Kundeportalen aktiveres i to steg:

1. Aktiver for selskapet: Gå til Innstillinger → Integrasjoner og slå på Kundeportal
2. Aktiver for en kunde: Åpne kunden under Kontakter, gå til Dokumenter → Portal-fanen og klikk Aktiver kundeportal

Portalen er tilgjengelig for alle kontakter av typen kunde eller prospect.

Når portalen er aktivert for en kunde, genereres en unik lenke:

1. Gå til kundekortet → Dokumenter → Portal
2. Kopier portallenken med kopieringsknappen
3. Send lenken til kunden via e-post eller melding

Lenken gir direkte tilgang — kunden trenger ikke brukernavn eller passord. Hver kunde har sin egen unike lenke som kun viser deres data.

Kundeportalen har tre sider:

• Oversikt — Utestående beløp, siste fakturaer og tilbud
• Fakturaer — Alle sendte og betalte fakturaer med nummer, dato, forfall, status, beløp og PDF-nedlasting
• Tilbud — Alle tilbud med mulighet for å akseptere direkte og laste ned PDF

Portalen viser selskapets logo og navn. Utkast og interne notater vises aldri.

Kunder kan akseptere tilbud direkte fra portalen:

• Tilbudet må ha status Sendt og ikke være utløpt
• Kunden klikker Aksepter ved tilbudet
• Statusen endres til Akseptert og du ser endringen i Konrad Office

• Hver kunde har en unik 64-tegn token i lenken — praktisk umulig å gjette
• Portalruter er rate-begrenset for å forhindre brute-force
• Kunden ser kun egne data — aldri andre kunders fakturaer eller tilbud
• Du kan generere ny lenke når som helst, som ugyldiggjør den gamle
• Du kan deaktivere portalen for en kunde for å sperre tilgang umiddelbart

• Inkluder portallenken i faktura-e-poster slik at kunden alltid har tilgang
• Bruk «Generer ny lenke» hvis du mistenker at lenken er delt med uvedkommende
• Portalen viser selskapets logo — last opp logo under Innstillinger → Selskap for best resultat
• Tilbud som aksepteres via portalen oppdateres i sanntid i Konrad Office