Regnskapsførerloven krever skriftlig avtale per oppdrag. Avtalen er også det som definerer prisen, så prisen lagres som struktur — fakturaen regnes ut fra avtalen i stedet for å leses ut av den.
- Åpne Klienter → Administrer på klienten
- Fyll inn grunnpakke og minstepris under Oppdragsavtale
- Sett pris per bilagstype, for automatisk og manuell behandling
- Klikk Lagre utkast
Bilagstyper du lar stå på null tas ikke med i avtalen. En avtale priser bare det den faktisk nevner.
Oppgi signatar hos klienten med navn og e-post, og klikk Send til signering. Avtalen låses i samme øyeblikk.
Når klienten har signert, registreres det med Registrer signert. Avtalen blir aktiv fra signeringsdatoen.
Signering med BankID krever avtale med en ekstern leverandør. Uten den registrerer byrået signeringen selv, og systemet dokumenterer hvem som signerte, når og på hvilket grunnlag.
En avtale som er sendt eller signert kan ikke endres. En prisendring er en ny versjon, og når den signeres erstatter den forrige automatisk.
Den gamle avtalen slettes ikke — den beholdes med sluttdato. Det som ble avtalt i fjor er det som styrte fjorårets fakturaer.
Det kan bare finnes ett åpent utkast per klient om gangen.
En aktiv avtale avsluttes med en begrunnelse, for eksempel at klienten har byttet byrå. Avtalen får sluttdato og klienten står uten aktiv avtale.
- Klientoversikten flagger klienter uten avtale — de faktureres uten noe å fakturere etter
- Rabatten treffer bilagsprisen, ikke grunnpakken
- Indeksregulering kan legges inn i avtalen med varslingsfrist til klienten