1. Klikk Ny kontakt-knappen
2. Velg kontakttype: Kunde, Leverandør eller Begge
3. Fyll inn firmanavn og organisasjonsnummer
4. Legg til adresse og kontaktinformasjon
5. Klikk Lagre

Når du registrerer en privatperson som kunde, kan du markere kontakten som Privatkunde. Da skjules felter som ikke gjelder, og du slipper å fylle inn informasjon du ikke har.

Slik markerer du en privatkunde:

1. Opprett ny kontakt eller åpne en eksisterende
2. Sett Type til Kunde (markeringen vises kun for kundetypen)
3. Hak av Privatkunde i Type & Status-kortet i sidefeltet
4. «Bedriftsnavn» endres til «Navn», og organisasjonsnummer-feltet forsvinner
5. Fyll inn personens navn og kontaktinformasjon, og klikk Lagre

Endre en eksisterende kontakt:

• Åpne kontaktkortet i redigeringsmodus
• Hak av Privatkunde — organisasjonsnummeret nullstilles automatisk ved lagring
• Du kan også flippe motsatt vei: fjern markeringen og fyll inn org.nr for å konvertere tilbake til bedriftskontakt

Hver kontakt kan ha flere kontaktpersoner med navn, e-post, telefon og rolle.

Loggfør aktiviteter som telefonsamtaler, møter og e-poster for å holde oversikt over kundekommunikasjon:

• Klikk på en kontakt for å åpne detaljer
• Gå til Aktiviteter-fanen
• Klikk Ny aktivitet
• Velg type, dato og beskriv aktiviteten

Fra kontaktkortet kan du se alle dokumenter knyttet til kontakten og opprette nye:

1. Åpne kontakten og gå til Dokumenter-fanen
2. Her ser du alle tilbud, ordrer og fakturaer for kontakten
3. Klikk Nytt tilbud, Ny ordre eller Ny faktura
4. Dokumentet opprettes med kontakten forhåndsvalgt
5. Legg til linjer med produkter fra vareregisteret

Dokumentdetaljer og hurtighandlinger:

• Klikk på et dokument i listen for å se detaljer i en flyout-modal
• For tilbud: Endre status direkte fra modalen via dropdown-menyen
• Send dokumentet på e-post med ett klikk - PDF vedlegges automatisk
• Se når dokumentet sist ble sendt og send på nytt om nødvendig
• Forhåndsvis eller last ned PDF direkte fra modalen