle som skriver i en tråd blir automatisk deltaker i den. Samtaler kan også henge på et dokument. Avviser noen et bilag, åpnes en tråd om nettopp det bilaget, med begrunnelsen og den som lastet det opp allerede med. Godkjenninger og avvisninger står i samme tråd som samtalen, i den rekkefølgen de skjedde. ## Nevne en kollega med @ Skriv `@` og navnet — for eksempel `@Kari Nordmann` — så hentes hun inn i samtalen. Under svarfeltet ligger knapper for hver kollega, så du slipper å huske stavemåten. Den du nevner blir deltaker i tråden og ser den i sin egen innboks, også hvis hun ikke var med fra før. Det er hele poenget: du henter noen inn i en samtale de ikke visste om. - Bare kolleger i selskapet kan nevnes. Nevningen gir innsyn i tråden, så den kan ikke brukes på folk utenfra - Blir du hentet inn i en lang tråd, teller ikke historikken som ulest. Den er der å lese, men det er nevningen som venter på deg - Hele navnet må skrives. `@Kari` treffer ikke `Kari Nordmann` ## Når listen blir lang Innboksen viser 25 linjer og henter 25 til når du trykker **Vis flere**. Rekkefølgen holder seg — linje 26 er den som sto rett under linje 25. Er det virkelig mye, er fanene raskere enn å bla. Innboksen sier fra når du er der. ## For regnskapsbyrå Er du regnskapsfører, får du en bryter øverst: **Denne klienten** eller **Alle mine klienter**. I den siste samles frister, godkjenninger og meldinger på tvers, med klientnavnet på hver linje — uten at du må bytte selskap. Skriver du en ny melding i den modusen, velger du hvilken klient den gjelder rett i skjemaet. Tråden opprettes hos den klienten, og klienten svarer i sin egen innboks. Innboksen viser bare de klientene du har fått tilgang til. Å høre til byrået gir ikke i seg selv innsyn i alle klientene byrået har. --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/kom-i-gang # Første gangs bruk Velkommen til Konrad - et komplett forretningssystem for norske bedrifter. Denne dokumentasjonen hjelper deg med a ta i bruk systemet effektivt. ## Første gangs innlogging 1. Åpne nettleseren og gå til systemets adresse 2. Logg inn med brukernavn og passord du har fått tildelt 3. Du kommer til dashboardet som gir deg oversikt over systemet ## Bransjemalverk ved oppstart Når du oppretter et nytt selskap, velger du bransje i steg 4 av onboarding-veiviseren. Basert på valget ditt setter Konrad Office opp: - **Produkter og tjenester** — Ferdigdefinerte produkter med bransjerelevante priser og enheter - **Varegrupper** — Organisering av produktene i relevante kategorier - **Dokumentvilkår** — Faktura- og tilbudsvilkår tilpasset bransjen Tilgjengelige bransjer: - **Konsulent og rådgivning** — Timesatser for konsulenter, kurs og opplæring - **Bygg og anlegg** — Fagarbeider, lærling, materialer og utstyrleie - **Handel og butikk** — Frakt og levering - **IT og teknologi** — Utvikling, drift, hosting, lisenser og support - **Helse og velvære** — Konsultasjoner og behandlinger - **Restaurant og servering** — Catering og lokalutleie - **Transport og logistikk** — Frakt, kilometerpris og tilleggstjenester Hvis selskapet ble funnet i Brønnøysundregistrene, foreslår systemet automatisk en bransje basert på næringskoden. Du kan alltid velge en annen bransje eller hoppe over steget. Alt som opprettes kan endres i etterkant. ## Navigasjon Konrad har to hovedpaneler med egne menyer: ##### App-panel (hovedmeny) - **Dashboard** - Hovedoversikt over virksomheten - **Mine aktiviteter** - Personlige oppgaver, forslag og notater - **CRM** - Kontakter, Varer, Tilbud, Ordrer, Faktura - **Prosjekt** - Prosjekter, Arbeidsordrer - **Kontrakter** - Kontraktsregister - **Eiendeler** - Eiendelsregister - **Økonomi** - Link til økonomi-panelet - **Administrasjon** - Brukeradministrasjon (kun admin) ##### Økonomi-panel Eget panel for regnskap og økonomi (krever økonomi- eller admin-rolle): - **Dashboard** - Økonomisk oversikt med grafer - **Økonomi** - Bilag, Innboks, Reskontro, Rapporter, MVA, Kontoplan - **Årsoppgjør** - Aksjonærregister, Skattemelding, Årsregnskap, Altinn ## Brukerroller > **Brukerroller** > > > > **Admin** har full tilgang. **Økonomi** har tilgang til app og økonomi-panel. **Bruker** har kun tilgang til app-panelet. ## Hurtigtaster `Ctrl` + `K` Søk `Esc` Lukk modal/meny --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/dashboard # Dashboard Dashboardet gir deg en personlig oversikt over det som er mest relevant for din rolle i bedriften. ## KPI-strip øverst Økonomi- og adminbrukere ser fire nøkkeltallskort øverst på dashbordet: - **Timer denne uken** - Egne timer med timeliste-status - **Utestående** - Sum av ubetalte fakturaer - **Forfalt** - Forfalte fakturaer med antall (rødt ved avvik) - **Bilag / Prosjekter / Tilbud** - Det mest relevante fjerde kortet basert på hva som er aktivt ## Rollebasert innhold Dashboardet tilpasser seg automatisk basert på din brukerrolle: - **Alle brukere** - Ser egne timer og timeliste-status - **Økonomi og admin** - Ser KPI-strip, forfalte fakturaer, bilag i innboks og timesedler til godkjenning - **Salg** - Ser aktive tilbud og åpne ordrer - **Prosjekt** - Ser aktive prosjekter og åpne arbeidsordrer ## Snarveier I høyre kolonne finner du et rutenett med snarveier til de vanligste funksjonene: - Timer, Ny faktura, Prosjekter, Økonomi, Aktiviteter og CRM - Ikontilene får en fargeaksentuert hover-effekt - Tilgjengelige snarveier tilpasses din rolle ## Tips > **Tips** > > > > Fakturaene i høyre kolonne er klikkbare — klikk direkte på en faktura for å åpne den. KPI-kortene øverst gir deg umiddelbar oversikt over økonomisk status uten å navigere videre. --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/mine-aktiviteter # Mine aktiviteter Mine aktiviteter gir deg en personlig oversikt over hva du bør følge opp, med intelligente forslag og personlige notater. ## Forslag til aktiviteter Klikk **Generer forslag** for å få intelligente anbefalinger basert på: - **Aktiviteter** - Ventende oppgaver tildelt deg - **Tilbud** - Utkast og sendte tilbud som venter på svar - **Arbeidsordrer** - Åpne arbeidsordrer tildelt deg - **Prosjekter** - Prosjekter der du er prosjektleder - **Fakturaer** - Ubetalte fakturaer du har opprettet ## Arbeidsmengde-score En visuell indikator (0-100) som viser din totale arbeidsmengde: - **0-49** - Rolig periode - **50-79** - Normal arbeidsmengde - **80-100** - Mye å gjøre ## Mine notater Skriv personlige notater med rik tekst-formatering: - Opprett notater via **Nytt notat**-knappen - Bruk overskrifter, lister, lenker og formatering - Fest viktige notater så de alltid vises øverst - Notatene følger deg på tvers av selskaper > **Tips** > > > > Notatene dine er personlige og følger deg selv om du bytter mellom selskaper. Bruk dem til huskelister, møtenotater eller annet du vil ha lett tilgjengelig. --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/morgenrapport # Morgenrapport Hver natt går Konrad gjennom regnskapet og sender en oppsummering på e-post til dem med økonomirolle — men bare når det er noe å melde. ## Hva den ser etter - **Frister** — Forfalte innsendinger, og de som forfaller innen 14 dager - **Kundefordringer** — Forfalte fakturaer, med totalbeløp og den eldste navngitt - **Bokføring** — Bilag som har ligget som utkast i over en uke, og bilag i innboksen som venter på behandling - **Kunder** — Kunder som har begynt å bestille sjeldnere enn de pleide Funn som krever handling står øverst, deretter det du bare bør følge med på. ## Når den ikke kommer Er alt i orden, sendes ingen e-post. > **Stillhet er signalet** > > > > En daglig e-post som sier at alt er bra, lærer folk å slutte å åpne den — og da forsvinner også dagen det faktisk står noe der. Kommer det ingen rapport, er det ingenting å ta tak i. Rapporten går ut rundt **06:30**, før arbeidsdagen begynner. ## Hvem får den Aktive brukere med **økonomi**- eller **administrator**-rolle i selskapet. Rapporten inneholder tall fra hele regnskapet, så øvrige ansatte får den ikke. Hver rapport gjelder ett selskap. Har du tilgang til flere, får du én per selskap som har noe å melde. ## Forholdet til avviksdeteksjon Morgenrapporten bygger på faste regler — den teller forfalte frister, forfalte fakturaer og uposterte bilag. Den bruker ikke AI. **Avviksdeteksjon** er noe annet: den bruker AI til å finne uvanlige mønstre i bokføringen, og kjøres når du selv ber om det fra Økonomi-panelet. Den forbruker AI-kvote, og er derfor ikke en del av den nattlige gjennomgangen. --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/copilot # Konrad Konrad er en AI-drevet assistent som hjelper deg med å finne informasjon og utføre oppgaver direkte i Konrad Office. Still spørsmål på vanlig norsk og få svar basert på selskapets data. ## Aktivere Konrad Konrad må aktiveres av eier eller leder: 1. Gå til **Innstillinger** 2. Klikk på **Integrasjoner**-fanen 3. Slå på **Aktiver Konrad** Når Konrad er aktivert, vises en **Konrad**-knapp i sidemenyen for alle brukere i selskapet. Konrad kan deaktiveres igjen når som helst. ## Bruke Konrad 1. Klikk **Konrad** i sidemenyen 2. En chat åpnes som et sidepanel 3. Skriv spørsmålet ditt på vanlig norsk 4. Konrad søker i selskapets data og svarer Du kan også klikke på et av forslagene som vises når chatten er tom for rask tilgang til vanlige spørsmål. ## Hva kan Konrad gjøre? **Kontakter og kunder:** - «Hvem skylder mest?» - «Finn kontaktinformasjon til Byggmester AS» - «Vis kunder med utestående beløp» **Fakturaer:** - «Vis forfalte fakturaer» - «Hvor mye skylder Norsk Teknologi AS?» - «Vis de 5 største ubetalte fakturaene» **Økonomi:** - «Gi meg en økonomisk oversikt» - «Hvor mye har vi fakturert i år?» - «Omsetning denne måneden» **Prosjekter:** - «Vis aktive prosjekter» - «Hvilke prosjekter har vi for Byggmester AS?» **Opprette fakturaer:** - «Lag faktura til Norsk Teknologi AS for 10 timer konsulentarbeid à 1 500 kr» - «Opprett faktura til Byggmester AS for servervedlikehold, 2 500 kr» Fakturaer opprettes alltid som **utkast** slik at du kan gjennomgå dem før utsending. ## Begrensninger - Konrad har kun tilgang til data i ditt selskap — aldri data fra andre selskaper - Konrad kan opprette fakturaer, men kan ikke sende, slette eller endre eksisterende data - Svar er basert på AI og bør alltid verifiseres for viktige beslutninger - Samtalehistorikken tømmes når du lukker chatten ## Konrad Voice — snakk med regnskapet 1. Trykk **mikrofonknappen** ved siden av meldingsfeltet 2. Snakk norsk — Konrad transkriberer og svarer Fungerer i Chrome, Edge og Safari. Perfekt for håndverkere på farten. ## Tips - Vær spesifikk i spørsmålene dine — «Vis forfalte fakturaer over 50 000 kr» gir bedre svar enn «Vis fakturaer» - Du kan stille oppfølgingsspørsmål — Konrad husker samtalen - Bruk Konrad som en rask snarvei i stedet for å navigere til forskjellige sider - Klikk søppelbøtte-ikonet for å starte en ny samtale --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/kontakter # Kontaktregister Kontaktregisteret er hjertet i systemet. Her administrerer du alle kunder og leverandører. ## Opprette ny kontakt 1. Klikk **Ny kontakt**-knappen 2. Velg kontakttype: *Kunde*, *Leverandør* eller *Begge* 3. Fyll inn firmanavn og organisasjonsnummer 4. Legg til adresse og kontaktinformasjon 5. Klikk **Lagre** > **Tips: Brreg-oppslag** > > > > Skriv inn organisasjonsnummer for å automatisk hente firmainformasjon fra Brønnøysundregistrene. ## Privatkunder Når du registrerer en privatperson som kunde, kan du markere kontakten som **Privatkunde**. Da skjules felter som ikke gjelder, og du slipper å fylle inn informasjon du ikke har. **Slik markerer du en privatkunde:** 1. Opprett ny kontakt eller åpne en eksisterende 2. Sett **Type** til *Kunde* (markeringen vises kun for kundetypen) 3. Hak av **Privatkunde** i Type & Status-kortet i sidefeltet 4. «Bedriftsnavn» endres til «Navn», og organisasjonsnummer-feltet forsvinner 5. Fyll inn personens navn og kontaktinformasjon, og klikk **Lagre** **Endre en eksisterende kontakt:** - Åpne kontaktkortet i redigeringsmodus - Hak av **Privatkunde** — organisasjonsnummeret nullstilles automatisk ved lagring - Du kan også flippe motsatt vei: fjern markeringen og fyll inn org.nr for å konvertere tilbake til bedriftskontakt > **Når bør du bruke Privatkunde?** > > > > Bruk Privatkunde for alle salg til privatpersoner — typisk for frisør, fysioterapeut, håndverker, kafé, butikk eller andre bransjer som selger direkte til forbrukere. For salg mellom bedrifter (B2B) lar du markeringen stå tom og fyller inn organisasjonsnummer som vanlig. ## Kontaktpersoner Hver kontakt kan ha flere kontaktpersoner med navn, e-post, telefon og rolle. ## Aktiviteter Loggfør aktiviteter som telefonsamtaler, møter og e-poster for å holde oversikt over kundekommunikasjon: - Klikk på en kontakt for å åpne detaljer - Gå til **Aktiviteter**-fanen - Klikk **Ny aktivitet** - Velg type, dato og beskriv aktiviteten ## Tilbud, Ordrer og Fakturaer Fra kontaktkortet kan du se alle dokumenter knyttet til kontakten og opprette nye: 1. Åpne kontakten og gå til **Dokumenter**-fanen 2. Her ser du alle tilbud, ordrer og fakturaer for kontakten 3. Klikk **Nytt tilbud**, **Ny ordre** eller **Ny faktura** 4. Dokumentet opprettes med kontakten forhåndsvalgt 5. Legg til linjer med produkter fra vareregisteret **Dokumentdetaljer og hurtighandlinger:** - Klikk på et dokument i listen for å se detaljer i en flyout-modal - For tilbud: Endre status direkte fra modalen via dropdown-menyen - Send dokumentet på e-post med ett klikk - PDF vedlegges automatisk - Se når dokumentet sist ble sendt og send på nytt om nødvendig - Forhåndsvis eller last ned PDF direkte fra modalen > **Tips: Rask oppfølging** > > > > Klikk på et tilbud for å se detaljene, endre status til "Sendt" og send e-post - alt uten å forlate kontaktkortet. --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/produkter # Vareregister Vareregisteret inneholder alle produkter og tjenester du selger. ## Produktstruktur - **Varegrupper** - Overordnet kategorisering (f.eks. "Tjenester", "Varer") - **Varetyper** - Underkategorier med standard MVA-sats - **Produkter** - Individuelle varer/tjenester ## Opprette produkt 1. Klikk **Nytt produkt** 2. Fyll inn produktnavn og eventuelt SKU (varenummer) 3. Velg varegruppe og varetype 4. Angi pris og eventuell kostpris 5. Velg enhet (stk, timer, kg, etc.) 6. MVA-sats arves fra varetypen ## Opprette varegruppe direkte fra produktskjemaet Du trenger ikke forlate produktskjemaet for å opprette en ny varegruppe: 1. Åpne produktskjemaet (nytt eller rediger eksisterende) 2. Klikk **Ny gruppe** ved siden av Varegruppe-feltet 3. Skriv inn gruppenavnet — koden genereres automatisk 4. Klikk **Opprett** Den nye gruppen velges automatisk for produktet. ## MVA-satser Systemet støtter alle norske MVA-satser: 25% Standard 15% Næringsmidler 12% Transport/kultur --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/salg # Salg (Tilbud, Ordrer, Faktura) Salgsmodulen dekker hele salgsprosessen fra tilbud til faktura. ## Tilbud Opprett profesjonelle tilbud til kunder: 1. Klikk **Nytt tilbud** fra Tilbud-siden eller fra kontaktkortet 2. Velg kunde - adresseinformasjon fylles ut automatisk 3. Klikk **Opprett og legg til linjer** 4. Legg til produkter og tjenester fra vareregisteret 5. Angi rabatter om ønskelig 6. Sett gyldighetsdato 7. Forhåndsvis PDF og send på e-post ## Ordrer Når kunden aksepterer tilbudet: 1. Åpne tilbudet 2. Klikk **Konverter til ordre** 3. Ordren opprettes med alle linjer fra tilbudet 4. Send ordrebekreftelse til kunden ## Fakturaer Fakturer kunden når arbeidet er levert: 1. Opprett faktura fra ordre eller manuelt 2. Kontroller linjer og beløp 3. Sett forfallsdato (standard 14 dager) 4. Send faktura på e-post med PDF > **Kreditnota** > > > > For å kreditere en faktura, åpne fakturaen og klikk "Opprett kreditnota". Dette oppretter en negativ faktura som utligner den opprinnelige. Kreditnotaen bokføres speilvendt av fakturaen, slik at inntekt, MVA og kundefordring reduseres. > **Fakturaen bokføres når den sendes** > > > > Så snart fakturaen merkes som sendt, opprettes og posteres bilaget automatisk: kundefordring (1500) debiteres, salgsinntekt (3000) og utgående MVA (2700) krediteres. Utkast bokføres ikke. Mangler en av kontoene i kontoplanen, får du beskjed om hvilken, og fakturaen forblir usendt til det er rettet. ## Betalinger og nummerserier **Registrer innbetalinger:** 1. Åpne fakturaen 2. Klikk **Registrer betaling** 3. Angi beløp, dato og betalingsmåte 4. Fakturaen oppdateres automatisk Innbetalingen bokføres samtidig: bank (1920) debiteres og kundefordring (1500) krediteres. > **Retting av innbetaling** > > > > Endrer eller sletter du en innbetaling som allerede er bokført, opprettes et motbilag som nuller ut det opprinnelige — og et nytt bilag med riktig beløp. Det opprinnelige bilaget står urørt, slik bokføringsloven krever. Begge bilagene finner du i bilagsjournalen. **Nummerserier:** - Tilbud: T-YYYY-NNNN - Ordrer: O-YYYY-NNNN - Fakturaer: F-YYYY-NNNN - Kreditnotaer: K-YYYY-NNNN --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/purring # Automatisk purring Systemet sender automatisk purringer og inkassovarsler for forfalte fakturaer. Tre eskalerende steg sikrer at du får betalt — uten manuelt arbeid. ## Aktivere automatisk