Leverandørportal
Leverandørene dine kan sende fakturaer direkte inn i systemet via sin portallenke. Fakturaene lander rett i Smartbilag-innboksen for automatisk AI-tolkning.
- Sørg for at Kundeportal er aktivert under Innstillinger → Integrasjoner
- Åpne leverandøren under Kontakter
- Gå til Dokumenter → Portal
- Klikk Aktiver kundeportal
- Kopier portallenken og del den med leverandøren
Leverandører (kontakttype «Leverandør») ser en ekstra fane i portalen: Send faktura.
Via portallenken kan leverandøren:
- Laste opp fakturaer — PDF, JPG eller PNG (maks 10 MB per fil)
- Sende flere filer samtidig — Dra og slipp eller velg filer
- Legge til melding — Fakturanummer, referanse eller annen informasjon
Leverandøren trenger ikke brukernavn eller passord — kun portallenken.
- Fakturaen lagres som inngående bilag i Økonomi → Innkommende bilag
- Kilden merkes som Leverandørportal med leverandørens kontakt-ID
- AI-tolkning starter automatisk — foreslår leverandør, beløp, konto
- Du attesterer og godkjenner som vanlig
Leverandøren trenger ikke sende faktura på e-post i tillegg.
- Be leverandørene sende PDF-er fremfor bilder — de tolkes bedre av AI-en
- Leverandøren ser kun opplastingssiden — aldri dine interne data
- Du kan regenerere portallenken hvis den lekker — den gamle slutter å fungere
- Kombiner med Regnskapsroboten — faste leverandører bokføres automatisk
- Leverandørportalen eliminerer behovet for manuell mottak av faktura-e-post