Kontaktregister
Kontaktregisteret er hjertet i systemet. Her administrerer du alle kunder og leverandører.
- Klikk Ny kontakt-knappen
- Velg kontakttype: Kunde, Leverandør eller Begge
- Fyll inn firmanavn og organisasjonsnummer
- Legg til adresse og kontaktinformasjon
- Klikk Lagre
Hver kontakt kan ha flere kontaktpersoner med navn, e-post, telefon og rolle.
Loggfør aktiviteter som telefonsamtaler, møter og e-poster for å holde oversikt over kundekommunikasjon:
- Klikk på en kontakt for å åpne detaljer
- Gå til Aktiviteter-fanen
- Klikk Ny aktivitet
- Velg type, dato og beskriv aktiviteten
Fra kontaktkortet kan du se alle dokumenter knyttet til kontakten og opprette nye:
- Åpne kontakten og gå til Dokumenter-fanen
- Her ser du alle tilbud, ordrer og fakturaer for kontakten
- Klikk Nytt tilbud, Ny ordre eller Ny faktura
- Dokumentet opprettes med kontakten forhåndsvalgt
- Legg til linjer med produkter fra vareregisteret
Dokumentdetaljer og hurtighandlinger:
- Klikk på et dokument i listen for å se detaljer i en flyout-modal
- For tilbud: Endre status direkte fra modalen via dropdown-menyen
- Send dokumentet på e-post med ett klikk - PDF vedlegges automatisk
- Se når dokumentet sist ble sendt og send på nytt om nødvendig
- Forhåndsvis eller last ned PDF direkte fra modalen