purring 1. Gå til **Innstillinger → Regnskap** 2. Slå på **Aktiver automatisk purring** 3. Konfigurer antall dager for hvert steg: - **Første purring** — f.eks. 7 dager etter forfall - **Andre purring** — f.eks. 14 dager etter forfall - **Inkassovarsel** — f.eks. 28 dager etter forfall 4. Sett eventuelt **purregebyr** (legges til andre purring) 5. Klikk **Lagre innstillinger** ## De tre stegene 1. Påminnelse 2. Andre purring 3. Inkassovarsel **1. Betalingspåminnelse** Vennlig påminnelse om at fakturaen har forfalt. Inkluderer faktura-PDF som vedlegg. **2. Andre purring** Strengere formulering. Purregebyr legges til hvis konfigurert (iht. inkassoloven). Inkluderer faktura-PDF. **3. Inkassovarsel** Siste varsel før inkasso. Kunden får 14 dager på seg til å betale. Faktisk inkassooversendelse må gjøres manuelt. ## Hva som sendes automatisk Systemet sender purringer kl. 08:00 hver dag. For at en faktura skal purres må den: - Være **sendt** til kunden (ikke utkast) - Ha **utestående beløp** (ikke fullt betalt) - Ha passert **forfallsdato** med det konfigurerte antall dager - Kunden må ha en **e-postadresse** registrert Hver faktura får maksimalt 3 e-poster (én per steg). Etter inkassovarselet stoppes automatisk purring. ## Purregebyr Du kan sette et purregebyr som nevnes i andre purring: - Gebyret legges til i e-postteksten, men endrer ikke fakturabeløpet automatisk - Standard satser iht. inkassoloven: 70 kr for krav under 2 500 kr, 140 kr for krav over 2 500 kr - Sett til 0 kr for å ikke inkludere gebyr ## Sporing Du kan se status på purringer for hver faktura: - **Antall purringer sendt** — 0, 1, 2 eller 3 - **Siste purring sendt** — dato og tidspunkt Denne informasjonen vises på fakturaen i fakturamodulen. ## Tips - Start med moderate intervaller (7/14/28 dager) og juster basert på erfaring - Sørg for at alle kunder har e-postadresse registrert i kontaktregisteret - Purringer sendes kun for fakturaer som er sendt — utkast purres aldri - Hvis en kunde betaler mellom purringer, stopper eskaleringen automatisk - Bruk **Konrad** for å spørre «Hvem skylder mest?» for en rask oversikt - Kombiner med **Kundeportalen** — inkluder portallenken i e-post slik at kunden enkelt kan se sine fakturaer --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/esignatur # E-signatur på tilbud Kunder kan signere og akseptere tilbud elektronisk via kundeportalen. Signaturen lagres med fullt navn, IP-adresse og tidspunkt som juridisk dokumentasjon. ## Slik fungerer det 1. Send et tilbud til kunden (status: Sendt) 2. Del kundens portallenke (se **Kundeportal**) 3. Kunden åpner portalen → **Tilbud** 4. Klikker **Signer og aksepter** på tilbudet 5. Skriver inn fullt navn og tegner signatur med mus eller finger 6. Klikker **Signer og aksepter** — tilbudet er nå akseptert ## Hva som lagres Ved signering registreres følgende som dokumentasjon: - **Signatur** — Kundens håndtegnede signatur lagret som bilde - **Fullt navn** — Oppgitt av den som signerer - **IP-adresse** — Registreres automatisk - **Tidspunkt** — Nøyaktig dato og klokkeslett for signeringen Denne informasjonen gir juridisk dokumentasjon på at tilbudet er akseptert. ## Tips - E-signatur erstatter behovet for separat kontraktsignering for mange SMB-avtaler - Signaturen fungerer på både PC (mus) og mobil/nettbrett (finger) - Tilbudet må ha status «Sendt» og ikke være utløpt for at kunden kan signere - Etter signering oppdateres statusen til «Akseptert» i sanntid i Konrad Office - Kombiner med **Automatisk purring** — fakturer raskt etter aksept for god likviditet --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/kundeportal # Kundeportal Gi kundene dine tilgang til en egen portal der de kan se sine fakturaer, laste ned PDF-er og akseptere tilbud — uten å logge inn i Konrad Office. ## Aktivere kundeportalen Kundeportalen aktiveres i to steg: 1. **Aktiver for selskapet:** Gå til **Innstillinger → Integrasjoner** og slå på **Kundeportal** 2. **Aktiver for en kunde:** Åpne kunden under **Kontakter**, gå til **Dokumenter → Portal**-fanen og klikk **Aktiver kundeportal** Portalen er tilgjengelig for alle kontakter av typen kunde eller prospect. ## Dele portallenken Når portalen er aktivert for en kunde, genereres en unik lenke: 1. Gå til kundekortet → **Dokumenter → Portal** 2. Kopier portallenken med kopieringsknappen 3. Send lenken til kunden via e-post eller melding Lenken gir direkte tilgang — kunden trenger ikke brukernavn eller passord. Hver kunde har sin egen unike lenke som kun viser deres data. ## Hva kunden ser Kundeportalen har tre sider: - **Oversikt** — Utestående beløp, siste fakturaer og tilbud - **Fakturaer** — Alle sendte og betalte fakturaer med nummer, dato, forfall, status, beløp og PDF-nedlasting - **Tilbud** — Alle tilbud med mulighet for å akseptere direkte og laste ned PDF Portalen viser selskapets logo og navn. Utkast og interne notater vises aldri. ## Akseptere tilbud Kunder kan akseptere tilbud direkte fra portalen: - Tilbudet må ha status **Sendt** og ikke være utløpt - Kunden klikker **Aksepter** ved tilbudet - Statusen endres til **Akseptert** og du ser endringen i Konrad Office ## Sikkerhet - Hver kunde har en unik 64-tegn token i lenken — praktisk umulig å gjette - Portalruter er rate-begrenset for å forhindre brute-force - Kunden ser kun egne data — aldri andre kunders fakturaer eller tilbud - Du kan **generere ny lenke** når som helst, som ugyldiggjør den gamle - Du kan **deaktivere portalen** for en kunde for å sperre tilgang umiddelbart ## Tips - Inkluder portallenken i faktura-e-poster slik at kunden alltid har tilgang - Bruk «Generer ny lenke» hvis du mistenker at lenken er delt med uvedkommende - Portalen viser selskapets logo — last opp logo under Innstillinger → Selskap for best resultat - Tilbud som aksepteres via portalen oppdateres i sanntid i Konrad Office --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/leverandorportal # Leverandørportal Leverandørene dine kan sende fakturaer direkte inn i systemet via sin portallenke. Fakturaene lander rett i Smartbilag-innboksen for automatisk AI-tolkning. ## Aktivere for en leverandør 1. Sørg for at **Kundeportal** er aktivert under Innstillinger → Integrasjoner 2. Åpne leverandøren under **Kontakter** 3. Gå til **Dokumenter → Portal** 4. Klikk **Aktiver kundeportal** 5. Kopier portallenken og del den med leverandøren Leverandører (kontakttype «Leverandør») ser en ekstra fane i portalen: **Send faktura**. ## Hva leverandøren kan gjøre Via portallenken kan leverandøren: - **Laste opp fakturaer** — PDF, JPG eller PNG (maks 10 MB per fil) - **Sende flere filer samtidig** — Dra og slipp eller velg filer - **Legge til melding** — Fakturanummer, referanse eller annen informasjon Leverandøren trenger ikke brukernavn eller passord — kun portallenken. ## Hva som skjer etter opplasting 1. Fakturaen lagres som inngående bilag i **Økonomi → Innkommende bilag** 2. Kilden merkes som **Leverandørportal** med leverandørens kontakt-ID 3. **AI-tolkning** starter automatisk — foreslår leverandør, beløp, konto 4. Du attesterer og godkjenner som vanlig Leverandøren trenger ikke sende faktura på e-post i tillegg. ## Tips - Be leverandørene sende PDF-er fremfor bilder — de tolkes bedre av AI-en - Leverandøren ser kun opplastingssiden — aldri dine interne data - Du kan regenerere portallenken hvis den lekker — den gamle slutter å fungere - Kombiner med **Regnskapsroboten** — faste leverandører bokføres automatisk - Leverandørportalen eliminerer behovet for manuell mottak av faktura-e-post --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/abonnement # Abonnementsfakturering Opprett gjentakende fakturaer som genereres automatisk. Perfekt for vedlikeholdsavtaler, lisenser, husleie og andre faste ytelser. ## Opprette abonnement Abonnementer opprettes fra kundekortet: 1. Gå til **Kontakter** og åpne kunden 2. Klikk på **Dokumenter**-fanen 3. Velg **Abonnementer**-fanen 4. Klikk **+ Nytt abonnement** 5. Fyll inn tittel og velg intervall (månedlig, kvartalsvis, årlig eller egendefinert) 6. Sett startdato og eventuell sluttdato 7. Klikk **Opprett** 8. Legg til linjer med produkter, beskrivelse, antall og pris Kundeinformasjon (navn, adresse) kopieres automatisk til abonnementet. ## Intervaller Du kan velge mellom fire intervalltyper: - **Månedlig** — Faktura genereres hver måned - **Kvartalsvis** — Faktura genereres hvert kvartal (3 måneder) - **Årlig** — Faktura genereres en gang i året - **Egendefinert** — Velg antall dager, uker eller måneder mellom hver faktura Startdatoen bestemmer når første faktura genereres. Sluttdato er valgfri — uten sluttdato fortsetter abonnementet på ubestemt tid. ## Automatisk generering Systemet genererer fakturaer automatisk: - Hver dag kl. 06:00 sjekker systemet om det er abonnementer som skal faktureres - Fakturaer opprettes som **utkast** — du kan gjennomgå og sende dem manuelt - Alle linjer fra abonnementet kopieres til fakturaen - Neste fakturadato beregnes automatisk basert på intervallet - Når sluttdatoen er nådd, settes abonnementet til **Fullført** Du kan også generere en faktura manuelt ved å klikke **Generer faktura nå** i tre-prikk-menyen. ## Administrere abonnementer Fra abonnementslisten på kundekortet kan du: - **Rediger** — Klikk på abonnementet for å endre tittel, intervall, linjer eller datoer - **Pause** — Stopp midlertidig fakturering uten å slette abonnementet - **Gjenoppta** — Start fakturering igjen etter en pause - **Kanseller** — Avslutt abonnementet permanent Statuser: - **Aktiv** (grønn) — Abonnementet genererer fakturaer som normalt - **Pauset** (gul) — Midlertidig stoppet - **Fullført** (blå) — Sluttdato er nådd - **Kansellert** (rød) — Permanent avsluttet ## Tips - Du kan se antall genererte fakturaer i kolonnen **Generert** i tabellen - Kolonnen **Beløp** viser estimert totalbeløp inkl. MVA per faktura - Bruk **Generer faktura nå** for å lage en faktura utenom den vanlige planen - Genererte fakturaer er koblet tilbake til abonnementet for full sporbarhet --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/lager # Lager Lagermodulen gir deg full kontroll over beholdning, bevegelser og innkjøp — med nøkkelinfo for gode beslutninger. ## Lageroversikt (dashboard) Oversiktssiden samler alt du trenger for å ta raske beslutninger: - **KPI-strip** øverst viser lagerverdi, antall produkter, totale enheter, reservert, varer under bestillingspunkt og nullbeholdning - **Bestillingspunkt-varsel** vises automatisk i rødt når produkter har for lite på lager — med direkte lenke til ny innkjøpsordre - **Åpne innkjøpsordrer** viser alle ventende bestillinger med leverandør, forventet leveringsdato og beløp. Forsinkede ordrer merkes i rødt - **Topp 5 etter verdi (ABC-analyse)** viser hvilke produkter som binder mest kapital med prosentandel av total lagerverdi - **Siste bevegelser** og **siste varemottak** gir umiddelbar oversikt over lageraktivitet ## Lagerbeholdning Under **Beholdning** ser du nøyaktig lagerstatus per produkt og lokasjon: - **På lager** — faktisk antall i beholdning - **Reservert** — antall som er knyttet til åpne ordrer - **Tilgjengelig** — på lager minus reservert (det som kan selges/brukes) - **Gjennomsnittskost** — vektet gjennomsnittskostnad per enhet - **Verdi** — beholdning × gjennomsnittskost Rader med gul bakgrunn er under bestillingspunktet. Bruk filteret *Kun under bestillingspunkt* for å se kun disse. Sumblokken øverst viser totaler for gjeldende filter — nyttig for å se verdien av en bestemt lokasjon eller produktgruppe. ## Bestillingspunkt Bestillingspunktet er minimumsantallet du ønsker å ha tilgjengelig. Når tilgjengelig beholdning faller til eller under dette nivået, vises produktet som et varsel på lagerdashbordet. Slik setter du bestillingspunkt på et produkt: 1. Gå til **Vareregister** og åpne produktet 2. Fyll inn **Bestillingspunkt** under lagerinnstillinger 3. Lagre Systemet beregner manko automatisk: *bestillingspunkt − tilgjengelig = manko*. ## Lagerjusteringer Bruk lagerjustering når du må korrigere beholdningen manuelt — for eksempel etter svinn, tyveri eller feil telling. 1. Gå til **Lager → Justeringer** 2. Velg produkt og lokasjon 3. Angi antall — positivt for å legge til, negativt for å trekke fra 4. Angi enhetskost (valgfritt — brukes til å oppdatere gjennomsnittskostnad) 5. Skriv inn begrunnelse (påkrevd for sporbarhet) 6. Klikk **Lagre justering** Alle justeringer loggføres som transaksjoner og er synlige i transaksjonshistorikken. ## Varetelling Varetelling brukes for å verifisere at den faktiske beholdningen stemmer med det som er registrert i systemet. 1. Gå til **Lager → Varetelling** og klikk **Ny varetelling** 2. Velg lokasjon(er) og produkter som skal telles 3. Tell fysisk og registrer opptalt antall 4. Systemet beregner avvik (forventet vs. opptalt) 5. Fullfør tellingen — systemet oppdaterer beholdningen og oppretter justeringstransaksjoner automatisk ## Transaksjonshistorikk Under **Lager → Transaksjoner** ser du alle lagerbevegelser med full sporbarhet. Du kan filtrere på: - Søkeord (transaksjonsnummer eller produktnavn) - Lokasjon - Transaksjonstype (mottak, uttak, overføring, justering) - Datoperiode Sumblokken øverst viser netto antall og netto beløp for gjeldende filter — nyttig for å se netto bevegelse i en periode. Inn Mottak, justering+ Ut Uttak, justering− Overføring Mellom lokasjoner ## Lokasjoner Lokasjoner representerer fysiske lagersteder — for eksempel «Hovedlager Oslo», «Sekundærlager» eller «Bil 12». - Opprett lokasjoner under **Lager → Lokasjoner** - Hver lokasjon kan ha kapasitet og adresse - Beholdning spores separat per lokasjon - Du kan overføre varer mellom lokasjoner via lagerjustering eller innkjøpsmottak ## Tips for god lagerstyring - **ABC-analyse:** Fokuser oppmerksomheten på A-produktene (høyest verdi). Disse binder mest kapital og bør ha tette bestillingspunkter og hyppigere telling - **Bestillingspunkt:** Sett dette høyt nok til å dekke forbruk i leveringstiden fra leverandør. Regn: *daglig forbruk × leveringstid i dager* - **Varetelling:** Tell A-produkter oftere (månedlig), B-produkter kvartalsvis, C-produkter halvårlig - **Gjennomsnittskost:** Systemet bruker vektet gjennomsnittskost (WAC) — husk å angi enhetskost ved mottak for korrekt lagerverdisetting - **Reservert beholdning:** Hold øye med høy reservert andel — det kan bety at du snart går tom selv om «på lager»-tallet ser greit ut --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/prosjekter # Prosjekter Prosjektmodulen lar deg organisere arbeid knyttet til kunder med budsjett- og timesstyring. ## Opprette prosjekt 1. Klikk **Nytt prosjekt** 2. Gi prosjektet et navn og velg kunde 3. Velg **prosjektleder** - personen som har hovedansvaret 4. Velg prosjekttype og status 5. Angi budsjett og estimerte timer 6. Sett start- og sluttdato ## Statuser Følg prosjektets livssyklus: Planlegging Pågår Fullført Pause Kansellert ## Prosjekttyper Kategoriser prosjektene dine: - **Konsulentoppdrag** - Rådgivning og konsulentarbeid - **Utviklingsprosjekt** - Programvareutvikling og tekniske prosjekter - **Supportavtale** - Løpende support- og vedlikeholdsavtaler - **Implementering** - Utrulling av systemer - **Opplæring** - Kurs og opplæringsprosjekter --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/arbeidsordrer # Arbeidsordrer Arbeidsordrer brukes for å planlegge og registrere arbeid som skal utføres. ## Opprette arbeidsordre 1. Klikk **Ny arbeidsordre** 2. Velg kunde og eventuelt prosjekt 3. Beskriv arbeidet som skal utføres 4. Velg type: Service, Reparasjon, Installasjon, Vedlikehold eller Konsultasjon 5. Sett prioritet og planlagt dato 6. Tildel ansvarlig person ## Timeregistrering og materialbruk **Timeregistrering:** - Åpne arbeidsordren - Gå til **Timer**-seksjonen - Legg til medarbeider, dato og antall timer - Beskriv arbeidet som ble utført **Materialbruk:** - Velg produkt fra vareregisteret - Angi antall - Pris hentes automatisk ## Arbeidsflyt Ny Planlagt Pågår Fullført Godkjent Fakturert --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/timeregistrering # Timeregistrering Registrer arbeidstimer ukentlig og send til godkjenning. Timer kan knyttes til prosjekter, arbeidsordrer eller registreres som intern tid. ## Registrere timer Du kan registrere timer på to måter: - **Inline i rutenett:** Skriv timer direkte i cellen for den aktuelle dagen - **Via modal:** Dobbelklikk på en celle eller bruk **Registrer timer**-knappen ## Koble til prosjekt eller arbeidsordre 1. Klikk **Legg til linje** eller **Registrer timer** 2. Velg type: Prosjekt, Arbeidsordre eller Annet (intern tid) 3. Velg prosjekt/arbeidsordre fra listen 4. For intern tid, skriv en beskrivelse ## Sende til godkjenning 1. Når uken er ferdig, klikk **Send til godkjenning** 2. Legg eventuelt til en kommentar 3. Timeseddelen låses for redigering Utkast Innsendt Godkjent ## Timerapporter (for ledere) Under **Timer → Rapporter** finner ledere oversikt over timer på tvers av hele firmaet: - **Per prosjekt:** Se totaltimer fordelt på prosjekter - **Per arbeidsordre:** Se timer per arbeidsordre med tilhørende prosjekt - **Per ansatt:** Oversikt over timer per medarbeider - **Per uke:** Se ukentlige totaler over tid > **Tips** > > > > Dobbelklikk på en timecelle for å åpne registreringsskjemaet med