Salg (Tilbud, Ordrer, Faktura) — Konrad Office Docs

Konrad Office

Docs

Tilbake

Salg

CRM & Salg

Salgsmodulen dekker hele salgsprosessen fra tilbud til faktura.

Opprett profesjonelle tilbud til kunder:

Klikk Nytt tilbud fra Tilbud-siden eller fra kontaktkortet
Velg kunde - adresseinformasjon fylles ut automatisk
Klikk Opprett og legg til linjer
Legg til produkter og tjenester fra vareregisteret
Angi rabatter om ønskelig
Sett gyldighetsdato
Forhåndsvis PDF og send på e-post

Når kunden aksepterer tilbudet:

Åpne tilbudet
Klikk Konverter til ordre
Ordren opprettes med alle linjer fra tilbudet
Send ordrebekreftelse til kunden

Fakturer kunden når arbeidet er levert:

Opprett faktura fra ordre eller manuelt
Kontroller linjer og beløp
Sett forfallsdato (standard 14 dager)
Send faktura på e-post med PDF

Kreditnota

For å kreditere en faktura, åpne fakturaen og klikk "Opprett kreditnota". Dette oppretter en negativ faktura som utligner den opprinnelige. Kreditnotaen bokføres speilvendt av fakturaen, slik at inntekt, MVA og kundefordring reduseres.

Fakturaen bokføres når den sendes

Så snart fakturaen merkes som sendt, opprettes og posteres bilaget automatisk: kundefordring (1500) debiteres, salgsinntekt (3000) og utgående MVA (2700) krediteres. Utkast bokføres ikke. Mangler en av kontoene i kontoplanen, får du beskjed om hvilken, og fakturaen forblir usendt til det er rettet.

Registrer innbetalinger:

Åpne fakturaen
Klikk Registrer betaling
Angi beløp, dato og betalingsmåte
Fakturaen oppdateres automatisk

Innbetalingen bokføres samtidig: bank (1920) debiteres og kundefordring (1500) krediteres.

Retting av innbetaling

Endrer eller sletter du en innbetaling som allerede er bokført, opprettes et motbilag som nuller ut det opprinnelige — og et nytt bilag med riktig beløp. Det opprinnelige bilaget står urørt, slik bokføringsloven krever. Begge bilagene finner du i bilagsjournalen.

Nummerserier:

Tilbud: T-YYYY-NNNN
Ordrer: O-YYYY-NNNN
Fakturaer: F-YYYY-NNNN
Kreditnotaer: K-YYYY-NNNN

Vareregister Automatisk purring