Byrået har sin egen klientoversikt under Klienter. Der ligger alle oppdragene med oppdragsansvarlig, tilgangsnivå, avtalestatus og hva måneden koster så langt.
Menypunktet Klienter vises for alle som er knyttet til et regnskapsbyrå. Hver rad viser:
- Oppdragsansvarlig — den navngitte regnskapsføreren som er ansvarlig for oppdraget
- Tilgang — hvilket nivå byrået har på klienten
- Oppdragsavtale — status og versjon, eller «Mangler»
- Hvitvasking — risikonivå, eller om kundetiltak mangler eller oppfølging er forfalt
- Denne måneden — påløpt beløp og anslag ved månedsslutt
Regnskapsførerloven krever en navngitt oppdragsansvarlig per oppdrag. En klient kan ikke knyttes til byrået uten at en ansvarlig er valgt, og oppdrag som mangler ansvarlig vises med Mangler i oversikten.
Oppdraget overleveres under Administrer → Oppdragsansvarlig. Den forrige ansvarlige beholder tilgangen sin — å miste oppdraget er ikke det samme som å bli tatt av klienten.
Oppdragsansvarlig kan ikke fjernes fra klienten. Overlever oppdraget først.
Tilgang gis per person per klient. Når en klient knyttes til byrået, er det bare oppdragsansvarlig som får tilgang; kollegaer legges til én og én under Administrer → Hvem jobber på klienten.
Tilgangsnivået på klienten avgjør hvilken rolle den enkelte får:
- Full tilgang — rollen «manager» i klientselskapet
- Regnskap og Kun lesing — rollen «member»
Senkes nivået, flyttes hele teamet ned samtidig.
- Opprett selskapet gjennom oppstartsveiviseren med oppslag mot Brønnøysundregistrene
- Selskapet knyttes automatisk til byrået ditt, med deg som oppdragsansvarlig
- Legg til kollegaer som skal jobbe på klienten
- Gjennomfør kundetiltak og opprett oppdragsavtale
Klienter kan også knyttes til av administrator under Administrasjon → Regnskapsbyråer.
Administrer → Frigi fjerner byråets tilgang til klienten. Alle fra byrået mister tilgangen, mens klientens egne ansatte beholder sin.
Selskapet slettes ikke, og historikken består.
- Klientoversikten viser neste lovbestemte frist for alle klienter øverst
- «Åpne» bytter til klienten uten å gå veien om selskapsvelgeren
- Antall brukere påvirker ikke prisen — hele byrået kan være inne
- Se også Oppdragsavtale og Hvitvasking