prosjektet forhåndsvalgt. --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/prosjektlonnsomhet # Prosjektlønnsomhet (AI) AI-drevet analyse som kombinerer timer, fakturaer, budsjett og kostnader per prosjekt. Varsler deg når prosjekter er i ferd med å gå over budsjett — før det er for sent. ## Hvordan bruke 1. Gå til **Dashboard** (hovedsiden) 2. Finn **Prosjektlønnsomhet**-kortet nederst 3. Klikk **Analyser** 4. AI-en analyserer alle aktive prosjekter og returnerer status, varsler og anbefalinger Kortet vises kun når prosjektmodulen er aktivert. ## Hva AI-en analyserer For hvert aktivt prosjekt kombinerer AI-en: - **Budsjett** — Opprinnelig budsjett og prosjektkostnader fra prosjektlinjer - **Timer** — Brukte timer vs. estimerte timer, inkl. andel fakturerbare - **Fakturering** — Totalt fakturert og innbetalt beløp knyttet til prosjektet - **Tidsramme** — Start- og sluttdato for å vurdere fremdrift ## Statusnivåer Hvert prosjekt får en status: - **På plan** (grønn) — Budsjett og timer er i tråd med fremdriften - **I faresonen** (gul) — Forbruket øker raskere enn arbeidet — krever oppmerksomhet - **Over budsjett** (rød) — Kostnader har overskredet budsjettet - **Fullført** (blå) — Prosjektet er avsluttet ## Varsler og anbefalinger AI-en gir to typer tilbakemelding: **Varsler** — Vises øverst med alvorlighetsgrad: - Rød (høy): «Prosjekt X har brukt 80% av budsjettet med 40% gjenstående arbeid» - Gul (medium): «Timer for Prosjekt Y nærmer seg estimatet» - Grå (lav): Informasjon uten umiddelbar handling **Anbefalinger per prosjekt** — Konkrete tiltak: - «Fakturer gjenstående arbeid og vurder tilleggsavtale» - «Diskuter scope-endring med kunden» - «Vurder å øke estimerte timer for neste fase» ## Prosjektvisning Hvert prosjekt viser: - **Budsjettforbruk** — Visuell fremdriftslinje (progress bar) med prosent - **Margin** — Lønnsomhetsprosent: (fakturert - kostnader) / fakturert - **Nøkkeltall** — Budsjett, fakturert beløp og timer brukt vs. estimert - **Varsel** — Spesifikt varsel for dette prosjektet - **Anbefaling** — Konkret tiltak ## Tips - Sett **budsjett** og **estimerte timer** på prosjektene for best mulig analyse - Registrer timer konsekvent — ufullstendig timeregistrering gir unøyaktige resultater - Kjør analysen ukentlig for å fange opp avvik tidlig - Fokuser på prosjekter merket **I faresonen** — disse kan fortsatt reddes - Bruk **Konrad** for oppfølging: «Vis alle fakturaer for Prosjekt X» - Kombiner med **Timerapporter** for detaljert oversikt over tidsbruk per prosjekt --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/okonomi # Økonomi Økonomimodulen gir deg full kontroll over regnskapet. ## Kontoplan Systemet bruker norsk standard kontoplan (NS 4102): - **Klasse 1** - Eiendeler (1000-1999) - **Klasse 2** - Egenkapital og gjeld (2000-2999) - **Klasse 3** - Inntekter (3000-3999) - **Klasse 4** - Varekostnad (4000-4999) - **Klasse 5** - Lønn (5000-5999) - **Klasse 6-7** - Driftskostnader (6000-7999) - **Klasse 8** - Finansposter (8000-8999) > **Standardkontoer er skrivebeskyttet** > > > > Standard kontoplan deles av alle selskaper i Konrad, og kan derfor leses men ikke endres av det enkelte selskapet. Trenger du en konto som avviker fra standarden, oppretter du en egen konto — den er din alene og kan redigeres fritt. ## Bilagsregistrering Registrer manuelle bilag: 1. Gå til **Økonomi-panelet > Bilagsregistrering** 2. Klikk **Nytt bilag** 3. Sett bilagsdato og beskrivelse 4. Legg til linjer med konto, debet og kredit 5. Påse at debet = kredit (bilaget må balansere) 6. Lagre og bokfør bilaget > **Automatisk bokføring** > > > > Salgsfakturaer bokføres når de merkes som sendt, innbetalinger når de registreres, og leverandørfakturaer når de godkjennes. Du trenger derfor bare registrere manuelle bilag for transaksjoner som ikke kommer fra salgs- eller innkjøpsprosessen. > **Posterte bilag kan ikke endres** > > > > Når et bilag er postert, er det låst. Skal noe rettes, opprettes et motbilag som nuller ut det opprinnelige, og deretter et nytt bilag med riktige tall. Begge blir stående i bilagsjournalen, slik at endringen kan spores i ettertid. ## Låse regnskapsperioder Når en periode er ferdig rapportert, kan du låse den så ingen fører eller endrer bilag i den: 1. Gå til **Regnskapsperioder** 2. Velg dato under **Lås til og med** 3. Skriv gjerne en begrunnelse — den blir stående i historikken 4. Klikk **Lås** Sender du inn MVA-meldingen, spør systemet om du vil låse perioden meldingen dekker. Du velger selv — ingenting låses automatisk. > **Låsen er en grense, ikke enkeltperioder** > > > > Alt til og med datoen du velger er låst. Åpner du januar igjen, åpnes også februar og senere — en rettelse i januar endrer inngående balanse for februar, så det ville gitt falsk trygghet å låse dem hver for seg. Gjenåpning krever begrunnelse, og både låsing og gjenåpning vises i historikken med tidspunkt og hvem som gjorde det. Tilgang krever **økonomi**-rollen. ## Reskontro **Kundereskontro:** - Se alle ubetalte fakturaer per kunde - Aldersfordeling: 0-30, 31-60, 61-90, 90+ dager - Klikk på kunde for detaljert oversikt **Leverandørreskontro:** - Registrer leverandørfakturaer - Følg opp forfallsdatoer - Registrer betalinger ## Leverandorfakturaer **Manuell registrering:** 1. Klikk **Ny leverandørfaktura** 2. Velg leverandør 3. Angi leverandørens fakturanummer og dato 4. Legg til linjer med kostnadskonto 5. Godkjenn for bokføring 6. Registrer betaling når den er utført > **AI-tolkning i Innboks** > > > > Last opp leverandørfakturaer som PDF eller bilde i [Smartbilag](#smartbilag). Systemet tolker automatisk leverandør, beløp og datoer med AI. --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/kpi # KPI-kort med trender Fire nøkkeltall øverst på økonomi-dashbordet med automatisk sammenligning mot forrige periode, trendpiler og sparkline-grafer. ## De fire nøkkeltallene - **Omsetning** — Fakturert beløp denne måneden vs. forrige måned, med 6-måneders sparkline-graf som viser trenden - **Utestående** — Sum ubetalte fakturaer sammenlignet med forrige måned - **Forfalte fakturaer** — Antall fakturaer som har passert forfallsdato - **Driftsmargin** — Prosentvis margin (inntekter minus kostnader / inntekter) sammenlignet med fjoråret ## Trendpiler Hvert KPI-kort viser en prosentvis endring med fargekodede piler: - **Grønn pil opp** — Positiv utvikling (økt omsetning, høyere margin) - **Rød pil ned** — Negativ utvikling (nedgang i omsetning, lavere margin) - **Omvendt logikk** — For «Utestående» og «Forfalte» er nedgang positivt (grønn pil ned) ## Tips - KPI-kortene oppdateres automatisk basert på bokførte data - Sparkline-grafen på omsetning viser 6 måneder — se om trenden er opp eller ned - Høyt utestående-beløp? Kombiner med **Automatisk purring** for raskere innkreving - Lav driftsmargin? Bruk **Prisoptimalisering** for å sjekke om prisene bør justeres --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/sanntidsresultat # Sanntids resultat Se selskapets driftsresultat hittil i år — oppdatert i sanntid ved hver bokføring. Ingen andre norske regnskapssystemer tilbyr dette. ## Hva som vises Kortet viser en komplett resultatnedbrytning: - **Salgsinntekter** — Sum fra kontoklasse 3 (inntektskontoer) - **Varekostnad** — Sum fra kontoklasse 4 - **Bruttofortjeneste** — Inntekter minus varekostnad - **Driftskostnader** — Sum fra kontoklasse 5, 6 og 7 (lønn, avskrivninger, drift) - **Driftsresultat** — Bruttofortjeneste minus driftskostnader Resultatet vises med stor font øverst: grønn for overskudd, rød for underskudd. ## Sanntidsoppdatering Tallene oppdateres automatisk på to måter: - **Ved bokføring** — Når et bilag posteres, oppdateres resultatet umiddelbart - **Hvert minutt** — Automatisk polling sørger for at tallene alltid er ferske Tidspunktet for siste oppdatering vises under overskriften. ## År-over-år sammenligning Nederst på kortet vises en sammenligning med fjoråret: - **Omsetning** — Prosentvis endring i salgsinntekter - **Resultat** — Prosentvis endring i driftsresultat Grønn prosent betyr vekst, rød betyr nedgang. Krever bokførte bilag fra forrige år for å vise sammenligning. ## Tips - Kortet vises øverst på **Økonomi**-dashbordet — du ser resultatet umiddelbart - Bokfør bilag jevnlig for at tallene skal gi et realistisk bilde - Bruk sammen med **Cashflow Autopilot** — resultat viser lønnsomhet, cashflow viser likviditet - Ved månedsavslutning: sjekk at resultatet er rimelig før du lukker perioden - Kombiner med **Bransjesammenligning** for å se om lønnsomheten din er i tråd med bransjen --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/scenarioplanlegger # Scenarioplanlegger Simuler «hva skjer hvis»-scenarioer direkte på kontantstrømprognosen. Se umiddelbart hvordan beslutninger påvirker likviditeten. ## Hvordan bruke 1. Gå til **Økonomi**-dashbordet 2. Finn **Kontantstrømprognose**-kortet 3. Klikk **Scenarioplanlegger — Hva skjer hvis...** 4. Fyll inn et eller flere scenarioer 5. Klikk **Kjør scenario** 6. Grafen oppdateres umiddelbart med scenarioeffekten ## Tilgjengelige scenarioer - **Nye ansatte** — «Hva skjer hvis vi ansetter 2 til?» Beregner ~55 000 kr/mnd per ansatt (lønn, AGA, pensjon, forsikring) - **Ekstra månedskostnad** — «Hva om vi leier nytt kontor til 30 000 kr/mnd?» Legg inn en fast ekstra kostnad - **Sen betaling fra kunde** — «Hva om Norsk Teknologi AS betaler 30 dager sent?» Simulerer at en stor kunde forsinker betaling Scenarioene kan kombineres — kjør for eksempel «2 nye ansatte + ny kontorleie» samtidig. ## Resultat Etter kjøring vises: - **Oppdatert graf** — Kontantstrømlinjene endres basert på scenarioet. Gul badge indikerer at scenario er aktivt - **Scenarioeffekt** — Differanse i kroner over 3 måneder mellom original og scenario - **Saldo-sammenligning** — «Saldo etter 90 dager: X kr (uten scenario: Y kr)» Klikk **Nullstill** for å gå tilbake til den opprinnelige prognosen. ## Tips - Bruk scenarioplanleggeren før store beslutninger — ansettelser, kontorbytte, investeringer - Kombiner med **Cashflow Autopilot** for AI-anbefalinger basert på scenarioresultatet - Kjør flere scenarioer etter hverandre for å finne den beste balansen - Rød scenarioeffekt? Vurder å utsette beslutningen eller øke inntektene først --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/mva-autopilot # MVA-autopilot Sanntidsoversikt over MVA-situasjonen for inneværende termin. Beregnes automatisk fra bokførte bilag og varsler om avvik. ## Hva som vises MVA-autopiloten viser tre nøkkeltall for inneværende termin: - **Utgående MVA** — MVA på salg (fra inntektskontoer) - **Inngående MVA** — MVA på kjøp (fra kostnadskontoer) - **Å betale / Til gode** — Differansen mellom utgående og inngående Kortet vises automatisk på økonomi-dashbordet og oppdateres ved hver bokføring. ## Automatiske varsler Systemet varsler automatisk om: - **Høy inngående MVA** — Inngående vesentlig høyere enn utgående (kan indikere feilfradrag) - **Manglende utgående MVA** — Ingen utgående MVA registrert (mangler bokførte fakturaer?) - **Store enkeltposter** — Én MVA-post utgjør over halvparten av totalen (verifiser beløpet) ## Tips - Sjekk MVA-autopiloten jevnlig — den gir deg en pekepinn på hva du kan forvente ved neste MVA-melding - Varsler bør undersøkes — de kan avsløre feilbokføringer eller manglende bilag - For den offisielle MVA-meldingen, gå til **Økonomi → MVA-meldinger** --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/avviksdeteksjon # Avviksdeteksjon (AI) AI-en overvåker bokføringen og varsler om uvanlige poster, feilkonteringer, manglende MVA og mulige duplikater. ## Hvordan bruke 1. Gå til **Økonomi**-dashbordet 2. Finn **Avviksdeteksjon**-kortet 3. Klikk **Skann** 4. AI-en analyserer inneværende måneds bokføring mot historiske data ## Typer avvik - **Uvanlig beløp** — Poster som avviker kraftig fra normalen for kontoen (f.eks. «Konto 6300 har en utgift på 450 000 kr — 10x høyere enn normalt») - **Mulig feilkontering** — Poster som trolig er på feil konto basert på beskrivelse - **Manglende MVA** — Poster uten MVA som normalt har det - **Mulige duplikater** — Poster med likt beløp, dato og beskrivelse - **Timing-avvik** — Poster på uvanlige tidspunkt (f.eks. lønn i feil måned) Hvert avvik har en alvorlighetsgrad: høy (rød), medium (gul) eller lav (grå). ## Tips - Kjør skanningen månedlig for å fange opp feil tidlig - Fokuser på røde avvik — disse er mest sannsynlige feil - AI-en sammenligner med 12-måneders snitt — den trenger noe historikk for gode resultater - Nyttig før årsoppgjør — kjør en ekstra skanning i desember/januar - Kombiner med **Konrad** for oppfølging: «Forklar konto 6300 i mars» --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/periodisering # Automatisk periodisering AI-en oppdager bilag som dekker flere måneder og foreslår automatisk periodisering — for eksempel forsikring, lisenser og vedlikeholdsavtaler. ## Hva periodiseres AI-en foreslår periodisering for: - **Forsikringer** — Årspremier fordelt over 12 måneder - **Lisenser og abonnementer** — Programvarelisenser, domener, hostingavtaler - **Leie og vedlikehold** — Forhåndsbetalte vedlikeholdsavtaler Beløp under 5 000 kr og engangskjøp periodiseres ikke. ## Slik fungerer det Når et bilag bokføres, analyserer AI-en beskrivelsen og beløpet: 1. AI-en vurderer om bilaget dekker flere måneder 2. Hvis ja, foreslås en fordeling med beløp per måned 3. Du godkjenner eller avviser forslaget 4. Ved godkjenning opprettes periodiseringsbilag automatisk Hvert forslag viser en konfidansskala slik at du kan vurdere hvor sikker AI-en er. ## Tips - Bruk beskrivende tekst på bilag — «Forsikring jan-des 2026» gir bedre forslag enn «Betaling» - Periodisering gir mer nøyaktig resultatregnskap per måned - Spesielt nyttig ved årsoppgjør — unngår at alle kostnader havner i én måned --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/kontoforklarer # Kontoutdrag-forklarer Be Konrad forklare bevegelsene på en regnskapskonto. Få en naturlig-språk-oppsummering i stedet for å lese gjennom tall. ## Slik bruker du det Åpne **Konrad** fra sidemenyen og skriv for eksempel: - «Forklar konto 6300 i mars» - «Hva har skjedd på konto 1920 denne måneden?» - «Oppsummer konto 3000 i januar» Konrad henter alle bevegelser på kontoen og gir deg en oppsummering med totaler, de største postene og eventuelle uvanlige bevegelser. ## Hva du får - **Totalt inn og ut** — Sum debet og kredit for perioden - **De største postene** — Hvilke bilag som utgjør mest - **Uvanlige poster** — Beløp som skiller seg ut - **Netto endring** — Hva kontoen har beveget seg med ## Tips - Nyttig for å raskt forstå hva som har skjedd på en konto uten å lese hovedboken - Fungerer for alle kontoer: inntekter (3xxx), kostnader (4-7xxx), eiendeler (1xxx) og gjeld (2xxx) - Spesielt nyttig ved månedsavslutning eller når en konto viser uventet saldo - Kombiner med **Avviksdeteksjon** — bruk kontoutdrag-forklareren for å grave dypere i flaggede avvik --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/cashflow-autopilot # Cashflow Autopilot AI-drevet likviditetsrådgiver som proaktivt foreslår tiltak for å forbedre kontantstrømmen — før problemene oppstår. ## Hvordan bruke 1. Gå til **Økonomi**-dashbordet 2. Finn **Cashflow Autopilot**-kortet 3. Klikk **Analyser** 4. AI-en analyserer all tilgjengelig data og returnerer anbefalinger Analysen tar vanligvis 5-15 sekunder. Du kan kjøre den så ofte du vil — klikk «Oppdater analyse» for ferske anbefalinger. ## Hva AI-en analyserer Cashflow Autopilot bruker følgende data for å gi anbefalinger: - **Estimert banksaldo** — Nåværende kontantposisjon - **90-dagers prognose** — Forventede inn- og utbetalinger fordelt på 30/60/90 dager - **Kundefordringer** — Hvem som skylder, hvor mye og når betaling forventes (basert på historisk betalingsmønster) - **Leverandørgjeld** — Kommende betalinger med forfallsdatoer - **Tilbudspipeline** — Aktive tilbud vektet etter sannsynlighet for konvertering - **Aldersfordeling** — Fordeling av kundefordringer (0-30, 31-60, 61-90, 90+ dager) ## Typer anbefalinger AI-en foreslår fire typer tiltak: - **Innkreving** — Send purring til spesifikke kunder, ring for oppfølging, tilby delbetalingsavtale. Vises med beløp du kan forvente inn. - **Utsettelse** — Foreslår å utsette leverandørbetalinger som ikke haster, for å bevare likviditet i en stram periode. - **Kostnadsreduksjon** — Identifiserer utgifter som kan kuttes eller utsettes i perioder med negativ kontantstrøm. - **Akselerering** — Pågående arbeid eller leverte tjenester som kan faktureres nå i stedet for å vente. Hver anbefaling viser forventet likviditetseffekt i kroner. ## Statusindikatorer - **God likviditet** (grønn) — Ingen umiddelbare tiltak nødvendig - **Trenger oppmerksomhet** (gul) — Mindre tiltak anbefales for å holde god likviditet - **Advarsel** (oransje) — Likviditeten kan bli stram. Flere tiltak anbefales - **Kritisk** (rød) — Umiddelbare tiltak nødvendig for å unngå likviditetsproblemer ## Risikoer Under anbefalingene vises identifiserte risikoer for de neste 90 dagene: - Hver risiko er knyttet til en periode (0-30, 31-60 eller 61-90 dager) - Beløpet viser den potensielle likviditetseffekten - Typiske risikoer: store forfallende leverandørbetalinger, konsentrert kundefordring hos én kunde, sesongsvingninger ## Tips - Kjør analysen ukentlig for å holde oversikt over likviditeten - Kombiner med **Automatisk purring** — aktiver dette for at de fleste innkrevingsanbefalingene utføres automatisk - Jo mer data systemet har (fakturaer, betalinger, tilbud), desto bedre blir anbefalingene - Anbefalingene er sortert etter prioritet — start med de røde (høy prioritet) - Bruk **Konrad** for å spørre oppfølgingsspørsmål som «Vis detaljer om utestående til Norsk Teknologi AS» --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/likviditetstiltak # Likviditetstiltak Når kontantstrømprognosen viser at pengene tar slutt, foreslår Konrad konkrete grep — med beløp — som du kan utføre direkte fra økonomipanelet. ## Hvilke tiltak foreslås - **Purr forfalte kunder** — Fakturaer som er mer enn fem dager forfalt, sortert etter beløp. Fem dagers slingringsmonn er med vilje: å purre etter to dager irriterer kunden uten å hente inn noe - **Utsett leverandørbetalinger** — Betalinger som ligger i betalingsforslaget, men som ikke forfaller på over en uke. Å vente til forfallsdatoen koster ingenting - **Ufakturerte timer** — Godkjente, fakturerbare timer som ikke er fakturert. Vises som mulighet, men må faktureres manuelt Tiltakene sorteres etter hvor mye de er verdt, og Konrad sier fra om de til sammen dekker underskuddet. ## Hva som skjer når du klikker **Utsett betaling** tar linjen ut av betalingsforslaget. Fakturaen blir stående — den betales bare ikke i denne runden — og du kan legge den inn igjen. Ingen penger forlater kontoen. > **Purring krever bekreftelse** > > > > Å sende purring legger en e-post i kundens innboks, og den kan ikke trekkes tilbake. Derfor åpner klikket en bekreftelsesdialog i stedet for å sende med en gang. Purringen registreres på fakturaen med eventuelt purregebyr fra regnskapsinnstillingene. Er betalingsforslaget allerede godkjent, kan det ikke endres — da er det en oversikt over hva som faktisk ble betalt. ## Når panelet er stille Viser prognosen positiv saldo de neste 90 dagene, står det bare at likviditeten holder. Tiltak foreslås kun når det faktisk er et underskudd å dekke. Tilgang krever **økonomi**-rollen, siden panelet viser kundesaldoer og leverandørbetalinger. --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/prisoptimalisering # Prisoptimalisering (AI) AI-drevet prisanalyse som sammenligner dine priser med fakturahistorikk og anonymiserte bransjedata. Få konkrete anbefalinger for å optimalisere prisene dine. ## Hvordan bruke 1. Gå til **Økonomi**-dashbordet 2. Finn **Prisoptimalisering**-kortet 3. Klikk **Analyser priser** 4. AI-en analyserer fakturahistorikk og bransjedata, og returnerer anbefalinger Analysen tar 5-15 sekunder. Kjør den kvartalsvis eller etter endringer i markedet. ## Hva AI-en analyserer **Dine produkter:** - Listepris i vareregisteret vs. faktisk fakturert snittpris - Min/maks-spredning — om du gir mye rabatt - Volum per produkt — hvor mye du selger av hvert **Anonymiserte bransjedata:** - Snittpris for lignende produkter/tjenester i din bransje - Prisspenn (min til maks) i bransjen - Krever minst 3 selskaper i samme bransje for å vises ## Anbefalingene Hver anbefaling viser: - **Nåværende pris** → **Foreslått pris** med prosentendring - **Retning** — Øk (grønn), Reduser (rød) eller Behold (grå) - **Månedlig effekt** — Forventet inntektseffekt basert på ditt volum - **Begrunnelse** — Konkret forklaring med tall og bransjesammenligning Eksempel: «Seniorkonsulent: 1 500 kr → 1 750 kr (+16,7%) — Bransjesnittet er 1 850 kr/t. Forventet effekt: +25 000 kr/mnd.» ## Statusindikatorer - **Konkurransedyktig** (grønn) — Prisene dine er i tråd med markedet - **Under markedspris** (gul) — Du fakturerer lavere enn bransjesnittet — rom for økning - **Over markedspris** (blå) — Prisene er høyere enn snittet — kan være bevisst posisjonering - **Blandet** (grå) — Noen priser er høye, andre lave ## Tips - Sett bransje under **Innstillinger → Selskap** for å få bransjesammenligninger - Jo flere fakturaer du har, desto bedre blir analysen — AI-en trenger volum for å se mønstre - Stor forskjell mellom listepris og fakturert snitt? Du gir kanskje for mye rabatt - Implementer prisøkninger gradvis — AI-en tar hensyn til kundelojalitet - Kjør analysen etter du har oppdatert prislisten for å verifisere endringene - Kombiner med **Bransjesammenligning** for et komplett bilde av din posisjon --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/prediktiv-budsjett # Prediktiv budsjettering AI-en genererer et komplett budsjettforslag for neste år basert på historisk data, sesongmønstre og veksttrender. ## Hvordan bruke 1. Gå til **Økonomi**-dashbordet 2. Finn **Prediktiv budsjettering**-kortet 3. Klikk **Generer budsjett** 4. AI-en analyserer de siste 2 årenes bokføring og genererer et budsjettforslag Krever minst ett fullstendig regnskapsår med bokførte bilag. Jo mer historikk, desto bedre forslag. ## Hva AI-en analyserer - **Historiske tall** — Inntekter og kostnader per kontoklasse for de siste 2 årene - **Sesongvariasjon** — Månedlig fordeling av inntekter og kostnader for å fange opp sesongmønstre - **Veksttrend** — Prosentvis endring i omsetning fra år til år - **Bransje** — Hvis bransje er satt, tar AI-en hensyn til bransjespesifikke faktorer ## Budsjettforslaget inneholder - **Forutsetninger** — Hvilke antakelser budsjettet bygger på (f.eks. «12% omsetningsvekst», «4% lønnsøkning») - **Årsoversikt** — Omsetning, bruttofortjeneste, driftskostnader og driftsresultat - **Budsjettposter** — Tabell med forrige år, budsjett og prosentvis endring per kontoklasse - **Månedlig fordeling** — Budsjettet fordelt over 12 måneder med sesongvariasjon - **Risikoer** — Faktorer som kan føre til at budsjettet ikke nås - **Muligheter** — Potensial for å overprestere ## Tips - Generer budsjettet mot slutten av året for å planlegge neste år - Bruk forutsetningene som utgangspunkt — juster vekstprosenten hvis du har bedre innsikt - Månedlig fordeling reflekterer sesongmønstre fra historikken — nyttig for likviditetsplanlegging - Kombiner med **Cashflow Autopilot** for å se om budsjettet er gjennomførbart fra et likviditetsperspektiv - Kjør budsjettet på nytt etter vesentlige endringer i virksomheten - Del budsjettet med styret — eksporter til Excel fra resultatregnskapet for sammenligning --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/selskapsanalyse # Selskapsanalyse Selskapsanalysen gir deg en komplett oversikt over selskapets økonomiske helse basert på dine faktiske regnskapsdata. ## Kjøre en analyse 1. Gå til **Økonomi → Analyse** 2. Klikk **Start analyse** 3. Vent mens systemet analyserer dataene (10-30 sekunder) 4. Se gjennom resultatene ## Hva analysen inneholder **Økonomisk helse:** - Score fra 0-100 som viser den generelle økonomiske tilstanden - Statusindikator: Utmerket, God, Akseptabel, Bekymringsfull eller Kritisk **Nøkkeltall:** - **Likviditet** - Evne til å betale løpende utgifter - **Lønnsomhet** - Fortjeneste i forhold til omsetning - **Vekst** - Endring fra forrige år - **Kundefordringer** - Status på utestående krav **SWOT-analyse:** - **Styrker** - Hva som fungerer bra i selskapet - **Svakheter** - Områder som kan forbedres - **Muligheter** - Potensielle vekstområder - **Risikoer** - Farer du bør være oppmerksom på ## Tips og advarsler > **Tips** > > > > Kjør analysen jevnlig for å følge med på utviklingen. Sammenlign resultatene over tid for å se om tiltakene dine gir effekt. > **Viktig** > > > > Analysen er et hjelpemiddel og bør verifiseres av en regnskapsfører for viktige beslutninger. --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/smartbilag # Smartbilag (AI) Ta bilde av en kvittering eller last opp en leverandørfaktura — AI-en tolker innholdet og foreslår leverandør, beløp og konto automatisk. Systemet lærer over tid og på tvers av alle selskaper. ## Hurtigopplasting fra mobil På mobil vises en kamera-knapp nederst til høyre på skjermen: 1. Trykk på **kamera-knappen** (blå sirkel) 2. Velg **Ta bilde** for å åpne kameraet, eller **Velg filer** for å laste opp 3. Bilaget sendes automatisk til AI-tolkning 4. Gå til **Økonomi → Innkommende bilag** for å se resultatet Du kan også laste opp direkte fra innboksen under Økonomi-panelet. ## Laste opp fra PC 1. Gå til **Økonomi → Innkommende bilag** 2. Klikk **Last opp bilag** 3. Velg en eller flere filer (PDF, JPG, PNG, GIF, WebP) 4. Klikk **Last opp** 5. Bilagene sendes automatisk til AI-tolkning > **AI-tolkning** > > > > Systemet bruker GPT-4o til å lese og forstå innholdet. Tolkningen tar vanligvis 5-30 sekunder per bilag. AI-en foreslår leverandør, fakturanummer, beløp, MVA, forfallsdato og bokføringskonto. ## Hva AI-en finner AI-en trekker ut følgende fra bilaget: - **Leverandør** — Navn og organisasjonsnummer. Matches automatisk mot kontaktregisteret ditt - **Fakturanummer** — Leverandørens referansenummer - **Datoer** — Fakturadato og forfallsdato - **Beløp** — Totalbeløp, MVA og netto - **KID/referanse** — Norsk betalingsreferanse og bankkonto - **Linjer** — Individuelle fakturalinjer med beskrivelse, antall og pris - **Kontoforslag** — Foreslått bokføringskonto basert på historikk ## Intelligent kontolæring Kontoforslagene blir smartere over tid: - **Leverandørbasert læring** — Systemet husker hvilken konto du bruker for hver leverandør. Neste gang samme leverandør sender faktura, foreslås riktig konto automatisk - **Nøkkelord-basert læring** — Begreper som «husleie», «strøm» eller «hosting» kobles til riktige kontoer basert på bruk - **Cross-company læring** — Anonymiserte nøkkelord-til-konto-mappinger deles på tvers av alle selskaper. Hvis 50 selskaper bokfører «husleie» på konto 6300, vil et nytt selskap automatisk få dette foreslått Jo mer du bruker systemet, desto bedre blir forslagene — for deg og for alle andre brukere. ## Godkjenningsflyt Venter Tolkes Tolket Attestert Godkjent Bokført **Attestere bilag:** 1. Klikk på et tolket bilag for å åpne detaljer 2. Kontroller at AI har tolket riktig — juster ved behov 3. Klikk **Attester** **Godkjenne og bokføre:** 1. Når bilaget er attestert, klikk **Godkjenn** 2. Systemet oppretter leverandørfaktura og regnskapsbilag automatisk 3. Bilaget er nå bokført og klart for betaling ## Tips - Ta bilder rett etter du mottar kvitteringen — kameraknappen på mobil gjør det raskt - PDF-er tolkes ofte bedre enn bilder — bruk PDF når tilgjengelig - Sjekk alltid AI-forslagene før attestering — AI-en er god men ikke ufeilbarlig - Bruk «Re-tolk» hvis AI-en ikke leste bilaget riktig første gang - Kontoforslaget blir bedre jo oftere du bruker systemet — de første bilagene krever mer manuell innsats - Konfidansprosenten viser hvor sikker AI-en er — over 80% er vanligvis korrekt --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/kvitteringsskanner # Kvitteringsskanner Smart kvitteringsskanner med AI — ta bilde, Konrad leser det for deg. ## Slik fungerer det 1. **Ta bilde** — Bruk kameraet på mobilen eller last opp et bilde av kvitteringen 2. **Konrad analyserer** — AI-en leser kvitteringen og trekker ut all relevant informasjon automatisk 3. **Bekreft og registrer** — Gjennomgå forslaget, juster om nødvendig, og lagre bilaget ## Hva Konrad leser Konrad trekker automatisk ut følgende fra kvitteringen: - **Leverandør** — Navn på butikk eller leverandør - **Fakturanummer** — Referansenummer fra kvitteringen - **Dato** — Kjøpsdato - **Forfallsdato** — Eventuell forfallsdato - **Beløp** — Totalbeløp inkludert MVA - **MVA** — MVA-beløp og sats - **Foreslått konto** — AI-en foreslår riktig regnskapskonto basert på innholdet ## Tips - Bruk god belysning når du tar bilde av kvitteringen - Sørg for at hele kvitteringen er synlig i bildet - Fungerer med norske og engelske kvitteringer - Støttede formater: JPG og PNG, maks 10 MB --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/betalingsforslag # Betalingsforslag Konrad analyserer forfalte leverandørfakturaer og foreslår betalinger basert på banksaldo. ## Generer betalingsforslag 1. Gå til **Økonomi → Betalingsforslag** 2. Klikk **Generer** 3. Konrad henter ubetalte leverandørfakturaer og banksaldo ## Prioritering Fakturaer prioriteres automatisk med fargekoder: - Forfalt — Fakturaer som allerede er forfalt - Forfaller snart — Fakturaer som forfaller i løpet av kort tid - Innen 7 dager — Fakturaer som forfaller innen en uke - Normal — Øvrige ubetalte fakturaer Forfalte fakturaer vises alltid øverst i listen. ## Velg og godkjenn 1. Kryss av fakturaene du ønsker å betale 2. Se oppdatert saldo etter betaling i sanntid 3. Godkjenn betalingen med et valgfritt notat ## Bankintegrasjon Banksaldo hentes automatisk hvis bankintegrasjon er aktivert: 1. Gå til **Økonomi → Innstillinger → Integrasjoner** 2. Aktiver bankintegrasjon for automatisk saldooppdatering Uten bankintegrasjon kan du legge inn saldo manuelt. ## Tips - Kjør betalingsforslag ukentlig for god kontroll på utgående betalinger - Kombiner med automatisk purring for god kontroll på både inntekts- og utgiftssiden - Bruk KID-nummer for effektiv og feilfri betaling --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/regnskapsrobot # Regnskapsrobot Automatisk bokføring av gjenkjente banktransaksjoner. Systemet lærer fra dine bekreftelser og bokfører automatisk når et mønster er sikkert nok. Se også Regnskapsrobot Autopilot for den nye auto-posteringsfunksjonen. ## Aktivere regnskapsroboten 1. Gå til **Innstillinger → Regnskap** 2. Slå på **Aktiver automatisk bokføring** 3. Sett **minimum bekreftelser** — antall ganger et mønster må være bekreftet manuelt før roboten tar over (standard: 10) 4. Klikk **Lagre innstillinger** ## Hvordan det fungerer Regnskapsroboten bruker lærte mønstre fra din tidligere bokføring: 1. **Du bokfører manuelt** — Hver gang du bekrefter at «Telenor» skal på konto 6900, registrerer systemet dette 2. **Mønsteret styrkes** — Etter flere bekreftelser øker konfidensen 3. **Roboten tar over** — Når mønsteret har nådd terskelen (f.eks. 10 bekreftelser), bokføres transaksjonen automatisk neste gang Ved bankimport kjøres tre steg i rekkefølge: 1. **Regelbasert matching** — KID-referanser, beløp, dato 2. **AI-matching** — Intelligente forslag for resten 3. **Regnskapsroboten** — Automatisk bokføring av gjenkjente mønstre ## Matchingstrategier Roboten bruker to strategier for å gjenkjenne transaksjoner: - **Motpartsmatch** — Gjenkjenner leverandør/kundenavn fra banktransaksjonen (f.eks. «Telenor»), finner kontakten i registeret, og bruker den mest brukte kontoen for denne leverandøren - **Nøkkelordsmatch** — Analyserer beskrivelsen i transaksjonen (f.eks. «husleie», «strøm», «kontorrekvisita») og matcher mot lærte nøkkelord-til-konto-mappinger Motpartsmatch har høyere konfidanse enn nøkkelordsmatch. ## Konfidensterskel Du velger selv hvor sikker roboten må være før den bokfører: - **Lav terskel (3-5)** — Raskere automatisering, men høyere risiko for feil. Anbefales for erfarne brukere - **Standard terskel (10)** — God balanse mellom automatisering og sikkerhet - **Høy terskel (20+)** — Svært konservativ. Roboten tar kun over for de mest gjentakende mønstrene ## Kladdebilag Auto-bokførte transaksjoner opprettes som **kladdebilag**: - Kladden inneholder konto, beløp, beskrivelse og eventuell leverandør - Du kan gjennomgå og godkjenne kladder i **Økonomi → Bankavstemming** - Kladder som er feil kan enkelt slettes eller endres - Endelig bokføring skjer først når du finaliserer bankavstemmingen ## Tips - Start med standard terskel (10) og juster etter behov - Vær konsekvent med bokføring — roboten lærer av dine valg - Sjekk kladdebilag jevnlig i starten — etterhvert kan du stole på roboten - Faste utgifter som strøm, husleie og abonnementer er ideelle for automatisering - Kombiner med **Bankintegrasjon** for full automatisering: import → matching → bokføring - Roboten blir bedre over tid — de første ukene krever mer manuelt arbeid --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/regnskapsrobot-autopilot # Regnskapsrobot Autopilot Autopilot-modus lar regnskapsroboten bokføre og postere bilag automatisk for transaksjoner den gjenkjenner med høy konfidens. Forslag med lavere konfidens legges i kø for manuell gjennomgang. ## Aktivere Autopilot 1. Gå til **Innstillinger → Regnskap** 2. Sørg for at **Aktiver automatisk bokføring** er påslått 3. Slå på **Aktiver automatisk postering** under Autopilot-seksjonen 4. Sett **Minimum konfidens** — hvor sikker roboten må være for å postere automatisk (standard: 85%) 5. Velg om du vil bli **varslet** ved auto-postering 6. Klikk **Lagre innstillinger** ## Konfidensnivåer Roboten kategoriserer gjenkjente transaksjoner i tre nivåer: - Høy (≥85%) — Roboten er sikker. Bilaget bokføres og posteres automatisk. Vises som «Autopilot» i loggen - Medium (60-84%) — Roboten er usikker. Et forslag opprettes for manuell gjennomgang. Vises som «Forslag» i loggen - Lav (<60%) — For usikkert. Transaksjonen ignoreres av roboten og håndteres i bankavstemming som vanlig Du kan justere terskelen for auto-postering i innstillingene. En lavere terskel gir mer automatisering, men økt risiko for feil. ## Autopilot-dashboardet Gå til **Økonomi → Regnskapsrobot** for å se dashboardet: - **Statistikk-kort** — Viser antall auto-bokførte i dag, ventende forslag, treffsikkerhet og antall lærte mønstre - **Læringsindikator** — Viser hvor mange leverandører og mønstre roboten kjenner igjen - **Filtrerbar logg** — Filtrer på dato (i dag, denne uken, denne måneden, alle) og status (autopilot, ventende, korrigert, avvist) ## Godkjenne, korrigere og avvise For ventende forslag har du tre valg: - **Godkjenn** — Bilaget bokføres og posteres. Mønsteret forsterkes slik at roboten gjenkjenner lignende transaksjoner bedre neste gang - **Korriger** — Velg riktig konto i en modal. Bilaget bokføres med ny konto, og roboten lærer den korrekte kontoen for fremtidige transaksjoner - **Avvis** — Forslaget forkastes og banktransaksjonen settes tilbake til uavstemt. Ingenting bokføres For auto-posterte bilag kan du klikke **Angre** for å reversere posteringen og slette bilaget. ## Bokføringsregler som sikkerhetsnett Alle auto-posteringer valideres mot dine bokføringsregler før de posteres: - Hvis en regel **blokkerer** posteringen, legges forslaget i ventekøen istedenfor - Du kan bruke bokføringsregler til å sikre at f.eks. beløp over en viss terskel alltid krever manuell godkjenning - Kombiner med avdelingsregler for å sikre at riktig avdeling er satt ## Tips - Start med 85% konfidens — dette er konservativt nok til å unngå de fleste feil - Sjekk autopilot-dashboardet daglig i de første 2-3 ukene for å godkjenne forslag og trene roboten - Faste utgifter (strøm, husleie, telefon, abonnementer) er ideelle for autopilot — de er gjentakende og forutsigbare - Opprett bokføringsregler for sensitive konti (f.eks. over kr 50.000 krever godkjenning) som ekstra sikkerhet - Ventende forslag vises med en badge i sidemenyen slik at du ser dem med en gang - Roboten lærer på tvers av selskaper (anonymisert) — nye selskaper i Konrad drar nytte av andres mønstre --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/godkjenningsflyt # Godkjenningsflyt Inngående bilag kan rutes til en ansatt for godkjenning basert på konfigurerbare regler — før økonomiavdelingen gjør endelig bokføring. ## Flyt Når et inngående bilag er ferdig parset av AI, skjer følgende: 1. **Regelmotor** — Konrad sjekker godkjenningsregler i prioritetsrekkefølge 2. **Tildeling** — Hvis en regel matcher, tildeles bilaget en godkjenner og status endres til «Til godkjenning» 3. **Godkjenning** — Godkjenneren ser bilaget i «Mine godkjenninger» og kan godkjenne eller avvise 4. **Bokføring** — Etter godkjenning er bilaget klart for regnskapsansvarlig som attesterer og bokfører Hvis ingen regel matcher, går bilaget direkte til økonomiavdelingen som før. ## Opprette godkjenningsregler 1. Gå til **Økonomi → Godkjenningsregler** 2. Klikk **Legg til regel** 3. Gi regelen et navn (f.eks. «Store fakturaer til daglig leder») 4. Velg **betingelse**: - **Alle bilag** — matcher alle inngående bilag - **Beløp over** — matcher bilag med beløp over en gitt grense (f.eks. kr 10 000) - **Leverandør** — matcher bilag fra en bestemt leverandør - **Avdeling** — matcher bilag knyttet til en avdeling 5. Velg **godkjenner**: - **Bestemt bruker** — velg en navngitt person - **Avdelingsleder** — rutes til lederen for tilhørende avdeling - **Rolle** — rutes til første bruker med en gitt rolle (f.eks. daglig leder) 6. Sett **prioritet** — lavere tall = høyere prioritet. Første regel som matcher vinner 7. Klikk **Lagre** ## Godkjenne et bilag 1. Gå til **Mine godkjenninger** i sidemenyen (badget viser antall ventende) 2. Klikk **Se og godkjenn** på bilaget du vil behandle 3. Se gjennom bilaget: leverandør, fakturanummer, beløp, MVA, konto og filforhåndsvisning 4. Skriv eventuelt en **merknad** (valgfritt ved godkjenning) 5. Klikk **Godkjenn** Bilaget går nå videre til regnskapsansvarlig for endelig attestering og bokføring. ## Avvise et bilag 1. Åpne bilaget fra **Mine godkjenninger** 2. Klikk **Avvis** 3. Skriv en **begrunnelse** (obligatorisk, 5-500 tegn) 4. Klikk **Avvis** for å bekrefte Bilaget settes til «Avvist» og begrunnelsen lagres som kommentar. Regnskapsansvarlig kan se begrunnelsen i bilagsdetaljene. ## Avdelingsleder For å bruke «Avdelingsleder» som godkjenner-type må du sette opp avdelingsledere: 1. Gå til **Innstillinger → Avdelinger** 2. Rediger en avdeling og velg **Leder** 3. Lagre Bilag som rutes til «Avdelingsleder» vil automatisk gå til lederen for den relevante avdelingen. ## Merknader og historikk Alle handlinger i godkjenningsflyten lagres som kommentarer med sporbar historikk: - Godkjenning — Valgfri merknad fra godkjenneren - Avvisning — Obligatorisk begrunnelse fra godkjenneren - Merknad — Generelle kommentarer fra hvem som helst i flyten Kommentarene er synlige for alle som har tilgang til bilaget — både godkjenner og regnskapsansvarlig. ## Tips - Start med én enkel regel (f.eks. «Alle bilag til daglig leder») og utvid etter behov - Bruk beløpsgrenser for å slippe gjennom småbeløp uten godkjenning: f.eks. regel «Beløp over 5000» til daglig leder - Sett opp avdelingsledere for automatisk routing basert på avdeling - Merknader ved godkjenning er nyttige for revisjonsspor — skriv f.eks. «Godkjent iht. avtale» - Regler med lavere prioritetstall evalueres først — plasser de mest spesifikke reglene (leverandør, beløp) øverst, og en «Alle bilag»-regel nederst som fallback --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/kontoavstemming # Kontoavstemming Systemet avstemmer nøkkelkontoer automatisk mot kildedata og varsler om differanser — for eksempel at konto 1500 avviker fra sum åpne fakturaer. ## Hvordan bruke 1. Gå til **Økonomi**-dashbordet 2. Finn **Kontoavstemming**-kortet 3. Klikk **Avstem** 4. Systemet sjekker nøkkelkontoer mot kildedata og viser resultater ## Kontoer som avstemmes - **1500 Kundefordringer** — Hovedboksaldo sammenlignes med sum åpne (ubetalte) kundefakturaer - **2400 Leverandørgjeld** — Hovedboksaldo sammenlignes med sum åpne leverandørfakturaer - **2700/2710 MVA-oppgjør** — Netto MVA-saldo sjekkes mot forventet etter siste MVA-melding ## Statusindikatorer - **OK** (grønn) — Konto stemmer med kildedata - **Lite avvik** (gul) — Differanse under 1 000 kr (kan skyldes avrunding) - **Avvik** (rød) — Vesentlig differanse som bør undersøkes Hvert resultat viser hovedboksaldo, kildesaldo og differanse. ## Tips - Kjør avstemming månedlig som del av månedsavslutningen - Avvik på 1500 betyr ofte at en faktura er bokført men ikke registrert i fakturasystemet, eller omvendt - Avvik på 2400 kan skyldes leverandørfakturaer som er manuelt bokført uten å gå via innboksen - Kombiner med **Avviksdeteksjon** for å finne årsaken til differanser - Spesielt viktig før årsoppgjør — alle nøkkelkontoer bør stemme --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/bokforingsregler # Bokføringsregler Definer egne regler som kontrollerer bokføringen automatisk. Blokker feilkonteringer, krev godkjenning for store beløp, eller sørg for at obligatoriske felt alltid fylles ut. ## Opprette regler 1. Gå til **Innstillinger → Regnskap** 2. Finn **Bokføringsregler**-seksjonen 3. Klikk **Ny regel** 4. Velg **Når** (ved postering, opprettelse eller ny linje) 5. Velg **Hvis** (betingelse) og konfigurer 6. Velg **Så** (handling: advarsel, blokker, krev godkjenning) 7. Klikk **Opprett** ## Betingelsestyper - **Beløp over terskel** — Aktiveres når bilagets totalbeløp overstiger et angitt beløp. Kan begrenses til en spesifikk leverandør. - **Konto krever felt** — Aktiveres når en konto brukes uten et påkrevd felt (prosjekt, avdeling, kontakt eller beskrivelse). F.eks. «Konto 7700 skal aldri brukes uten prosjektnummer.» - **Leverandør krever godkjenning** — Aktiveres for alle bilag fra en spesifikk leverandør, eventuelt over et minimumsbeløp. - **Konto blokkert** — Forhindrer bruk av en spesifikk konto helt. Nyttig for utgåtte eller feilbrukte kontoer. ## Handlingstyper - **Advarsel** (gul) — Viser en melding, men lar brukeren fortsette. Nyttig for påminnelser. - **Blokker** (rød) — Forhindrer postering. Brukeren må rette feilen først. - **Krev godkjenning** (blå) — Bilaget må godkjennes av en annen bruker før postering. ## Eksempler - «Alle bilag over 50 000 kr krever godkjenning» — Beløp over terskel + Krev godkjenning - «Bilag fra Byggmester AS over 100 000 kr skal blokkeres» — Leverandør + Beløp + Blokker - «Konto 7700 skal aldri brukes uten prosjektnummer» — Konto krever felt (prosjekt) + Blokker - «Konto 9999 er utgått og skal ikke brukes» — Konto blokkert + Blokker - «Vis advarsel ved bruk av konto 6800 uten avdeling» — Konto krever felt (avdeling) + Advarsel ## Administrasjon - **Aktiver/deaktiver** — Pause en regel midlertidig uten å slette den - **Rediger** — Endre betingelser eller handlinger - **Slett** — Fjern regelen permanent - **Egendefinert melding** — Skriv en tydelig melding som forklarer hvorfor regelen finnes ## Tips - Start med advarsler — bytt til blokker når du er sikker på at regelen fungerer riktig - Bruk «Konto krever felt» for å sikre konsistent bruk av prosjektnummer og avdeling - Blokker utgåtte kontoer for å forhindre at noen bruker dem ved en feil - Kombiner med **Avviksdeteksjon** — regler forhindrer feil, avviksdeteksjon finner dem - Skriv tydelige egendefinerte meldinger slik at brukeren forstår hvorfor bilaget stoppes --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/qrkode # QR-kode på bilag Hvert bilag har en unik QR-kode. Skann med telefonen for å gå direkte til bilaget i systemet — nyttig for papirdokumentasjon og revisjon. ## Slik fungerer det 1. Hvert bilag genererer automatisk en unik QR-kode-URL 2. QR-koden kan skrives ut og festes på papirbilag 3. Skann QR-koden med telefonens kamera 4. Du logges inn (hvis ikke allerede) og sendes direkte til bilaget ## Sikkerhet - Hver QR-kode inneholder en kryptografisk signert token — kan ikke gjettes eller forfalskes - QR-lenken krever innlogging — uautoriserte brukere ser ingenting - Tokenet er unikt per bilag og basert på app-nøkkelen ## Tips - Skriv ut QR-koden og fest den på fysiske kvitteringer for enkel gjenfinning - Nyttig ved revisjon — revisor kan skanne og finne bilaget umiddelbart - Fungerer med alle standard QR-skannere og telefonkameraer - Kombiner med **Smartbilag** — ta bilde av kvitteringen og fest QR fra bilaget på papiret --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/benchmark # Bransjesammenligning Se hvordan selskapet ditt presterer sammenlignet med andre selskaper i samme bransje. All data er anonymisert — ingen selskaper kan identifiseres. ## Kom i gang For å se bransjesammenligning må selskapet ditt ha en bransje satt: 1. Gå til **Innstillinger → Selskap** 2. Velg bransje i dropdown-menyen nederst 3. Lagre innstillingene 4. Gå til **Økonomi**-dashbordet — bransjesammenligningen vises nederst Hvis du valgte bransje under onboarding, er den allerede satt. **Merk:** Det kreves minst 3 selskaper i samme bransje for at sammenligningen skal vises. Dette sikrer at data ikke kan spores tilbake til enkeltselskaper. ## Nøkkeltall som sammenlignes - **Gjennomsnittlig betalingstid** — Antall dager fra faktura sendes til betaling mottas. Lavere er bedre. - **Gjennomsnittlig fakturabeløp** — Gjennomsnittlig totalbeløp per faktura i år. Gir innsikt i prisnivå sammenlignet med bransjen. - **Forfallsrate** — Andel fakturaer som passerer forfallsdato. Lavere er bedre — indikerer god oppfølging av kundefordringer. - **Fakturaer per måned** — Gjennomsnittlig antall fakturaer per måned siste 3 måneder. Viser aktivitetsnivå sammenlignet med bransjen. ## Fargekoder Hvert nøkkeltall har en fargekode som viser hvordan du ligger an: - **Grønn (Bra)** — Du ligger bedre enn bransjesnittet - **Gul (Kan forbedres)** — Du ligger under bransjesnittet - **Ingen farge** — Du ligger omtrent på snittet, eller det er ikke nok data ## Personvern og anonymitet - All sammenligning er fullstendig anonymisert — du ser kun gjennomsnittstall - Ingen selskaper navngis, og ingen individuelle datapunkter eksponeres - Sammenligningen krever minst 3 selskaper i bransjen for å aktiveres - Kun aggregerte tall (gjennomsnitt) deles — aldri enkeltfakturaer eller kundedata ## Tips - Høy betalingstid? Vurder å sende purringer tidligere eller tilby betalingsrabatt - Høy forfallsrate? Sjekk om betalingsbetingelsene er realistiske for kundene dine - Lavt fakturabeløp? Kanskje det er rom for å justere prisene eller tilby tilleggstjenester - Sammenligningen oppdateres automatisk basert på ferske data --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/rapporter # Rapporter & Excel Rapportmodulen gir deg innsikt i økonomien. Alle rapporter kan eksporteres til Excel. ## Hovedbok Viser alle transaksjoner på en eller flere konti i en periode: - Velg periode (fra/til-dato) - Filtrer eventuelt på spesifikk konto - Se alle posteringer med bilagsreferanse ## Bilagsjournal Kronologisk liste over alle bilag: - Velg periode - Se bilagsnummer, dato, beskrivelse og beløp - Klikk på bilag for detaljer ## Saldobalanse Saldo for alle konti på en gitt dato: - Velg balansedato - Se inngående balanse, bevegelse og utgående balanse - Verifiser at debet = kredit ## Resultatregnskap og Balanse **Resultatregnskap:** - Velg periode - Se driftsinntekter (klasse 3) - Se driftskostnader (klasse 4-7) - Se finansposter (klasse 8) - Resultat før år beregnes automatisk **Balanse:** - Velg balansedato - Se eiendeler (klasse 1) - Se egenkapital og gjeld (klasse 2) - Kontroller at balansen balanserer ## Eksport til Excel Alle fem rapporter kan eksporteres til Excel (.xlsx): 1. Åpne rapporten og sett ønsket periode/dato 2. Klikk **Excel**-knappen ved siden av «Oppdater» 3. Filen lastes ned med norsk filnavn (f.eks. `hovedbok_20260101_20261231.xlsx`) Excel-filene har: - Fet overskriftsrad for enkel lesing - Automatisk kolonnebredde - Norske tegn (æøå) fungerer riktig - Sum-rader der relevant (f.eks. saldobalanse) Nyttig for: revisjon, levering til regnskapsfører, videre analyse i Excel, eller arkivering. ## SAF-T-eksport Ved bokettersyn kan Skatteetaten kreve regnskapet utlevert i SAF-T-format. Slik lager du filen: 1. Gå til **Rapporter > SAF-T-eksport** 2. Velg perioden ettersynet gjelder — som regel et helt regnskapsår 3. Klikk **Last ned SAF-T-fil** **Hva filen inneholder:** - Kontoplan med inngående og utgående saldo per konto - Kunde- og leverandørregister med saldo - MVA-koder med satser - Samtlige bokførte bilag i perioden, med alle linjer > **Kun posterte bilag** > > > > Bilag som fortsatt er utkast tas ikke med. Kontroller at alt er postert før du lager filen, ellers blir den ufullstendig. > **Standardkontoer** > > > > SAF-T krever at hver konto kobles til en standardkonto hos Skatteetaten. Koblingen utledes fra kontonummerets to første siffer, som følger NS 4102. Har du kontoer som avviker fra standarden, kan koblingen overstyres per konto i kontoplanen. Tilgang krever **økonomi**-rollen, siden filen inneholder hele regnskapet. ## Tips - Eksport beholder samme filtre som visningen — sett periode først, klikk deretter Excel - Saldobalansen er spesielt nyttig for revisjon — eksporter og del med revisor - Kombiner med **Kontoavstemming** for å verifisere tallene før eksport - Bruk **Konrad** med «Forklar konto 6300 i mars» for å forstå poster du ser i hovedboken --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/mva # MVA-meldinger MVA-modulen hjelper deg med å rapportere merverdiavgift til Skatteetaten via Altinn. ## Perioder Systemet støtter tomånedlig (terminvis) rapportering: 1. termin: Jan-Feb 2. termin: Mar-Apr 3. termin: Mai-Jun 4. termin: Jul-Aug 5. termin: Sep-Okt 6. termin: Nov-Des ## Opprette og beregne MVA-melding **Opprette:** 1. Gå til **Økonomi-panelet > MVA-meldinger** 2. Klikk **Ny MVA-melding** 3. Velg år og periode 4. Klikk **Opprett** **Beregne:** 1. Åpne MVA-meldingen 2. Klikk **Beregn MVA** 3. Systemet henter data fra fakturaer og leverandørfakturaer 4. Kontroller beløpene ## MVA-koder ##### Utgående MVA (salg) Kode 3 - Høy sats 25% Kode 31 - Middels sats 15% Kode 33 - Lav sats 12% ##### Inngående MVA (kjøp - fradrag) Kode 1 - Høy sats 25% Kode 11 - Middels sats 15% Kode 13 - Lav sats 12% ## Sende meldingen 1. Kontroller at alle beløp er korrekte 2. Klikk **Merk som sendt** 3. Logg inn i Altinn og send meldingen der 4. Legg inn Altinn-referansen du mottar 5. Merk som godkjent når du får bekreftelse > **Viktig** > > > > Systemet genererer kun MVA-oppgaven. Du må fortsatt logge inn i Altinn for å sende den offisielt til Skatteetaten. --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/lonn # Lønn Komplett lønnssystem for norske bedrifter med støtte for alle skatte- og avgiftstyper. ## Kom i gang For å komme i gang med lønnsmodulen: 1. **Sett opp ansatte** - Gå til Ansatte og legg inn lønnsopplysninger for hver ansatt 2. **Definer lønnsarter** - Konfigurer hvilke lønnsarter bedriften bruker 3. **Sett AGA-sone** - Velg riktig arbeidsgiveravgift-sone i innstillinger 4. **Opprett lønnskjøring** - Opprett månedlig lønnskjøring og beregn lønn ## Ansatte Registrer lønnsopplysninger for hver ansatt: - **Lønnstype** - Fastlønn (månedslønn) eller timelønn - **Stillingsprosent** - Andel av full stilling - **Skattekort** - Tabelltrekk, prosenttrekk, kildeskatt eller frikort - **Skattetabell** - Tabellnummer for tabelltrekk (f.eks. 7100) - **Feriepenger** - Prosentsats og eventuelt 5 uker eller over 60 år - **OTP** - Obligatorisk tjenestepensjon prosentsats - **Kontonummer** - For lønnsutbetaling > **Skattetabeller** > > > > Tabellnummeret finner du på skattekortet. Første siffer (6, 7 eller 8) angir klasseforskjell, resten er tabellnummer. ## Lønnsarter Lønnsarter definerer hvordan ulike lønnskomponenter behandles: - **Fastlønn** - Grunnlønn per måned - **Timelønn** - Lønn basert på timer - **Overtid** - Overtidstillegg (50% eller 100%) - **Bonus** - Bonuser og provisjon - **Tillegg** - Andre tillegg - **Trekk** - Lønnstrekk For hver lønnsart kan du angi: - Om den er skattepliktig - Om den inngår i AGA-grunnlaget - Om den inngår i feriepengegrunnlaget - Om den inngår i OTP-grunnlaget - A-meldingskode for rapportering ## Lønnskjøring Slik kjører du lønn: 1. Gå til **Lønnskjøring** 2. Klikk **Ny lønnskjøring** 3. Velg år, måned og utbetalingsdato 4. Klikk **Beregn** for å beregne lønn for alle ansatte 5. Gjennomgå beregningene 6. Godkjenn lønnskjøringen 7. Marker som utbetalt når lønnen er overført **Beregningsflyt:** - Grunnlønn beregnes fra ansattoppsett - Timer hentes fra godkjente timesedler - Forskuddstrekk beregnes basert på skattekort - Feriepenger avsetning beregnes - Arbeidsgiveravgift beregnes - OTP-bidrag beregnes ## Skattetyper Systemet støtter alle norske skattetyper: **Tabelltrekk:** - Standardmetoden for de fleste ansatte - Skatt beregnes fra skattetabeller - Tabellnummer fra skattekort (f.eks. 7100, 7101) **Prosenttrekk:** - Fast prosentsats på all inntekt - Brukes ofte for biinntekt **Kildeskatt:** - 25% flat skatt - For utenlandske arbeidstakere på kortidsopphold **Frikort:** - Skattefritt opp til frikortbeløpet - 50% skatt på overskytende - Systemet sporer brukt beløp automatisk ## Feriepenger Feriepenger beregnes automatisk: - **10,2%** - Standard sats (4 uker + 1 dag ferie) - **12,0%** - Tariffestet 5 ukers ferie - **12,5%** - Over 60 år med 4 uker ferie - **14,3%** - Over 60 år med 5 ukers ferie Feriepenger avsetning: - Beregnes av feriepengegrunnlaget hver måned - Akkumuleres gjennom året - Utbetales normalt i juni året etter opptjening > **Feriepengegrunnlag** > > > > Ikke alle lønnsarter inngår i feriepengegrunnlaget. Naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser er typisk unntatt. ## Arbeidsgiveravgift (AGA) AGA beregnes basert på bedriftens sone: Sone 1 14,1% Sone 1a (fribeløp 500 000 kr) 10,6% Sone 2 10,6% Sone 3 6,4% Sone 4 5,1% Sone 4a 7,9% Sone 5 (Finnmark/Nord-Troms) 0% AGA beregnes av bruttølønn pluss feriepenger-avsetning. ## OTP (Obligatorisk tjenestepensjon) OTP-bidrag beregnes automatisk: - **Minimum 2%** - Lovpålagt minimum - **Maksimum 7%** - Høyeste tillatte sats - **Tak på 12G** - OTP beregnes kun av lønn opp til 12G (ca. 1,5 MNOK) G (Grunnbeløpet) oppdateres årlig. Per mai 2025 er G = 130 160 kr. > **Lovkrav** > > > > Alle bedrifter med ansatte må ha OTP-ordning. Minimum 2% av lønn mellom 1G og 12G skal innbetales til pensjonsleverandør. ## A-melding A-meldingen rapporterer lønns- og ansettelsesforhold til myndighetene: - **Frist** - 5. i måneden etter lønnsperioden - **Innhold** - Lønn, skatt, AGA og arbeidsforhold - **Mottaker** - Skatteetaten, NAV og SSB Systemet forbereder data for A-melding. Full integrasjon med Altinn kommer snart. > **Viktig frist** > > > > A-meldingen må sendes innen den 5. i måneden etter lønnskjøringen. For januar-lønn er fristen 5. februar. --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/styreportal # Styreportal Komplett styreportal for styremøter, protokoller, dokumentarkiv og oppgavesporing — i tråd med aksjeloven. ## Styremedlemmer Administrer styrets sammensetning: 1. Gå til **Styreportal > Medlemmer** 2. Klikk **Nytt medlem** 3. Fyll inn navn, e-post, telefon og rolle 4. Angi valgperiode (fra/til-dato) **Tilgjengelige roller:** - **Styreleder** — Leder styremøtene - **Nestleder** — Stedfortreder for styreleder - **Styremedlem** — Ordinært medlem - **Varamedlem** — Trer inn ved forfall - **Daglig leder** — Deltar i styremøter - **Revisor** — Observatør fra revisjonen - **Observatør** — Møterett uten stemmerett Bruk søkefeltet for å finne medlemmer. Du kan aktivere/deaktivere medlemmer uten å slette historikken. > **Hvem har tilgang til styreportalen** > > > > Styreportalen er forbeholdt styret. Tilgang krever aktivt styreverv, eierskap i selskapet eller administratorrolle — øvrige ansatte kommer ikke inn, selv om modulen er aktivert for selskapet. For at et styremedlem skal få tilgang, må vervet være koblet til en brukerkonto og være markert som aktivt. Deaktiverer du et medlem, opphører tilgangen umiddelbart, også i en økt som allerede er åpen. ## Styremøter Planlegg og gjennomfør styremøter: 1. Gå til **Styreportal > Møter** 2. Klikk **Nytt møte** 3. Velg type: Ordinært, Ekstraordinært eller Skriftlig 4. Sett dato, tid og sted (fysisk eller digital) **Møtetyper:** - **Ordinært** — Planlagte styremøter etter årsplan - **Ekstraordinært** — Innkalt ved behov - **Skriftlig** — Vedtak uten fysisk møte **Livssyklus:** Utkast → Innkalt → Pågår → Fullført / Avlyst Alle aktive styremedlemmer inviteres automatisk når møtet opprettes. Møtenummer genereres automatisk per år (f.eks. 1/2026, 2/2026). ## Agenda og vedtak Klikk på et møte for å administrere agendaen: 1. Klikk **Nytt agendapunkt** 2. Velg type: Orientering, Diskusjon, Vedtak eller Til orientering 3. Angi tittel, beskrivelse og tidsramme **For vedtakssaker:** - Skriv vedtakstekst - Registrer resultat: Vedtatt, Avvist, Utsatt eller Enstemmig vedtatt Agendapunktene nummereres automatisk (Sak 1, Sak 2, osv.). ## Oppmøte og inhabilitet Registrer oppmøte for hvert styremøte: Innkalt Automatisk status ved møteopprettelse Bekreftet Medlem har bekreftet deltakelse Deltok Faktisk oppmøte registrert Fraværende Ikke møtt, uten forfall Forfall Meldt fravær på forhånd Du kan også registrere **inhabilitet** med begrunnelse for enkeltmedlemmer i spesifikke saker. ## Protokoll Skriv og lagre styreprotokoll direkte i møtevisningen: 1. Åpne et møte 2. Skriv protokollteksten i tekstfeltet 3. Klikk **Lagre protokoll** > **Aksjeloven § 6-29** > > > > Styreprotokollen skal underskrives av alle styremedlemmer som har deltatt i behandlingen. Protokollen skal oppbevares i hele selskapets levetid. ## Dokumentarkiv Last opp og organiser styredokumenter: 1. Gå til **Styreportal > Dokumenter** 2. Klikk **Last opp dokument** 3. Angi tittel og velg kategori 4. Last opp filen (maks 20 MB) **Kategorier:** - **Vedtekter** — Selskapets vedtekter - **Protokoll** — Møteprotokoller - **Firmaattest** — Fra Brønnøysundregistrene - **Aksjonæravtale** — Avtaler mellom aksjonærer - **Fullmakt** — Prokura og signaturfullmakter - **Stiftelsesdokument** — Stiftelsesprotokoll - **Årsberetning** — Styrets beretning - **Annet** — Øvrige dokumenter Bruk kategorifilter for å finne dokumenter raskt. Dokumenter lagres sikkert med versjonshåndtering. ## Styreoppgaver Opprett og følg opp oppgaver fra styremøtene: 1. Gå til **Styreportal > Oppgaver** 2. Klikk **Ny oppgave** 3. Angi tittel, beskrivelse og type 4. Tildel ansvarlig styremedlem 5. Sett frist og prioritet **Prioritetsnivåer:** Lav, Normal, Høy, Kritisk **Statuser:** Ventende → Pågår → Fullført Oppgaver som har passert fristen markeres automatisk som forfalte. Bruk statusfilter for å holde oversikt. --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/aksjonaerregister # Aksjonærregister Aksjonærregisteret holder oversikt over selskapets aksjonærer, aksjeklasser, transaksjoner og utbytte. ## Aksjonærer Registrer alle aksjonærer i selskapet: 1. Gå til **Årsoppgjør > Aksjonærregister** 2. Klikk **Ny aksjonær** 3. Velg type: Person eller Selskap 4. Fyll inn identifikasjon (fødselsnummer eller org.nr) 5. Legg til navn og adresse ## Aksjeklasser og innehav **Aksjeklasser:** - **Navn** - F.eks. A-aksjer, B-aksjer - **ISIN** - Internasjonal verdipapiridentifikator - **Pålydende** - Nominell verdi per aksje - **Totalt antall** - Antall aksjer i klassen - **Stemmerett** - Har aksjene stemmerett? - **Utbytterett** - Har aksjene rett til utbytte? **Aksjeinnehav:** - Velg aksjonær og aksjeklasse - Angi antall aksjer - Registrer inngangsverdi (anskaffelseskost) - Sett ervervsdato og -måte ## Aksjetransaksjoner Stiftelse Tildeling ved selskapsstiftelse Emisjon Kapitalforhøyelse med nye aksjer Overdragelse Kjøp/salg mellom aksjonærer Splitt Oppsplittes i flere aksjer Innløsning Selskapet kjøper tilbake aksjer ## Årsrapport (RF-1086) Generer aksjonærregisteroppgaven: 1. Gå til **Rapporter**-fanen 2. Velg år 3. Klikk **Opprett rapport** 4. Systemet samler data fra registeret 5. Generer XML for innsending via Altinn > **Frist** > > > > Aksjonærregisteroppgaven skal sendes til Skatteetaten innen 31. januar året etter inntektsåret. --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/skatt # Skatt Skattemodulen hjelper deg med å beregne skattepliktig inntekt, håndtere forskjeller, og generere skattemeldingen. ## Skattemessige justeringer Permanente forskjeller Forskjeller som aldri reverseres skattemessig - Representasjonskostnader (ikke fradrag) - Boter og gebyrer (ikke fradrag) - Gaver over fradragsgrense Midlertidige forskjeller Forskjeller som reverseres over tid - Avskrivningsforskjeller - Urealiserte gevinster/tap - Underskudd til fremføring ## Saldoavskrivning Gruppe a - Kontormaskiner 30% Gruppe b - Ervervet goodwill 20% Gruppe c - Varebiler, lastebiler 24% Gruppe d - Personbiler, maskiner 20% Gruppe h - Bygg og anlegg 4% Gruppe i - Forretningsbygg 2% ## Skattemelding (RF-1028) Generer skattemeldingen: 1. Gå til **Årsoppgjør > Skatt > Skattemelding** 2. Velg regnskapsår 3. Klikk **Opprett skattemelding** 4. Systemet henter data fra regnskap og justeringer 5. Kontroller beregningen 6. Generer XML for innsending > **Frist** > > > > Skattemeldingen for aksjeselskaper skal sendes til Skatteetaten innen 31. mai året etter inntektsåret. --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/arsregnskap # Årsregnskap Årsregnskapsmodulen hjelper deg med å utarbeide årsregnskapet som skal sendes til Regnskapsregisteret. ## Opprette årsregnskap 1. Gå til **Årsoppgjør > Årsregnskap** 2. Klikk **Nytt årsregnskap** 3. Velg regnskapsår 4. Systemet henter automatisk nøkkeltall fra regnskapet 5. Standard noter opprettes automatisk ## Selskapsstørrelse Små foretak Forenklede krav til noter og oppstillinger - Salgsinntekt < 70 MNOK - Balansesum < 35 MNOK - Ansatte < 50 årsverk Mellomstore foretak Krever kontantstrømoppstilling Store foretak Fulle krav, revisjonsplikt ## Noter Årsregnskapet skal inneholde noter som forklarer tallene: - **Regnskapsprinsipper** - Anvendte prinsipper (påkrevd) - **Ansatte** - Lønnskostnader og antall (påkrevd) - **Varige driftsmidler** - Avskrivninger og bevegelser - **Aksjekapital** - Eierstruktur - **Egenkapital** - Bevegelser i perioden - **Skatt** - Betalbar og utsatt skatt ## XBRL-generering og innsending Årsregnskapet sendes til Regnskapsregisteret i XBRL-format: 1. Fullfør alle noter 2. Klikk **Valider** for å sjekke at alt er komplett 3. Klikk **Godkjenn** for styregodkjenning 4. Klikk **Send til Altinn** for å generere XBRL Utkast Godkjent Sendt inn Akseptert > **Frist** > > > > Årsregnskapet skal sendes til Regnskapsregisteret innen 31. juli året etter regnskapsåret. --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/arsoppgjorsassistent # AI-årsoppgjørsassistent Veiledet årsoppgjør der AI-en analyserer årets bokføring og foreslår avskrivninger, avsetninger, skattemessige justeringer og noter — steg for steg med forklaringer. ## Hvordan bruke 1. Gå til **Økonomi → Årsregnskap** 2. AI-årsoppgjørsassistenten vises øverst på siden 3. Klikk **Start veiledning** 4. AI-en analyserer hele årets bokføring og returnerer en komplett veiledning Assistenten bruker automatisk forrige regnskapsår. Analysen tar 10-20 sekunder. ## Sjekkliste AI-en genererer en sjekkliste med steg du må gjennom: - **Ferdig** (grønn) — Steget er allerede utført - **Krever handling** (gul) — Du må gjøre noe, med konkrete forslag - **Ikke startet** (grå) — Ennå ikke påbegynt Typiske steg: avstem bankkontoer, beregn avskrivninger, vurder avsetninger, beregn skatt, fyll ut noter. ## Avskrivninger AI-en foreslår avskrivninger basert på anleggsmidler i balansen: - Viser eiendel, bokført verdi og foreslått avskrivningsbeløp - Anbefaler metode: lineær for bygninger, saldoavskrivning for maskiner og inventar - Oppgir avskrivningssats basert på norske regler og saldogrupper ## Avsetninger Foreslåtte avsetninger basert på selskapets situasjon: - **Tap på fordringer** — Basert på forfalte kundefordringer per 31.12 - **Garantiforpliktelser** — Hvis relevant for bransjen - **Vedlikehold** — Periodisert vedlikehold som er påløpt men ikke betalt Hvert forslag viser beløp og begrunnelse. ## Skattemessige justeringer AI-en identifiserer poster som krever justering mellom regnskap og skatt: - **Permanente forskjeller** (rød) — Ikke-fradragsberettigede kostnader: representasjon, gaver over fribeløp, bøter - **Midlertidige forskjeller** (blå) — Forskjell i avskrivningstakt mellom regnskap og skatt Hver justering viser beløp og forklaring. ## Noteveiledning AI-en foreslår innhold for hver påkrevde note basert på årets data: - **Regnskapsprinsipper** — Hvilke avskrivningsmetoder og prinsipper som er brukt - **Ansatte** — Antall ansatte, lønnskostnader, OTP - **Anleggsmidler** — Avskrivningsplan og bevegelser - **Egenkapital** — Endringer i egenkapitalen gjennom året - **Skatt** — Beregning av skattekostnad ## Tips - Kjør assistenten tidlig i årsoppgjørsprosessen for å planlegge arbeidet - Kjør den på nytt etter at du har bokført justeringer — den oppdaterer seg - Bruk **Kontoavstemming** først — sørg for at nøkkelkontoer stemmer - Kombiner med **Avviksdeteksjon** for å finne feil før årsoppgjøret - Forslagene er basert på norske regler (NRS, regnskapsloven) men bør verifiseres av regnskapsfører - Frist for årsregnskap er 31. juli året etter regnskapsåret --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/altinn # Altinn Altinn-dashboardet gir deg oversikt over alle obligatoriske innsendinger og deres status. ## Oversikt over innsendinger Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) 31. januar Rapport til Skatteetaten om aksjonærforhold Skattemelding (RF-1028) 31. mai Næringsoppgave og skattemelding til Skatteetaten Årsregnskap (XBRL) 31. juli Årsregnskap til Regnskapsregisteret ## Status på innsending Ikke startet Ingen data er klargjort Under arbeid Data er under utarbeidelse Klar for innsending Godkjent og klar til å sendes Sendt inn Sendt til mottaker, venter på svar Akseptert Godkjent av mottaker Avvist Feil i innsendingen, må korrigeres ## Fristpåminnelser Systemet varsler om kommende frister: - **30 dager før** - Første påminnelse - **14 dager før** - Oppfølging - **7 dager før** - Hastevarsel - **1 dag før** - Kritisk frist > **Elektronisk signering** > > > > Innsending til Altinn krever virksomhetssertifikat eller annen godkjent autentiseringsmetode. --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/compliance-kalender # Compliance-kalender Samlet oversikt over alle rapporteringsfrister — MVA, A-melding, aksjonærregisteroppgave, skattemelding og årsregnskap — med status på hver enkelt. ## Slik leser du kalenderen Gå til **Frister** i menyen. Hver frist har en fargekode: - **Grønn** — Levert. Innsendingen er registrert som sendt eller godkjent - **Gul** — Klar for innsending. Dataene er på plass, men ikke sendt - **Rød** — Forfalt eller avvist. Krever handling nå - **Grå** — Gjenstår. Fristen ligger fram i tid og er ikke påbegynt Fire tellere øverst viser antallet i hver kategori. Klikk på en teller for å filtrere listen, og klikk igjen for å fjerne filteret. ## Hvilke frister dekkes - **MVA-melding** — Seks terminer, forfaller én måned og ti dager etter terminen er slutt - **A-melding** — Hver måned, forfaller den 5. i påfølgende måned - **Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086)** — 31. januar - **Skattemelding (RF-1028)** — 31. mai - **Årsregnskap (XBRL)** — 31. juli Fristene gjelder ordinære aksjeselskap. Har dere avvikende terminer eller innvilget utsettelse, stemmer ikke datoene automatisk — kontroller mot Altinn. ## Frister fra før dere begynte Frister som forfalt før selskapet ble opprettet i Konrad, vises som **«Før oppstart i Konrad»** og telles ikke som forfalte. > **Hvorfor ikke rødt?** > > > > Konrad vet ikke om de ble levert et annet sted. Å merke dem som forfalt ville vært en gjetning presentert som et faktum — og et første møte med kalenderen full av røde varsler for noe dere kanskje har gjort riktig. ## Varsler på e-post Administratorer får e-post når det er **30, 14, 7 og 1 dag** igjen til en frist som ikke er levert. Varselet sendes én gang per trinn, ikke daglig. Leverte frister varsles ikke, og frister fra før oppstart hoppes over. --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/regnskapsbyra # Byrå og klienter Byrået har sin egen klientoversikt under Klienter. Der ligger alle oppdragene med oppdragsansvarlig, tilgangsnivå, avtalestatus og hva måneden koster så langt. ## Klientoversikten Menypunktet **Klienter** vises for alle som er knyttet til et regnskapsbyrå. Hver rad viser: - **Oppdragsansvarlig** — den navngitte regnskapsføreren som er ansvarlig for oppdraget - **Tilgang** — hvilket nivå byrået har på klienten - **Oppdragsavtale** — status og versjon, eller «Mangler» - **Hvitvasking** — risikonivå, eller om kundetiltak mangler eller oppfølging er forfalt - **Denne måneden** — påløpt beløp og anslag ved månedsslutt ## Oppdragsansvarlig Regnskapsførerloven krever en navngitt oppdragsansvarlig per oppdrag. En klient kan ikke knyttes til byrået uten at en ansvarlig er valgt, og oppdrag som mangler ansvarlig vises med **Mangler** i oversikten. Oppdraget overleveres under **Administrer → Oppdragsansvarlig**. Den forrige ansvarlige beholder tilgangen sin — å miste oppdraget er ikke det samme som å bli tatt av klienten. Oppdragsansvarlig kan ikke fjernes fra klienten. Overlever oppdraget først. ## Hvem har tilgang til hva Tilgang gis per person per klient. Når en klient knyttes til byrået, er det bare oppdragsansvarlig som får tilgang; kollegaer legges til én og én under **Administrer → Hvem jobber på klienten**. Tilgangsnivået på klienten avgjør hvilken rolle den enkelte får: - **Full tilgang** — rollen «manager» i klientselskapet - **Regnskap** og **Kun lesing** — rollen «member» Senkes nivået, flyttes hele teamet ned samtidig. ## Legge til en klient 1. Opprett selskapet gjennom oppstartsveiviseren med oppslag mot Brønnøysundregistrene 2. Selskapet knyttes automatisk til byrået ditt, med deg som oppdragsansvarlig 3. Legg til kollegaer som skal jobbe på klienten 4. Gjennomfør kundetiltak og opprett oppdragsavtale Klienter kan også knyttes til av administrator under **Administrasjon → Regnskapsbyråer**. ## Frigi en klient **Administrer → Frigi** fjerner byråets tilgang til klienten. Alle fra byrået mister tilgangen, mens klientens egne ansatte beholder sin. Selskapet slettes ikke, og historikken består. ## Tips - Klientoversikten viser neste lovbestemte frist for alle klienter øverst - «Åpne» bytter til klienten uten å gå veien om selskapsvelgeren - Antall brukere påvirker ikke prisen — hele byrået kan være inne - Se også **Oppdragsavtale** og **Hvitvasking** --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/oppdragsavtale # Oppdragsavtale Regnskapsførerloven krever skriftlig avtale per oppdrag. Avtalen er også det som definerer prisen, så prisen lagres som struktur — fakturaen regnes ut fra avtalen i stedet for å leses ut av den. ## Opprette en avtale 1. Åpne **Klienter → Administrer** på klienten 2. Fyll inn grunnpakke og minstepris under **Oppdragsavtale** 3. Sett pris per bilagstype, for automatisk og manuell behandling 4. Klikk **Lagre utkast** Bilagstyper du lar stå på null tas ikke med i avtalen. En avtale priser bare det den faktisk nevner. ## Sende til signering Oppgi signatar hos klienten med navn og e-post, og klikk **Send til signering**. Avtalen låses i samme øyeblikk. Når klienten har signert, registreres det med **Registrer signert**. Avtalen blir aktiv fra signeringsdatoen. *Signering med BankID krever avtale med en ekstern leverandør. Uten den registrerer byrået signeringen selv, og systemet dokumenterer hvem som signerte, når og på hvilket grunnlag.* ## Endre en avtale En avtale som er sendt eller signert kan ikke endres. En prisendring er en **ny versjon**, og når den signeres erstatter den forrige automatisk. Den gamle avtalen slettes ikke — den beholdes med sluttdato. Det som ble avtalt i fjor er det som styrte fjorårets fakturaer. Det kan bare finnes ett åpent utkast per klient om gangen. ## Avslutte et oppdrag En aktiv avtale avsluttes med en begrunnelse, for eksempel at klienten har byttet byrå. Avtalen får sluttdato og klienten står uten aktiv avtale. ## Tips - Klientoversikten flagger klienter uten avtale — de faktureres uten noe å fakturere etter - Rabatten treffer bilagsprisen, ikke grunnpakken - Indeksregulering kan legges inn i avtalen med varslingsfrist til klienten --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/bilagsprising # Bilagsprising Prisen følger arbeidet, ikke bare antallet. Et bilag som posterer seg selv koster kontoret nesten ingenting; et som må åpnes koster minutter. Konrad teller de to hver for seg. ## Automatisk eller manuelt behandlet Et bilag regnes som **manuelt behandlet** når noen på kontoret har attestert eller godkjent det. Alt annet — hvordan bilaget kom inn, hvor sikker tolkningen var — beskriver bilaget, ikke arbeidet. Et mobilbilde som posterer seg selv kostet faktisk ingenting, og prises deretter. Nivået følger bilaget helt til det faktureres. ## Prismodellen Modellen tåler fire elementer samtidig, som er slik norske byråpriser vanligvis ser ut: - **Grunnpakke** — fast beløp per måned - **Pris per bilag** — per type, delt på automatisk og manuelt - **Trappetrinn** — volumrabatt fra et gitt antall bilag - **Minstepris** — gulv for stille måneder Rabatten regnes av bilagsprisen, ikke av grunnpakken. ## Grunnlaget bak fakturaen Under **Administrer** ligger månedens grunnlag: hver bilagsgruppe med antall, enhetspris og sum, og hele listen over de enkelte bilagene med dato, beløp og håndteringsmåte. Det er denne listen du åpner når klienten spør hvorfor fakturaen ble som den ble. ## Utelate et bilag 1. Åpne bilagslisten under grunnlaget 2. Klikk **Utelat** på bilaget 3. Oppgi begrunnelse, for eksempel «Duplikat av F-1042» Raden slettes aldri. Den blir stående med begrunnelse og hvem som utelot den, slik at klientens spørsmål kan besvares. **Ta inn** angrer. Bilag som allerede er fakturert kan ikke utelates eller endres. ## Levende teller og prognose Klientoversikten viser hva måneden koster så langt og et anslag ved månedsslutt, fremskrevet fra antall dager som er gått. En avsluttet måned viser sitt endelige tall. Automatiseringsgraden — andelen bilag ingen tok i — vises sammen med grunnlaget, og er et godt utgangspunkt ved reforhandling. ## Tips - Bilag registreres automatisk når de er ferdig tolket; bilag under tolkning eller avvist telles ikke - Samme bilag telles bare én gang, uansett hvor mange ganger det ses - Høy automatiseringsgrad er et salgsargument overfor klienten — og et grunnlag for rabatt --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/hvitvasking # Hvitvasking (AML) Kundetiltak, reelle rettighetshavere, PEP- og sanksjonssjekk, risikoklassifisering og løpende oppfølging etter hvitvaskingsloven. ## Gjennomføre kundetiltak 1. Åpne **Klienter → Kundetiltak** på klienten 2. Beskriv formålet med kundeforholdet og midlenes opprinnelse 3. Registrer reelle rettighetshavere 4. Dokumenter PEP- og sanksjonssjekk på hver av dem 5. Kryss av for risikoforhold kontoret kjenner til 6. Klikk **Gjennomfør kundetiltak** Formålet må være beskrevet før vurderingen kan avsluttes. ## Reelle rettighetshavere Eierandel på 25 % eller mer gjør noen til reell rettighetshaver. Kontroll på annet grunnlag teller også — noen kan kontrollere et selskap gjennom avtale uten å eie noe — så kontrollgrunnlaget registreres ved siden av eierandelen. Er rettighetshaverne ikke mulige å fastslå, må det markeres uttrykkelig under risikoforhold. Det er lov å konkludere med, men teller da som en risikofaktor. ## PEP- og sanksjonssjekk Hver rettighetshaver må sjekkes før vurderingen kan avsluttes. Skjemaet registrerer hvilke lister som ble sjekket, når, og utfallet. *Systemet slår ikke opp mot PEP- eller sanksjonsregistre. Oppslaget gjør kontoret selv; Konrad dokumenterer at det ble gjort. Automatisk oppslag krever avtale med en ekstern leverandør.* Rettighetshavere som arves fra forrige vurdering må sjekkes på nytt. En sjekk fra for fem år siden sier ingenting om situasjonen i dag. ## Risikoklassifisering Klassifiseringen viser hver faktor og vekten den bidrar med, ikke bare konklusjonen — slik at et senere tilsyn ser hvorfor klienten ble vurdert som den ble. PEP eller treff på sanksjonsliste gir høy risiko alene, uansett hvor ordinær klienten ellers ser ut. ## Løpende oppfølging Neste gjennomgang settes automatisk ut fra risikonivået: - **Høy risiko** — 12 måneder - **Normal risiko** — 24 måneder - **Lav risiko** — 60 måneder Forfalte gjennomganger vises øverst i klientoversikten. Nye kundetiltak henter formål og rettighetshavere fra forrige vurdering, så ingenting må tastes inn på nytt. ## Tips - Gjennomførte kundetiltak kan ikke endres — en endring er en ny versjon som erstatter den forrige - Klientoversikten flagger klienter helt uten kundetiltak - Skjermen kan forlates halvferdig og fortsettes senere --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/ehf # EHF-mottak EHF er PEPPOL BIS Billing 3.0: strukturert UBL, ikke en PDF som tilfeldigvis kom på e-post. Fakturaen leses direkte, uten at noe gjettes. ## Hva som leses av dokumentet - Fakturanummer, fakturadato og forfallsdato - Leverandør med organisasjonsnummer og PEPPOL-adresse - KID og kontonummer - Avgiftsgrunnlag, merverdiavgift og beløp til betaling - Linjer med antall, enhet, pris og avgiftssats Leverandøren kobles automatisk mot kontaktregisteret på organisasjonsnummer. Et ukjent organisasjonsnummer er ingen grunn til å avvise fakturaen — bilaget mottas uansett. ## Kreditnotaer Kreditnotaer kjennes på dokumenttypen, ikke fortegnet. UBL fører dem med positive beløp, og de lagres negativt hos oss. ## Duplikater Aksesspunkter leverer gjerne samme faktura om igjen. Mottaket kjenner igjen fakturaen på klient, fakturanummer og leverandørens organisasjonsnummer, og oppretter den bare én gang. ## EHF og bilagsprising Et EHF-bilag hopper over tolkningen helt og havner på fakturagrunnlaget som **automatisk** — den rimeligste kategorien. Må noen likevel attestere det, blir det regnet som manuelt behandlet. Det er hele poenget: klienten betaler mindre ved å levere bedre. ## Aksesspunkt EHF kan ikke tas imot uten et akkreditert PEPPOL-aksesspunkt og registrering i ELMA. Det er en avtale med en ekstern leverandør, og gjelder alle systemer i markedet. Alt nedstrøms er klart: parsing, leverandørkobling, duplikatkontroll og prising virker fra den dagen aksesspunktet er koblet på. ## Tips - Andelen EHF er den enkleste måten å senke klientens regning på - Automatiseringsgraden per klient vises sammen med fakturagrunnlaget - Se også **Bilagsprising** --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/innstillinger # Innstillinger Innstillingssiden er organisert i faner for enkel navigering. ## Min konto Personlige innstillinger for din brukerkonto: - **Profilinformasjon** - Se navn og e-postadresse - **Sikkerhet** - Endre passord og administrer tofaktorautentisering (2FA) - **Utseende** - Velg lyst, mørkt eller automatisk tema - **Varsler** - Administrer e-post- og push-varsler ## Selskap (kun for eiere/ledere) Hvis du er eier eller leder av selskapet, vil du se en ekstra fane for selskapsinnstillinger: - Rediger selskapsinformasjon (navn, organisasjonsnummer, adresse) - Last opp firmalogo - Konfigurer bankopplysninger - Sett standardverdier for betalingsbetingelser - Tilpass dokumentfooter og vilkår ## Brukere (kun for eiere/ledere) Administrer brukerne i ditt selskap: - Inviter nye brukere via e-post - Tildel roller (medlem eller leder) - Fjern brukere fra selskapet --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/bankintegrasjon # Bankintegrasjon Koble til banken din for automatisk import av transaksjoner og AI-drevet matching mot fakturaer og leverandørfakturaer. Støtter 9 norske banker via Open Banking (PSD2). ## Støttede banker Konrad Office støtter automatisk transaksjonsimport fra følgende banker: DNB Norges største bank — developer.dnb.no SpareBank 1 SR-Bank, SMN, Østlandet, Nord-Norge m.fl. Sparebanken Norge Tidl. Sparebanken Vest — Vestlandets største Nordea Nordea Norge Handelsbanken Handelsbanken Norge Sbanken Sbanken (del av DNB-konsernet) Danske Bank Danske Bank bedrift Eika-alliansen ~60 sparebanker: Fana Sparebank, Cultura Bank m.fl. Folio Folio Bank — direkte API-integrasjon Alle banker unntatt Folio bruker **Open Banking PSD2** (Berlin Group NextGenPSD2-standard). Dette er EUs regulerte standard for sikker tilgang til bankdata. ## Koble til banken 1. Gå til **Innstillinger → Integrasjoner** 2. Finn banken din i listen 3. Slå på bryteren for å aktivere integrasjonen 4. Lim inn API-nøkkel: - **Folio:** Innstillinger → API i Folio sitt dashbord - **Andre banker:** Generer nøkkel i bankens utviklerportal (PSD2 Open Banking) 5. For PSD2-banker: legg eventuelt inn **Consent-ID** fra bankens godkjenningsflyt 6. Klikk **Lagre** 7. Klikk **Test tilkobling** for å verifisere at alt fungerer > **SpareBank 1-alliansen** > > > > Velg «SpareBank 1» uavhengig av hvilken SpareBank 1-bank du bruker. Alliansen deler API-plattform, så SR-Bank, SMN, Østlandet og Nord-Norge bruker samme integrasjon. > **Eika-alliansen** > > > > Velg «Eika-alliansen» hvis du bruker en av de ~60 sparebankene i Eika-gruppen, f.eks. Fana Sparebank, Cultura Bank, Luster Sparebank eller Bien Sparebank. ## Hva er PSD2 Open Banking? **PSD2** (Payment Services Directive 2) er et EU/EØS-regelverk som pålegger alle banker å tilby sikre APIer for kontoinformasjon og betalingsinitiering. **Hva betyr dette for deg?** - **Lovpålagt:** Alle norske banker er pålagt å tilby dette — det er ikke en valgfri tjeneste - **Sikkert:** All kommunikasjon skjer over krypterte forbindelser med bankens egen autentisering - **Standardisert:** Alle banker bruker samme format (Berlin Group), så dataene ser like ut uansett bank - **Regulert:** Finanstilsynet fører tilsyn med alle aktører Konrad Office henter kun **kontoinformasjon** (saldo og transaksjoner) — vi initierer aldri betalinger fra kontoen din. ## Automatisk import Når bankintegrasjonen er aktivert, hentes transaksjoner automatisk: - **Automatisk synkronisering** — Systemet henter nye transaksjoner kl. 07:00 og 19:00 hver dag - **Manuell synkronisering** — Klikk **Synkroniser nå** for å hente transaksjoner umiddelbart - **Inkrementell import** — Kun nye transaksjoner siden forrige synkronisering hentes Importerte transaksjoner vises som en ny kontoutskrift under **Økonomi → Bankavstemming**. Automatisk synkronisering kjøres selv om du ikke er innlogget — transaksjonene venter på deg. ## Automatisk matching og bokføring Etter import kjøres automatisk matching i to steg: 1. **Regelbasert matching** — Matcher transaksjoner basert på: - KID-referanse (norsk betalingsreferanse) — svært pålitelig - Beløpsmatch mot åpne fakturaer - Dato- og beskrivelseslikhet 2. **AI-matching** — For transaksjoner som ikke matches automatisk, analyserer AI-en beløp, beskrivelser og datoer 3. **Regnskapsroboten** — Gjenkjente mønstre bokføres automatisk (f.eks. «Telenor» → konto 6900 etter gjentatte bekreftelser) Treff med høy konfidanse (over 85%) bekreftes automatisk. Treff med lavere konfidanse foreslås for manuell gjennomgang. ## Manuell CSV-import Hvis du foretrekker manuell import, støtter Konrad Office CSV-filer fra alle norske banker: 1. Last ned kontoutskrift som CSV fra nettbanken 2. Gå til **Økonomi → Bankavstemming** 3. Klikk **Importer kontoutskrift** 4. Velg bank (ferdigkonfigurerte CSV-format for DNB, Nordea, SpareBank 1, Sbanken m.fl.) 5. Last opp filen CSV-import og API-import kan brukes side om side. Systemet unngår duplikater automatisk. ## Sikkerhet - **Kryptert lagring** — API-nøkler og Consent-IDer lagres kryptert (AES-256) i databasen - **Rollebasert tilgang** — Kun eiere og ledere kan endre integrasjonsinnstillinger - **HTTPS** — All kommunikasjon med bankenes APIer skjer over kryptert forbindelse - **Kun lesing** — Konrad Office henter kun kontoinformasjon — vi kan ikke initiere betalinger - **Deaktivering** — Du kan deaktivere integrasjonen når som helst uten å miste historikk ## Feilsøking **«Tilkobling feilet»** - Sjekk at API-nøkkelen er riktig kopiert — ingen ekstra mellomrom - For PSD2-banker: Sjekk at nøkkelen ikke har utløpt i bankens utviklerportal - Sjekk at Consent-ID er fylt inn (gjelder PSD2-banker) **«Ingen transaksjoner importert»** - Sjekk at det finnes nye transaksjoner i perioden - PSD2 henter kun *bokførte* transaksjoner, ikke ventende - Første import henter 30 dager tilbake — eldre transaksjoner krever CSV-import **«PSD2-samtykke utløpt»** - PSD2-samtykke er gyldig i maks 90 dager. Etter dette må du fornye samtykket i bankens portal og oppdatere Consent-ID i Konrad Office. ## Tips - Bruk **Test tilkobling** etter å ha lagt inn API-nøkkel for å verifisere at alt fungerer - KID-referanser på fakturaer gir svært presis automatisk matching — bruk KID på alle utgående fakturaer - Sjekk **Økonomi → Bankavstemming** etter synkronisering for å gjennomgå og bekrefte treff - Transaksjoner som ikke matches kan kobles manuelt eller registreres som kladdebilag direkte fra bankavstemmingen - Kombiner bankintegrasjon med **Regnskapsroboten** for helautomatisk bokføring av faste utgifter --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/api # API og webhooks Et versjonert REST-API for å lese og skrive selskapets data, og webhooks som varsler deg når noe skjer. Alle endepunkter er dokumentert her. ## Komme i gang 1. Gå til **Innstillinger → Integrasjoner** 2. Opprett et token med bare de tilgangene integrasjonen trenger 3. Velg levetid — tolv måneder er standard 4. Kopier tokenet — det vises bare én gang Send tokenet som `Authorization`-header på hvert kall: ``` curl https://konradoffice.no/api/v1/contacts \ -H "Authorization: Bearer kon_xxxxxxxxxxxxxxxx" \ -H "Accept: application/json" ``` Tokenet avgjør hvilket selskap kallet handler på vegne av. Det finnes ingen parameter for å bytte selskap, og et token når aldri data utenfor sitt eget. Bare eier og daglig leder kan opprette tokens. Alle svar er JSON, og alle datoer er ISO 8601. ## Alle endepunkter Alt ligger under `/api/v1`. Versjonen står i stien fra første dag, så en endring som bryter noe er noe man velger å ta i bruk, ikke noe man våkner til. MetodeStiTilgangGjør GET`/api/v1/contacts``contacts:read`Liste kontakter GET`/api/v1/contacts/{id}``contacts:read`Hente én kontakt POST`/api/v1/contacts``contacts:write`Opprette kontakt GET`/api/v1/products``products:read`Liste produkter GET`/api/v1/products/{id}``products:read`Hente ett produkt POST`/api/v1/products``products:write`Opprette produkt GET`/api/v1/invoices``invoices:read`Liste fakturaer GET`/api/v1/invoices/{id}``invoices:read`Hente én faktura med linjer Disse tilgangene finnes også, men har ingen endepunkter ennå: `vouchers:read` og `webhooks:manage`. ## Kontakter #### GET /api/v1/contacts Krever `contacts:read`. Parametre: ParameterBetydning `type``customer`, `supplier` eller `both` `search`Fritekst mot navn `updated_since`Bare kontakter endret etter dette tidspunktet `per_page`1–100, standard 25 ``` { "data": [ { "id": 12, "contact_number": "CON20260012", "type": "customer", "is_private": false, "name": "Bakeriet AS", "organization_number": "123456789", "email": "post.no", "phone": "22334455", "address": { "street": "Storgata 1", "postal_code": "0155", "city": "Oslo", "country": "NO" }, "payment_terms_days": 14, "is_active": true, "created_at": "2026-08-30T09:15:00+02:00", "updated_at": "2026-08-30T09:15:00+02:00" } ], "links": { "first": "...", "last": "...", "prev": null, "next": "..." }, "meta": { "current_page": 1, "per_page": 25, "total": 143 } } ``` #### GET /api/v1/contacts/{id} Krever `contacts:read`. Samme felter, uten `data`-liste. Kontakter i andre selskaper gir 404. #### POST /api/v1/contacts Krever `contacts:write`. FeltKravMerknad `name`PåkrevdMaks 255 tegn `type`Påkrevd`customer`, `supplier` eller `both` `organization_number`ValgfriNøyaktig ni siffer `email`ValgfriGyldig e-postadresse `phone`ValgfriMaks 30 tegn `address`, `postal_code`, `city`Valgfri `country`ValgfriTo bokstaver, standard `NO` `payment_terms_days`Valgfri0–365, standard 14 ``` curl -X POST https://konradoffice.no/api/v1/contacts \ -H "Authorization: Bearer kon_..." \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"name":"Bakeriet AS","type":"customer","organization_number":"123456789"}' ``` Svarer **201** med den opprettede kontakten. Kontaktnummer tildeles automatisk. Utløser webhooken `contact.created`. ## Produkter #### GET /api/v1/products Krever `products:read`. Parametre: ParameterBetydning `search`Fritekst mot navn `active_only``true` utelater deaktiverte produkter `updated_since`Bare produkter endret etter dette tidspunktet `per_page`1–100, standard 25 ``` { "data": [ { "id": 7, "sku": "KAFFE-500", "name": "Kaffe 500 g", "description": "Mørkbrent", "price": 129.00, "cost_price": 74.50, "is_stocked": true, "is_active": true, "created_at": "2026-08-30T09:15:00+02:00", "updated_at": "2026-08-30T09:15:00+02:00" } ] } ``` #### GET /api/v1/products/{id} Krever `products:read`. #### POST /api/v1/products Krever `products:write`. FeltKravMerknad `name`PåkrevdMaks 255 tegn `price`PåkrevdTall, minst 0 `sku`ValgfriMå være ledig i selskapet `description`ValgfriMaks 1000 tegn `cost_price`ValgfriTall, minst 0 `is_stocked`ValgfriOm produktet lagerføres Svarer **201** med det opprettede produktet. ## Fakturaer #### GET /api/v1/invoices Krever `invoices:read`. Sortert med nyeste fakturadato først. ParameterBetydning `contact_id`Bare fakturaer til denne kontakten `unpaid_only``true` gir bare ubetalte `from`, `to`Avgrenser på fakturadato `per_page`1–100, standard 25 #### GET /api/v1/invoices/{id} Krever `invoices:read`. Denne tar med fakturalinjene; listen gjør det ikke. ``` { "data": { "id": 42, "invoice_number": "F-2026-0042", "type": "invoice", "contact_id": 12, "invoice_date": "2026-06-15", "due_date": "2026-07-15", "amounts": { "subtotal": 10000.00, "discount_total": 0.00, "vat_total": 2500.00, "total": 12500.00, "balance": 12500.00 }, "sent_at": "2026-06-15T10:02:00+02:00", "paid_at": null, "lines": [ { "id": 91, "description": "Konsulenttimer", "quantity": 10.0, "unit": "time", "unit_price": 800.00, "discount_percent": 0.0, "vat_percent": 25.0, "line_total": 8000.00, "line_vat": 2000.00 } ], "created_at": "2026-06-15T09:58:00+02:00" } } ``` `balance` er utestående beløp; null betyr betalt. **Fakturaer kan foreløpig bare leses.** Å opprette en faktura berører nummerserie, MVA og hovedbok, og gjøres ikke fra et tynt API-kall før skrivestien er noe vi kan stå inne for. ## Paginering og synkronisering Lister er paginert. Hvert svar har `links` og `meta`: ``` "meta": { "current_page": 2, "last_page": 6, "per_page": 25, "total": 143 } ``` Følg `links.next` til den er `null`. `per_page` kan settes opp til 100 — ber du om mer, får du 100. For løpende synkronisering, bruk `updated_since` med tidspunktet for forrige vellykkede kjøring i stedet for å hente alt på nytt: ``` GET /api/v1/contacts?updated_since=2026-08-30T09:00:00%2B02:00&per_page=100 ``` ## Levetid og tilbakekalling Et token får levetid når det opprettes: 3, 12 eller 24 måneder, eller uten utløp. Standard er tolv måneder. Et token uten utløp er et token ingen husker å tilbakekalle når integrasjonen legges ned. Velg det bare når noe faktisk krever det, og noter hvorfor. Et utløpt token slutter å virke av seg selv og svarer **401**, akkurat som et tilbakekalt. Oversikten viser når hvert token utløper, og hvilke som står uten utløp. **Tokenet vises bare én gang.** Bare en hash lagres, så det kan ikke hentes fram igjen — heller ikke av oss. Mister du det, tilbakekall det og lag et nytt. Tilbakekalling virker umiddelbart. Integrasjoner som bruker tokenet slutter å virke ved neste kall, så lag heller ett token per integrasjon enn ett felles. ## Feilkoder KodeBetyr **401**Tokenet mangler, er ukjent, tilbakekalt eller utløpt **403**Tokenet mangler tilgangen kallet krever **404**Ressursen finnes ikke i selskapet tokenet tilhører **422**Ugyldig innhold **429**For mange kall 401 skiller ikke mellom ukjent, tilbakekalt og utløpt. Å si hvilket det er, hjelper en angriper med å kartlegge gyldige tokens. 403 sier hvilken tilgang som mangler: ``` { "message": "Tokenet mangler tilgangen «invoices:read».", "required_scope": "invoices:read" } ``` 422 gir feltvise meldinger: ``` { "message": "...", "errors": { "name": ["Navn er påkrevd."] } } ``` ## Kallgrenser 120 kall per minutt per token. Kall uten token er begrenset hardere, siden avsenderen ikke er identifisert. Grensen går per token, ikke per adresse: flere integrasjoner deler ofte én server, og en IP-basert grense ville latt en travel nabo strupe alle andre. Ved 429 sier `Retry-After` hvor lenge du bør vente. ## Webhooks Opprett et endepunkt under **Innstillinger → Integrasjoner** og velg hvilke hendelser du vil høre om. URL-en må være https. HendelseUtløses når `contact.created`En kontakt opprettes `contact.updated`En kontakt endres `invoice.created`En faktura opprettes `invoice.sent`En faktura sendes `invoice.paid`En faktura registreres betalt `product.created`Et produkt opprettes `voucher.received`Et bilag mottas Alle sju utløses. `invoice.sent` og `invoice.paid` kommer på overgangen — det øyeblikket feltet går fra tomt til satt — så du får dem én gang, ikke på nytt hver gang noe annet på fakturaen endres. `contact.updated` utløses bare når noe en integrasjon bryr seg om er endret: navn, organisasjonsnummer, e-post, telefon, type, adresse, betalingsbetingelser eller aktiv-status. Nyttelasten sier hvilke felter det gjaldt, i `changed`. Interne oppdateringer som siste kontaktdato varsler ikke. Hendelsene kommer fra selve datalaget, ikke fra enkelte skjermbilder, så de utløses uansett om posten kom fra grensesnittet, API-et, en import eller AI-assistenten. Hvert kall er en POST med JSON: ``` { "event": "invoice.sent", "created_at": "2026-08-30T09:15:00+02:00", "data": { "id": 42, "invoice_number": "F-2026-0042", "contact_id": 12, "total": 12500.00, "due_date": "2026-07-15", "sent_at": "2026-08-30T09:15:00+02:00" } } ``` ## Verifisere signaturen Hvert kall bærer disse headerne: HeaderInnhold `X-Konrad-Signature`HMAC-SHA256 av `tidsstempel.body` `X-Konrad-Timestamp`Unix-tid da kallet ble laget `X-Konrad-Event`Hendelsen, for ruting `X-Konrad-Delivery`Leverings-ID, for å kjenne igjen gjenforsøk ``` $forventet = hash_hmac('sha256', $timestamp . '.' . $body, $hemmelighet); if (! hash_equals($forventet, $signatur)) { abort(400); } if (abs(time() - (int) $timestamp) > 300) { abort(400); } ``` Tidsstempelet er en del av det signerte, så et fanget kall kan ikke spilles av senere. Avvis alt eldre enn noen minutter, og sammenlign i konstant tid — en signaturkontroll som lekker timing er ingen kontroll. ## Levering og gjenforsøk Svarer du 2xx, regnes leveringen som fullført. Alt annet prøves på nytt med økende mellomrom: 10 sekunder, 1 minutt, 5 minutter, 15 minutter, 1 time. Et endepunkt som feiler 15 ganger på rad slås av, og du ser det i oversikten. En URL som har vært død i to uker skal slutte å lage arbeid. Leveringen skjer på kø, så et tregt endepunkt gjør ikke faktureringen treg. **Svar raskt.** Ta imot kallet, legg det i din egen kø, og svar 200. Gjør du tungt arbeid før du svarer, får du gjenforsøk du ikke trenger. Bruk `X-Konrad-Delivery` til å kjenne igjen gjenforsøk, så samme hendelse ikke behandles to ganger. ## Tips - Lag ett token per integrasjon, ikke ett felles — da kan du tilbakekalle én uten å stoppe resten - Gi bare tilgangene som trengs. En nettbutikk som sender ordrer skal ikke kunne lese lønn - Bruk `updated_since` i stedet for å hente alt på nytt - Tokens kan ikke hentes fram igjen. Mister du et, tilbakekall det og lag et nytt - Et token som ikke har vært brukt vises med «Aldri brukt» — nyttig for å finne integrasjoner som aldri kom i gang --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/sikkerhet # Sikkerhet og 2FA Tofaktorautentisering (2FA) gir et ekstra lag med sikkerhet for kontoen din. ## Aktivere tofaktorautentisering 1. Gå til **Innstillinger** i sidemenyen 2. Under **Sikkerhet** klikker du **Aktiver tofaktorautentisering** 3. Skann QR-koden med en autentiseringsapp (Google Authenticator, Authy, etc.) 4. Skriv inn bekreftelseskoden fra appen 5. Lagre gjenopprettingskodene et trygt sted ## Gjenopprettingskoder Når du aktiverer 2FA får du 8 gjenopprettingskoder. Disse kan brukes én gang hver for å logge inn hvis du mister tilgang til autentiseringsappen. Lagre dem sikkert - de vises kun én gang! ## Karensperiode og låst konto **Karensperiode:** Alle brukere har en karensperiode på 5 dager for å aktivere tofaktorautentisering. Etter 5 dager vil kontoen bli låst hvis 2FA ikke er aktivert. **Låst konto:** Hvis kontoen din er låst fordi du ikke aktiverte 2FA i tide, kontakt **support.no** for å få kontoen låst opp igjen. **Tips:** Bruk en sikker autentiseringsapp som Google Authenticator, Authy eller 1Password. Unngå SMS-basert 2FA da det er mindre sikkert. ## Grenser på andre skjemaer Pålogging er ikke det eneste som kan misbrukes. Disse har også en grense: HandlingGrenseHvorfor Glemt passord6 per minutt, 30 per timeUten grense kan hvem som helst sende reset-e-post til en adresse så ofte de vil Tilbakestill passord6 per minutt, 30 per timeHindrer at noen gjetter seg fram til en gyldig nøkkel Godta invitasjon6 per minutt, 30 per timeInvitasjonsnøkkelen gir tilgang, så den skal ikke kunne gjettes Kundeportalen60 per minuttPortalen nås med en lenke, uten pålogging Handlinger i grensesnittet300 per minutt innlogget, 60 for gjesterOffentlige bestillings- og kontaktskjemaer går samme vei som resten Grensene måles per bruker der noen er innlogget, ellers per IP-adresse. At én person går tom, påvirker derfor ikke kolleger. Ved overskridelse svarer systemet **429** med hvor lenge du bør vente. Se **API og webhooks** for grensene på det offentlige API-et. ## Rik tekst og innhold utenfra Innhold som skrives i en editor og vises for andre — blogginnlegg og notater — renses før det lagres. Rensingen tolker dokumentet i stedet for å lete etter mistenkelige ord i det, som er forskjellen på å stoppe et angrep og å stoppe den enkleste skrivemåten av det. - Bare kjente elementer beholdes. Alt annet pakkes ut — teksten står igjen, elementet forsvinner. - Attributter må være tillatt for akkurat den taggen. Hendelseslyttere som `onclick` og `onerror` finnes ikke på noen liste. - Lenker og bilder må peke på `http`, `https`, `mailto` eller `tel`. Adressen sjekkes etter at den er dekodet, slik nettleseren leser den. - Midtstilling fra editoren beholdes. Posisjonering gjør det ikke — et usynlig overlegg er måten en side brukes til å lure noen til å klikke feil. Dette gjelder også innhold som kommer inn over API, for eksempel artikler fra et eksternt verktøy. ## Grense på påloggingsforsøk For å beskytte mot at noen gjetter passord, tillates **fem påloggingsforsøk per minutt**. Overskrides grensen, avvises nye forsøk til minuttet er omme. Grensen gjelder per kombinasjon av e-postadresse og IP-adresse. At én bruker låser seg ute, påvirker derfor ikke kolleger på samme kontor, og en angriper som prøver mot mange kontoer bremses for hver av dem. > **Har du låst deg ute?** > > > > Vent ett minutt og prøv igjen. Er du usikker på passordet, bruk **Glemt passord** på påloggingsskjermen i stedet for å gjette videre — da unngår du å bruke opp forsøkene. --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/avdelinger # Avdelinger Avdelinger lar deg gruppere brukere og spore kostnader og inntekter per organisatorisk enhet. ## Opprette avdelinger 1. Gå til **Innstillinger** i sidemenyen 2. Velg fanen **Avdelinger** 3. Klikk **Ny avdeling** 4. Fyll inn avdelingskode (f.eks. "ADM", "SAL") og navn ## Tildele brukere til avdelinger Når avdelinger er aktivert kan du tildele brukere til avdelinger: 1. Gå til **Innstillinger → Brukere** 2. Klikk på en bruker for å redigere 3. Velg avdeling fra nedtrekkslisten ## Automatisk propagering Når en bruker har en avdeling, vil avdelingen automatisk følge med på: - Tilbud brukeren oppretter - Ordrer konvertert fra tilbud - Fakturaer konvertert fra ordrer - Alle bilagslinjer som bokføres **Tips:** Du må aktivere avdelingsfunksjonen under **Innstillinger → Regnskap** for at avdelinger skal være tilgjengelig. --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/kontoplan # Kontoplan Kontoplanen er grunnlaget for regnskapet ditt. Konrad støtter NS 4102 - Norsk standard kontoplan. ## Opprette NS 4102 kontoplan For nye selskaper anbefaler vi å bruke den norske standardkontoplanen: 1. Gå til **Økonomi → Kontoplan** 2. Klikk **Opprett NS 4102 kontoplan** 3. Bekreft at du vil opprette kontoplanen Dette oppretter over 200 forhåndsdefinerte kontoer som dekker de fleste behov for norske aksjeselskaper. ## Administrere kontoer Du kan også opprette og redigere kontoer manuelt: - **Kontonummer** - Firesifret nummer i henhold til NS 4102 - **Kontonavn** - Beskrivende navn på kontoen - **Kontoklasse** - F.eks. anleggsmidler, kortsiktig gjeld, driftsinntekter - **Kontotype** - Eiendel, gjeld, egenkapital, inntekt eller kostnad - **MVA-kode** - Koble kontoen til en MVA-kode for automatisk beregning ## Systemkontoer Noen kontoer er markert som systemkontoer og kan ikke slettes eller endres. Disse brukes av systemet for automatiske posteringer: - Kundefordringer (1500) - Leverandørgjeld (2400) - Utgående MVA (2700) - Inngående MVA (2710) **Tips:** Eksisterende kontoer med samme kontonummer vil ikke bli overskrevet når du oppretter NS 4102 kontoplan. --- Kilde: https://konradoffice.no/dokumentasjon/selskap # Selskap og brukere Konrad Office støtter flere selskaper (multi-tenancy). Hver bruker kan tilhøre ett eller flere selskaper med ulike roller. ## Brukerroller Det finnes tre roller innenfor et selskap: - **Eier** - Full tilgang til selskapet, kan administrere alle innstillinger og brukere - **Leder (Manager)** - Kan administrere selskapsinnstillinger og invitere brukere - **Medlem** - Standard bruker med tilgang til selskapets data ## Invitere brukere Som eier eller leder kan du invitere nye brukere: 1. Gå til **Innstillinger** i sidemenyen 2. Velg fanen **Brukere** 3. Klikk **Inviter bruker** 4. Skriv inn e-postadresse og velg rolle Hvis brukeren allerede har en konto i Konrad Office, blir de umiddelbart lagt til i selskapet. Nye brukere får en invitasjon på e-post. ## Selskapsinnstillinger Under fanen **Selskap** i innstillinger kan du redigere: - **Grunnleggende informasjon** - Selskapsnavn, organisasjonsnummer, MVA-nummer - **Kontaktinformasjon** - Adresse, telefon, e-post, nettside - **Bankopplysninger** - Banknavn, kontonummer, IBAN, SWIFT - **Firmalogo** - Last opp logo som vises på dokumenter - **Standardverdier** - Betalingsfrist (dager), tilbudsgyldighet - **Dokumentmaler** - Faktura-/tilbudsvilkår, dokumentfooter ## Bytte mellom selskaper Hvis du tilhører flere selskaper, kan du bytte mellom dem via profilmenyen oppe til høyre. All data du ser vil automatisk filtreres til det valgte selskapet. **Merk:** Systemadministratorer (is_admin) har tilgang til administrasjonspanelet hvor de kan se alle selskaper og brukere på tvers av systemet.